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  • DT_Envio_Preco_Orcado

ENVIO DO PREÇO ORÇADO (SA e SC)

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

Movimento

Requisito (ISSUE): PCREQ-5383

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

12.1.7

 

 

Descrição

O Valor Orçado é uma informação pertinente ao TOP que deve ser enviada ao Nucleus para dar suporte ao papel do comprador da empresa, que a levará em consideração no momento de negociar produtos/serviços com fornecedores.

Ao gerar uma nova cotação, um campo de Descrição foi adicionado no processo, visando utilizá-lo para identificar melhor a cotação que esta sendo incluída.

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  1. Na Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Configure o parâmetro a seguir:
    04.06 - Gestão de Compras | 04.06.01 - Solicitação de Compra
    Selecione o tipo de movimento a ser parametrizado
    Item - Preços | Edição do Preço: Edita
    Apesar da parametrização da edição do preço estar como Edita, o valor só poderá ser alterado no Nucleus quando o usuário possuir permissão para alterar item integrado.

  2. No Construção e Projetos, selecione um projeto e acesse Construção e Projetos | Projetos - F6  
    Integração | Suprimentos / Faturamento | Tipos de Mov. de Pedidos
    Selecione o tipo de movimento que será utilizado para Solicitação de Compras

Procedimento para Utilização

  • Envio do Preço Orçado 
  1. No Construção e Projetos, selecione um projeto 
  2. Acesse Planejamento | Geração de Pedidos e inclua um novo
  3. Após incluir uma nova solicitação, edite o pedido e marque a opção "Utiliza Preço Orçado"
  4. Envie o pedido para Suprimento / Faturamento
  5. No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
  6. Acesse Compras | Solicitação de Compras 
  7. Edite a solicitação de compras incluída pelo TOP e verifique o "Preço Unitário"
  • Campo Descrição na Cotação
  1.  No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
  2. Acesse Compras | Cotação 
  3. Inclua uma nova cotação
  4. Nos dados iniciais da cotação, um campo Descrição foi incluído.
  5. Na visão o campo Descrição é exibido.
  6. Ao gerar ordem de compra desta cotação, o campo Descrição será exportado para o campo Histórico.