Linha RM x TOTVS By You ECM (GED) - Processo Upload de Arquivos

Processo Upload de Arquivos

O upload de arquivos para o GED - TOTVS By You ECM pode ser feito em qualquer visão do Corpore RM.

Regras

A integração com o ECM obedece às seguintes regras:

• O usuário vinculado ao atendente deve existir no ECM e ter permissão para upload de arquivo.
• O arquivo postado será associado ao registro selecionado no momento da postagem.
• Se o arquivo for excluído do Corpore RM, também será excluído do ECM.
• Serão mantidas as definições de segurança criadas no ECM. Por exemplo, caso um usuário tenha permissão de leitura, o mesmo não conseguirá apagar o registro.

Um arquivo pode ser enviado ao ECM por dentro de qualquer visão do Corpore RM.
 
Para realizar o upload selecione o registro correspondente ao arquivo que deseja enviar. Por exemplo, o arquivo a ser enviado contém informações da solicitação de um atendimento do TOTVS Gestão do Relacionamento com o Cliente, sendo assim, este atendimento deve estar selecionado ao realizar o envio do arquivo, para que o arquivo seja vinculado ao atendimento.
 
Acesse: Anexos | GED | Integração GED
 
Nesta etapa deve ser selecionado o GED ECM, que é para onde o arquivo está sendo enviado. Caso na parametrização da visão do Corpore RM, a opção "Sub-pasta da pasta mapeada" tenha sido escolhida, é necessário selecionar a sub-pasta onde o arquivo deverá ser postado.
 
Após informe a descrição do arquivo. Pode ser utilizado o próprio nome do arquivo ou informado o nome com o qual o arquivo deve ser visualizado no GED.  Por fim selecione o arquivo e envie o mesmo.
 
Visualização por dentro do Corpore RM
 
Ao enviar um arquivo, o mesmo fica vinculado ao registro que estava selecionado no momento do envio.
 
Para visualizar o arquivo, acesse: Anexos | GED | Integração GED.
 
Ao selecionar o registro, irão aparecer no Anexo todos os arquivos enviados referentes aquele registro. Selecione o registro que deseja visualizar, clique em editar ou dê um duplo clique.
 
Ao clicar em Visualizar o arquivo será aberto, por dentro do ECM ou em um programa correspondente a extensão do arquivo instalado no computador.

 Recursos Adicionais
  

Acesse os boletins técnicos abaixo para ver exemplos deste processo.

Publicação de Documentos no GED (Gestão Eletrônica de Documentos)
Upload de Documento utilizando a opção "Pasta Mapeada"
Upload de Documento utilizando a opção "Sub-pastas da pasta mapeada"
Upload de Documento utilizando a opção "Retorno de uma coluna DataServer"