Configuração de Modalidade de Cobrança Pré-Impressa

Para realização do procedimento, o usuário deverá realizar o seguinte procedimento:

1. Acessar o módulo Cobrança e Desconto;
2. Clicar sobre o menu Ferramentas > Configuração;
   
3. Clique sobre a aba Modalidade;
   
4. Localize a modalidade ou realize o preenchimento de todos os campos necessários. Em caso de dúvida, clique aqui.
5. Caso o usuário seja alterando uma modalidade pré-existente, clique sobre o botão alterar. Caso não seja esta situação, desconsidere este passo.
   
   Observação: a imagem acima é meramente ilustrativa.
6. Clique sobre o botão complemento.
   
7. Realize o preenchimento dos campos necessários. Em caso de dúvida, clique aqui.
   
   Observação: a imagem acima é meramente ilustrativa.
8. Na área OUTRAS INFORMAÇÕES, no campo TIPO DE COBRANÇA, selecione a opção COBRANÇA PRÉ-IMPRESSA.
9. Feche a janela Complemento.
10. Verifique a necessidade do preenchimento de outras informações complementares como HISTÓRICOS, TRIBUTOS, INSTRUÇÕES, AÇÃO DE COBRANÇA, TRANSFERÊNCIA DE COBRADOR, LEGAIS, CESSÃO. Na ocorrência de dúvidas, o usuário deverá clicar aqui.
11. Salve todas as alterações realizadas e feche o módulo Cobrança e Desconto.
12. Acesse o Sistema Credimaster.
13. Clique sobre o menu Documentos > Convênios, ou clique sobre o botão .
    
14. Selecione um convênio pré-existente ou crie o convênio desejado. No caso de dúvidas, clique aqui.
15. Caso o usuário selecione um convênio pré-existente, ele deverá clicar sobre o botão Alterar, caso contrário poderá desconsiderar este passo.
16. Clique sobre o botão Modalidade.
17. Localize a sigla da modalidade criada no módulo Cobrança e Desconto e, posteriormente, preencha a numeração da carteira, de acordo com a informação do banco correspondente.
    
    Observação: a imagem acima é meramente ilustrativa.
18. Clique sobre o botão Fechar.
19. Verifique a necessidade do preenchimento de outras informações complementares, no caso na criação de um novo convênio.
20. Salve as alterações realizadas e feche a janela Convênios.
21. Clique sobre o menu Documentos > Contas, ou clique sobre o botão .
    
22. Na aba Conta, realize o cadastro do cliente desejado, ou, localize o cliente desejado. Em caso de dúvidas, clique aqui.
23. Caso a configuração esteja sendo realizada sobre uma Conta Financiado já existente no sistema, clique sobre o botão Alterar, caso contrário, desconsidere este passo.
24. Clique sobre o botão Cnab.
    
    Observação: a imagem acima é meramente ilustrativa.
25. Para utilização do método de cobrança pré-impressa, o campo DESTINAÇÃO deverá estar configurado para BANCO FIXO, e o campo COBRADOR PREFERENCIAL deverá estar preenchido com o banco desejado.
26. Verifique se o campo CONVÊNIO UTILIZADO está preenchido com a mesma sigla da configuração realizada no passo 16 deste manual.
27. Realize a configuração dos demais campos, se necessário. Em caso de dúvidas, clique aqui.
28. Clique sobre o botão fechar.