1 - Administrativo

O módulo Administrativo oferece recursos para gerenciar todos os seus usuários e empresas com facilidade, além disso você fará configurações para o melhor uso do Totvs CRM como um todo.

No Totvs CRM, cada usuário é identificado exclusivamente com um nome de usuário, senha e perfil.

É possível cadastrar empresas e suas filiais, cadastrar usuários e determinar, por exemplo, quais ações um usuário pode executar, quais dados o usuário pode visualizar e definir qual a sua hierarquia.

Na parte de configurações, o usuário poderá cadastrar e definir sua moeda padrão e suas cotações, poderá também cadastrar e definir sua unidade de medida padrão, além de cadastrar os documentos de identificação. Essas configuração sãserão utilizadas em outros módulos do Totvs CRM.

Também o usuário nesse módulo, poderá personalizar o tema do Totvs CRM.

Após concluir esta unidade, você está apto a:

◉ Definir o acesso a dados da ferramenta;

◉ Definir permissões para registros criados por outras pessoas para possibilitar que outros usuários tenham acesso;

◉ Criar regras de compartilhamento, reproduzir cenário da hierarquia, simplificar gestão de usuários e transferir responsabilidades;

◉ Cadastrar empresas;

◉ Cadastrar usuários;

◉ Definir os papéis para os usuários;

◉ Cadastrar grupos de usuários;

◉ Definir documentos de usuários;

◉ Cadastrar moedas e cotações;

◉ Cadastrar tipo de empresa;

◉ Cadastrar documentos de identificação;

◉ Cadastrar documentos de empresa;

◉ Cadastrar e definir unidade de medida padrão;

◉ Personalizar o Totvs CRM com um tema.