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RELEASE NOTES

Neste registro de alterações, você encontrará um resumo das atualizações e aprimoramentos incorporados à versão 12.1.2311. Para obter a documentação completa, clique em "Saiba mais".




Melhoria TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE CAMPOS PERSONALIZADOS NA CONVERSÃO DE LEAD PARA CLIENTE

descriptionO TOTVS CRM Gestão de Clientes agora oferece mais facilidade na conversão de leads em clientes. Com a mais recente atualização, a transferência de dados de campos personalizados dos leads para os perfis de clientes acontece automaticamente. Essa inovação garante que todas as informações valiosas e específicas adicionadas aos leads sejam preservadas ao se tornarem clientes. Eliminando a necessidade de reentrada manual de dados personalizados, esta melhoria reduz os erros e agiliza o processo, proporcionando uma gestão de dados mais eficaz e uma visão mais completa dos seus clientes.

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Melhoria MELHORIA NO ACESSO A OPORTUNIDADES COMPARTILHADAS

description Facilite o gerenciamento de oportunidades compartilhadas no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Com esta atualização, quando uma oportunidade é compartilhada, o novo responsável agora pode editar a oportunidade sem a necessidade de acesso direto ao cadastro do cliente. Essa melhoria remove barreiras anteriores, agilizando o processo de gestão de vendas e permitindo uma colaboração mais efetiva entre a equipe. Isso garante que nenhuma mudança importante seja perdida, otimizando a gestão de oportunidades e melhorando a eficiência da equipe de vendas.            

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Melhoria CONFIGURAÇÃO DE EDIÇÃO E VISIBILIDADE DOS CAMPOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CLIENTES E LEADS

description Mantenha a precisão e a segurança das informações de identificação em sua base de dados com a nova melhoria do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, você pode configurar a visibilidade e a edição dos campos de documentos de identificação em Clientes e Leads, usando regras condicionais baseadas em outros campos do formulário. Essa personalização assegura que dados sensíveis como CPF e CPNJ sejam gerenciados de forma eficiente, aumentando a segurança e a conformidade.            

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Melhoria ADEQUAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO MÓDULO DE DOCUMENTOS DO TOTVS CRM

description Garanta a precisão e a clareza nos valores apresentados com a nova atualização do módulo de Documentos no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Esta melhoria assegura que os valores nos documentos de vendas e oportunidades estejam sempre alinhados com os padrões monetários definidos. A melhoria oferece uma representação monetária precisa, respeitando a quantidade de casas decimais e o símbolo da moeda. Com isso, a confusão em negociações com diferentes moedas é minimizada, fortalecendo a confiabilidade e a consistência nas operações comerciais.            

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Melhoria CONFIGURAÇÃO DE CASAS DECIMAIS NO CATÁLOGO

description Garanta dados mais precisos e um gerenciamento de informações eficaz. Com a atualização de Configuração de Casas Decimais no TOTVS CRM Gestão de Clientes, você agora tem o poder de personalizar a exibição de valores monetários e quantidades de produtos e serviços, ajustando o número de casas decimais conforme necessário. Essa funcionalidade assegura que os detalhes em seus catálogos e registros de estoque estejam alinhados com as preferências específicas da sua empresa.            

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Melhoria CONFIGURAÇÃO DE CASAS DECIMAIS EM OPORTUNIDADES

description Com a recente atualização de Configuração de Casas Decimais no TOTVS CRM Gestão de Clientes, a precisão não se limita mais apenas ao módulo Catálogo. Agora, as oportunidades de negócio também refletem essa precisão aprimorada, permitindo que você defina o número de casas decimais para valores monetários e quantidades de acordo com as especificidades do seu negócio.            

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Melhoria ATUALIZAÇÃO PARA A VERSÃO ANDROID 13 NO APLICATIVO “MEU CRM"

description O aplicativo 'Meu CRM' do TOTVS CRM Gestão de Clientes foi atualizado para a versão Android 13, alinhando-se com os requisitos mais recentes do Google. Esta atualização assegura uma segurança aprimorada e mantém o acesso contínuo ao aplicativo no Google Play. Compatível agora com Android 9 até 13, o 'Meu CRM' proporciona uma experiência de usuário otimizada e segura, integrando os recursos e permissões do Android 13. Não houve alterações para os usuários de iOS.            

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Manutenção CONJUNTO DE CORREÇÕES - RELEASE 12.1.2311

description A mais recente atualização da versão 12.1.2311, oferece uma série de correções abrangentes em diferentes módulos, abordando as inconsistências identificadas e melhorando a experiência do usuário no aplicativo Web/Mobile.

Conjunto de Correções - Detalhes Principais:

  • Agenda: Erros ao adicionar participantes em eventos existentes e problemas de visualização no campo 'Observações' no aplicativo móvel foram corrigidos.
  • Oportunidades: No Mobile (iOS), a adição em massa de itens foi aprimorada, e as mensagens de erro em 'Ajuste de preço' foram otimizadas. No Web, as repetições sugeridas agora carregam automaticamente, e os registros de motivos de perda e ganho foram corrigidos.
  • Administrativo: Resolvido o erro no módulo 'regras de compartilhamento', garantindo a navegação correta através do breadcrumb.
  • Vendas: Corrigidos erros ao alterar quantidades de venda para itens com conversão de embalagem.
  • Traduções para Espanhol: Melhorias na visualização do menu principal quando expandido e revisão completa das traduções para Espanhol, garantindo maior precisão e clareza.

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Manutenção CONJUNTO DE CORREÇÕES - RELEASE 12.1.2309.0003

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 04/10/23

  • Workflow: Implementadas melhorias para aumentar a velocidade e a eficácia na execução automática de ações, como a criação de atividades ou oportunidades, otimizando o fluxo de trabalho geral.
  • Planejamento: Introduzida uma nova restrição para impedir a entrada de dados em dimensões inativas. Esta medida visa prevenir inconsistências nos dados e melhorar a precisão do planejamento.
  • Pipeline: Realizada correção de um problema de carregamento contínuo que afetava usuários com determinados filtros padrões. Esta atualização visa proporcionar uma experiência de usuário mais fluida e sem interrupções.
  • Busca de Clientes: Otimizado o sistema de busca para garantir que a procura de clientes pelo código seja mais precisa e eficiente, facilitando a gestão e o acesso a informações dos clientes.
  • Oportunidades: Efetuado um ajuste para ocultar o botão "Reabrir Oportunidade" quando a respectiva configuração estiver desativada, proporcionando uma interface mais intuitiva e alinhada com as configurações do usuário.
  • Contatos: Corrigido um erro que impedia a edição de registros de contato com anexos, garantindo agora uma gestão de contatos mais eficiente e sem falhas.


Manutenção CONJUNTO DE CORREÇÕES - RELEASE 12.1.2309.0004

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 11/10/23

  • Editor de E-mails: Corrigida a posição de inserção de imagens no corpo do e-mail para garantir que sejam colocadas onde o cursor está localizado e visualizadas corretamente pelo destinatário.
  • Histórico de Vendas: Solucionado o problema de fechamento rápido da janela de resumo de vendas, permitindo agora uma visualização ininterrupta do histórico de vendas de produtos.
  • Configuração do Pipeline Padrão: Corrigido o erro de feedback na janela de confirmação ao definir um novo pipeline como padrão, assegurando uma transição eficaz e clara.
  • Exclusão de Compartilhamentos no App Móvel: Resolvida a falha que mantinha clientes compartilhados visíveis no mobile mesmo após a remoção do compartilhamento, garantindo a correta atualização do acesso.


Manutenção CONJUNTO DE CORREÇÕES - RELEASE 12.1.2309.0006

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 25/10/23

  • Agenda (Aplicativo "Meu CRM"): Ajustes para exigir a seleção específica de uma 'agenda compartilhada' antes da visualização das atividades, alinhando a funcionalidade com a versão web.
  • Catálogo (Condições de Pagamento): Correção do problema que resultava na mensagem "O serviço está temporariamente indisponível" ao atualizar as condições de pagamento, melhorando a performance e a resposta da API de integração.


                 
  • Sem rótulos