FINANCEIRO
Neste módulo você encontrará todas as informações relevantes ao financeiro de seus clientes já cadastrados no Totvs CRM. Geralmente essas informações são registradas via ERP, então não se torna usual preencher manualmente esses dados.
As informações de financeiro, podem ser muito úteis para o seu dia a dia, pois por exemplo, tanto o limite de crédito quanto Títulos financeiros, podem ser visualizados na visão 360 do cliente, ou se configurado em parâmetros de vendas, é possível bloquear a venda para clientes que já não possuam saldo de limite para aquela venda.
FINANCEIRO- LIMITES DE CRÉDITO
Para acessar agrupador de rotina Limites de crédito, acesse o módulo Contas e em seguida clique em Financeiro e Limites de crédito;
A partir da funcionalidade Limites de crédito, você terá uma visualização do Valor total, Valor utilizado, crédito disponível, Data de início e Data de término relacionados ao limite de crédito do Cliente e Empresa;
Não é possível adicionar limites de crédito manualmente, você terá essas informações apenas via ERP;
FINANCEIRO- Títulos Financeiros
Como adicionar títulos financeiros?
⒈ Entre no módulo de Contas, em Financeiro e Títulos Financeiros;
2.Insira as informações solicitadas.
3. Após preenchimento do cadastro de título financeiro, clique em Salvar.
Neste artigo
Responsáveis pelo conteúdo
Autor | Product Owner |
|---|---|
| Daniely Paz/Quezia | Bruna Charnovski |
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