Cadastro de parcelamentos

Objetivo

Na tela Parcelamentos, é possível Cadastrar, Editar e Duplicar parcelamentos.

Neste documento está o passo a passo de como utilizar esses recursos.

Caminho

Cadastros > Formas e condições de pagamento > Parcelamentos

Passo a Passo

Cadastrar parcelamentos

Na tela Parcelamentos, clique em + Cadastrar parcelamento.

Imagem 1 - Cadastrar parcelamentos

Será exibida a tela Cadastrar parcelamento. Informe os campos:

• Tela principal (1) Cadastro:
  • Descrição: Digite a descrição do parcelamento.
  • Tipo (tipo de parcelamento): selecione as opções abaixo:
    • Famílias e Formas de Pagamento
    • Categorias e Formas de Pagamento;
    • Famílias e BINs de Cartão;
    • Categorias e BINs de Cartão;
  • Ativo (status): Selecione Sim ou Não;
  • Aba Períodos:
    • Data/Hora inicial,
    • Data/Hora final,
    • Ativo
    • Adicionando um período
      

Imagens 2 - Cadastrar aba período

• Tela principal (2) Regras:
  • Aba Loja:
    • Código
    • Empresa,
    • Ativo
    • Adicionando uma loja
      

Imagens 3 - Cadastrar aba loja

• • Aba Cliente:
    • Código
    • Cliente
    • Ativo
    • Adicionando um cliente
      

Imagens 4 - Cadastrar aba cliente

• • Aba Grupo de cliente:
    • Código
    • Grupo
    • Ativo
    • Adicionando um grupo de cliente
      
• Imagens 5 - Cadastrar aba grupo de clientes
•  
  • Aba Família / Forma pagto.:
    • Nro. Forma pagto
    • Forma de pagamento
    • Código família
    • Família
    • Nro. Máximo parcelas
    • Ativo
    • Adicionando uma família e forma de pagto.
      
• Imagens 6 - Cadastrar aba família e formas de pagto.
•  
  • Aba Categoria / Forma pagto.:
    • Nro. Forma pagto
    • Forma de pagamento
    • Nro. Divisão
    • Código categoria
    • Categoria
    • Nro. Máximo parcelas
    • Ativo
    • Adicionando uma categoria e forma de pagto.
      
• Imagens 7 - Cadastrar aba categoria e formas de pagto.
•  
  • Aba Família / BINs de Cartão:
    • Código BIN de cartão
    • BIN de cartão
    • Código família
    • Família
    • Nro. Máximo parcelas
    • Ativo
    • Adicionando uma família e BIN de cartão.
      
• Imagens 8 - Cadastrar aba família e BINS de cartão
•  
  • Aba Categoria / BINs de Cartão:
    • Código BIN de cartão
    • BIN de cartão
    • Nro. Divisão
    • Código categoria
    • Categoria
    • Nro. Máximo parcelas
    • Ativo
    • Adicionando um categoria e BIN de cartão.
      

Imagens 9 - Cadastrar aba categoria e BINS de cartão

Clique em Salvar.

Imagem 10 - Salvar

Será exibida uma mensagem de confirmação de cadastro.

Clique em Sim.

Imagem 11 - Confirmar cadastro

A mensagem de parcelamento cadastrado será exibido na tela Parcelamentos.

Imagem 12 - Novo parcelamento cadastrado

Editar Parcelamento

Na linha referente ao parcelamento que deseja alterar, clique em ^…  e, em seguida, Editar.

Imagem 13 - Editar

Na tela Editar parcelamento, altere os campos: Todos os campos disponíveis.

Clique em Salvar.

Imagem 14 - Salvar

Será exibida uma mensagem de confirmação de edição.

Clique em Sim.

Imagem 15 - Confirmar edição

As alterações realizadas no registro do parcelamento será exibido na tela Parcelamentos.

Imagem 16 - Parcelamento alterado

Duplicar Parcelamento

Na linha referente a parcelamento que deseja duplicar, clique em ^…  e, em seguida, Duplicar.

Imagem 17 - Duplicar

Na tela Duplicar parcelamento, caso deseje, é possível alterar algum campo antes de duplicar.

Clique em Salvar.

Imagem 18 - Salvar

Será exibida uma mensagem de confirmação de duplicação.

Clique em Sim.

Imagem 19 - Confirmar duplicação

O parcelamento duplicado será exibido na tela Parcelamentos.

Imagem 20 - Parcelamento duplicado

Realizar Pesquisa rápida

Na tela Parcelamentos, informe o Código, Descrição ou Status do parcelamento que deseja pesquisar, no campo Pesquisa rápida.

Clique na lupa.

Imagem 21 - Pesquisa rápida

O parcelamento, será exibido de acordo com o que for informado no campo pesquisa rápida.

Imagem 22 - Tag pesquisa rápida

Realizar Busca avançada

Na tela Parcelamentos, clique em Busca avançada.

Imagem 23 - Busca avançada

Na tela Busca avançada, informe os filtros disponíveis e clique em Pesquisar.

Imagem 24 - Pesquisar 

O parcelamento, será exibido de acordo com o que for informado na tela de busca avançada.

Imagem 25 - Tags busca avançada