Para acessar o Dashboard - Oportunidades da Equipe, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Dashboards e Oportunidades da Equipe.  

FILTROS

SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard.

Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois.

Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas.

MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail.

O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards.

Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo:

1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail;

2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado.

ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.

BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador.

O painel de oportunidades possui métricas de desempenho usadas pela administração para rastrear a eficácia das atividades de vendas relevantes dentro da empresa. Essas medidas ajudam a otimizar o seu desempenho de vendas, o funil de vendas e a duração do ciclo de vendas.  

◉ # Oportunidades: Determina o número de oportunidades registradas.

◉ # Em progresso: Determina o número de oportunidades que estão atualmente em progresso.

◉ # Atrasadas: Determina o número de oportunidades que estão atrasadas, de acordo com a data atual, e a data prevista de termino da mesma.

◉ # Atingindo o prazo (7d): Determina o número de oportunidades que estão próximas (menos de 7 dias) da data prevista de término da mesma.

◉ % Taxa de conversão: Determina o percentual de ganho de todas as oportunidades.

◉ #d última atualização: Determina o tempo, no formato Data - Hora : Minuto, de última carga do ETL, para cada módulo do FAST Analytics.

◉ # Frias: Determina o número de oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'fria' (abaixo de 50%).  

◉ # Mornas: Determina o número de oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'morna' (entre 50% e 90%).

◉ # Quentes: Determina o número de oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'quente' (igual ou acima de 90%).  

◉ # Ganhas: Determina o número de oportunidades que foram bem sucedidas na venda.  

◉ # Perdidas: Determina o número de oportunidades que não foram bem sucedidas na venda.  

◉ # Descartadas: Determina o número de oportunidades que foram descartadas.  

◉ $ Receita única (Total): Determina o valor total de Receita Não-Recorrente (RNR) das oportunidades.  

◉ $ Receita recorrente (Total): Determina o valor total de Receita Recorrente (RR) da oportunidade.  

◉ $ Receita única (Funil): Determina o valor total de Receita Não-Recorrente (RNR) das oportunidades que estão atualmente em progresso.

◉ $ Receita recorrente (Funil): Determina o valor total de Receita Recorrente (RR) das oportunidades que estão atualmente em progresso.

◉ $ Receita total (Forecast): Determina o valor de Receita Total (RR + RNR) das oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'quente' (acima de 60%).  

◉ $ Receita recorrente (Forecast): Determina o valor total de Receita Recorrente (RR) das oportunidades que estão atualmente em progresso, e com probabilidade de sucesso 'quente' (acima de 60%).  

◉ $ Ticket médio: Determina o ticket médio de Receita Total (RR + RNR) das oportunidades ganhas.  

◉ # d Ciclo médio: Determina a diferença, em dias, entre a data de término da oportunidade, e a data de início da mesmo (caso a oportunidade já já tenha sido finalizada), definindo assim, o tempo médio até a oportunidade ser concluída, independente de seu sucesso / falha.  

◉ # Clientes / Leads sem oportunidades: Determina o número de contas que não possuem oportunidades em progresso vinculadas á mesma.

◉ # Oportunidades ganhas por motivo:  

◉ # Oportunidades perdidas por motivo:  

◉ # Top 10 profissionais por oportunidades ganhas / perdidas:    

◉ # Top 10 profissionais por oportunidades em progresso e suas probabilidades:  

◉ % Taxa de conversão por etapa da oportunidade (Histórica):  

◉ # Oportunidades em progresso por etapa (Atual): Você não atingirá suas metas de vendas se não tiver acompanhando bem as etapas de oportunidades em andamento. Ao ser capaz de obter uma leitura rápida sobre seu pipeline, status do negócio será possível ter mais previsibilidade nas negociações.  

◉ # Top 5 ramo de atividade por oportunidades:  

◉ # Oportunidades em progresso por origem do lead:  

◉ # Top 5 serviços ofertados:  

◉ # Top 5 produtos ofertados:  

◉ #/% Análise analítica das oportunidades: