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Produto: | Gestão de Planos de Saúde |
Assuntos: |
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1. Como consultar a Geração de Boletos?
- Acesse a Geração de Boletos.
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- Através desta consulta é possível visualizar todas as gerações de acordo com os seguintes status: Gerado, Calculando, Falha na Geração e Sem Resultado.
- Espaço em disco consiste na quantidade de espaço disponível no servidor para a geração dos arquivos .txt, .pdf e zip.
- No campo Descrição é exibida a descrição da parametrização da geração de fatura utilizada na consulta.
- Selecione o status. Os Status que podem ser utilizados na consulta são:
- Gerado: Gerações que possuem 100% dos títulos gerados.
- Calculando: Em processamento dos arquivos.
- Falha na Geração: Gerações em que ocorreram erro.
- Sem Resultado: Parametrização que não abrangem algum título.
6. Clique em Consultar.
Clique 7. Clique em Baixar para que seja gerado um arquivo .zip para download da geração, do txt e todos os pdfs, de acordo com a parametrização escolhida.
A 8. A coluna Inconsistências apresenta a quantidade de erros que possam ter ocorridos durante a geração e permite realizar o download apenas do relatório gerado.
O que é a Parametrização de Geração de Boletos?
Este cadastro será utilizado para parametrizar as gerações de boleto conforme a necessidade de abrangência de código de modalidade, plano, tipo de plano, contratante, termo de adesão, título, convênio, e datas para vencimento, emissão e competência para cada fatura.
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Como adicionar Parametrização de Geração de Boletos?
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- Preencha a descrição da parametrização de boletos.
- Na opção Configurações disponíveis é possível recuperar configurações já geradas anteriormente com base nas descrições das parametrizações.
- Efetue as configurações de geração, informando período de vencimento e data de emissão, e as demais informações que farão parte da geração (modalidade, plano, tipo de plano, contratante, termo de adesão, título, convênio e competência).
- Selecione como será realizada a ordenação.
- Selecione o tipo de layout (A3 ou A4) usado para definir a diferença entre o layout com faturas uma por termo ou faturas unificadas.
- Marque "Sim" para a opção Gravar Imagens no Layout para que caso exista imagens parametrizadas e o Lote de Impressão seja A4 ou A3, sairão no PDF às respectivas imagens de cabeçalho, rodapé, etc.
- Marque "Sim" para a opção Gerar Faturas Avulsas para que seja utilizada a busca de eventos para contratantes que possuam este parâmetro cadastrado.
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- Marque "Sim" para a opção Enviar Fatura para o Site para que seja realizado o envio dos arquivos gerados em zip, para o site.
- A opção Apresentar Imposto de Renda define que através de um WebService, seja realizada a busca de informações de Imposto de Renda para apresentar ao fim da geração um relatório de IR.
- Selecione o formato do lote de impressão em .PDF (A4, A3 ou .txt).
Clique em Salvar e Enviar.
O que é Demonstrativo de IR?
Esta consulta será utilizada para acesso ao WebService e realização da consulta das informações de Imposto de Renda para geração do relatório, utilizando o CPF específico, ano ou faixa de número do contratante.
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Como gerar Demonstrativo de IR?
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- Acesse a Geração de Demonstrativo de IR.
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- Informe o CPF e determine se corresponde a cooperado ou não cooperado.
- Informe o ano.
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- Preencha a faixa do número do contratante.
- Selecione o status.
- Clique em Consultar.
Manutenção de Boletos
Mensagem de Reajuste Plano Regulamentado
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- Clique em Parametrizações de Mensagens.
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- Na aba de mensagens de Reajustes/Específicas selecione o tipo "Mensagem de Reajuste Plano Regulamentado
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- .É possível parametrizar por
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- Modalidade.
- Modalidade e Convenio.
- Modalidade e Contratante.
- Modalidade, Termo e Contratante.
- Modalidade, Plano e Tipo de Plano.
- Modalidade e Termo.
- Modalidade e Grupo Econômico.
Clique em Adicionar.
Na tela de Cadastro de Parametrização de Mensagens, para esta mensagem, está disponível a área de texto para a mensagem de aviso de reajuste, uma área de texto para a mensagem de reajuste, uma área para as mensagens dos demais meses e uma área para mensagem específica.
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As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas.
O que é o cadastro de Mensagem de Reajuste Plano Não Regulamentado?
Este cadastro é responsável por parametrizar as mensagens de reajuste para planos não regulamentados.
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Como parametrizar Mensagem de Reajuste
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Plano Não
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Regulamentado?
- Clique em Parametrizações de Mensagens.
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- Na aba de mensagens de Reajustes/Específicas selecione o tipo "Mensagem de Reajuste Plano Não Regulamentado"
- É possível parametrizar por:
- Modalidade.
- Modalidade e Convenio.
- Modalidade e Contratante.
- Modalidade, Termo e Contratante.
- Modalidade, Plano e Tipo de Plano.
- Modalidade e Termo.
- Modalidade e Grupo Econômico.
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4. Clique em Adicionar.
Na 5. Na tela de Cadastro de Parametrização de Mensagens, para esta mensagem, está disponível a área de texto para a mensagem de aviso de reajuste e uma área de texto para a mensagem de reajuste.
É 6. É possível filtrar por período de emissão da fatura e período de vencimento da fatura
A 7. A parametrização por contratante possibilita a inclusão de vários contratantes não sequenciais.
Os 8. Os textos das mensagens serão justificados, de acordo com a necessidade do layout selecionado.
As 9. As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas.
O que é Mensagem Específica?
Este cadastro é responsável por parametrizar as mensagens específicas do sistema.
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Como parametrizar Mensagem Específica?
- Clique em Parametrizações de Mensagens.
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- Na aba de mensagens de Reajustes/Específicas selecione o tipo "Mensagem Específica".
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- É possível parametrizar por:
- Modalidade.
- Modalidade
- Modalidade e Convenio
- Modalidade e Contratante
- Modalidade, Termo e Contratante
- Modalidade, Plano e Tipo de Plano
- Modalidade e Termo
- Modalidade e Grupo Econômico
Clique 4. Clique em Adicionar.
Na 5. Na tela de Cadastro de Parametrização de Mensagens, é possível filtrar por período de emissão da fatura e período de vencimento da fatura.
Caso 6. Caso deseje, inclua o conteúdo da mensagem específica no campo texto.
A 7. A parametrização por contratante possibilita a inclusão de vários contratantes não sequenciais.
Os 8. Os textos das mensagens serão justificados, de acordo com a necessidade do do layout.
As 9. As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas
O que é o cadastro de Mensagem de Exceção de Desconto?
Este cadastro é responsável por parametrizar as mensagens de desconto em fatura e também as estruturas que não farão parte desta parametrização.
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Como parametrizar Mensagem de Exceção de Desconto?
- Clique em Parametrizações de Mensagens.
- Na aba de mensagens de Exceções de Desconto em Fatura, selecione pelo que será realizada a parametrização.
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3. É possível parametrizar por:
- Modalidade, Plano e Tipo
- Modalidade e Termo
- Modalidade e Convenio
- Modalidade e Grupo Econômico
- Modalidade e Contratante
- Modalidade
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4. Clique em Adicionar.
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5. Na tela de Exceções de Desconto em fatura pode-se definir um período de validade de mensagem e também filtrar por período de emissão da fatura e período de vencimento da fatura.
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6. É possível parametrizar o período de validade da mensagem.
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7. É possível parametrizar o percentual de desconto a ser utilizado no cálculo. No momento da geração o valor gerado através do cálculo será apresentado junto a mensagem parametrizada no campo de texto "Mensagem".
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8. Todas as faturas cujo alguma das estruturas esteja parametrizada neste cadastro, não apresentarão a mensagem de desconto.
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9. A parametrização por contratante possibilita a inclusão de vários contratantes não sequenciais
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10. Os textos das mensagens serão justificados, de acordo com a necessidade
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do layout
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11. As
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alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas
O que é o cadastro de Mensagem de Desconto em Folha?
No Cadastro de Desconto em Folha x Portador é possível parametrizar que faturas tiveram desconto em folha.
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Como parametrizar Mensagem de Desconto em Folha?
- Clique em Parametrizações de Mensagens.
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- Na aba de mensagens de Desconto em Folha x Portador, a parametrização pode ser feita por seleção de portadores, contratante e grupo econômico.
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- Clique em Adicionar.
- Na tela de Desconto em Folha x Portador é possível ainda filtrar por período de emissão de faturas e vencimento, bem como definir um período de validade para mensagem.
- Neste cadastro deve se atribuir o texto do título da mensagem de desconto em folha e a mensagem de desconto em folha.
- A parametrização por contratante possibilita a inclusão de vários contratantes não sequenciais.
- Os textos das mensagens serão justificados, de acordo com a necessidade do layout.
- As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas.
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O que é o cadastro de Mensagem de Carta de Quitação?
Nessa opção é possível parametrizar a carta de quitação anual de débitos.
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Como parametrizar mensagem de Carta de Quitação?
- Clique em Parametrizações de Mensagens.
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- Acesse a aba Carta de Quitação.
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- É possível selecionar três tipos de parametrização: seleção de competências, contratante e grupo econômico.
- Selecione um tipo de parametrização e clique em Adicionar.
- Na Tela Carta de Quitação Anual de Débitos é possível cadastrar o Título da Carta de Quitação e a Mensagem da mesma.
- É possível filtrar também por um período de data de emissão e um período de data e vencimento
- Também é possível definir um período de validade da mensagem
- A parametrização por contratante possibilita a inclusão de vários contratantes não sequenciais
- Os textos das mensagens serão justificados, de acordo com a necessidade do layout
- As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas
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O que é o cadastro de Mensagens Automáticas?
Este cadastro permite a parametrização das mensagens que aparecem automaticamente no boleto para todos os tipos de fatura. São elas: mensagens de instrução do banco, mensagens de INSS, debito em conta, aniversário do beneficiário e mora diária.
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Como parametrizar o cadastro de Mensagens Automáticas?
- Clique em Parametrizações de Mensagens Automáticas.
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- Na tela Mensagem Automática selecione o tipo de mensagem.
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- Clique em Editar para atualizar a mensagem desejada.
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O que é o cadastro de imagens da Fatura?
Este cadastro é responsável por parametrizar as imagens do layout de do layout de fatura A3 e A4.
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Como parametrizar imagens da Fatura?
- Clique em Parametrizações de Imagens.
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- Selecione um tipo
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- de layout.
- É possível incluir uma descrição para parametrização, e um período de validade para utilização das imagens.
- Selecione o tipo de imagem.
- Clique em Salvar.
O que é a Simulação da Fatura?
Na Simulação de Fatura é possível informar os parâmetros de pesquisa da simulação, bem como o tipo de layout da de layout da fatura, se o layout irá o layout irá apresentar imagens, se a pesquisa irá considerar as faturas avulsas, se deverá ser enviada a copias de fatura para o site, se deverá buscar imposto de renda e também o formato do arquivo de saída.
O Sistema irá pesquisar as faturas direto no GP, não considerando a tabela do EMS que contém os títulos exportados. Sendo assim será possível gerar os boletos antes mesmo de eles serem exportados para o EMS.
- Clique em Simulação de Faturas.
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- Na tela Simulação de Faturas o Espaço em disco consiste na quantidade de espaço disponível no servidor para a geração dos arquivos txt, pdf e zip.
- No campo Descrição é exibida a descrição da parametrização da geração de fatura utilizada na consulta.
- Selecione o status. Os Status que podem ser utilizados na consulta são:
- Gerado: Gerações que possuem 100% dos títulos gerados.
- Calculando: Em processamento dos arquivos.
- Falha na Geração: Gerações em que ocorreram erro.
- Sem Resultado: Parametrização que não abrangem algum título.
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5. Clique em Consultar.
Preencha 6. Preencha a descrição da parametrização de boletos.
Na 7. Na opção Configurações disponíveis é possível recuperar configurações já geradas anteriormente com base nas descrições das parametrizações.
Efetue 8. Efetue as configurações de geração, informando período de vencimento e data de emissão, e as demais informações que farão parte da geração (modalidade, plano, tipo de plano, contratante, termo de adesão, título, convênio e competência).
Selecione 9. Selecione como será realizada a ordenação.
Selecione 10. Selecione o tipo de layout de layout (A3 ou A4) usado para definir a diferença entre os layout com os layout com faturas uma por termo ou faturas unificadas.
Marque 11. Marque "Sim" para a opção Gravar Imagens no Layoutno layout, para que caso exista imagens parametrizadas e o Lote de Impressão seja A4 ou A3, sairão no PDF às respectivas imagens de cabeçalho, rodapé, etc.
Marque 12. Marque "Sim" para a opção Gerar Faturas Avulsas, para que seja utilizada a busca de eventos para contratantes que possuam este parâmetro cadastrado.
Marque 13. Marque "Sim" para a opção Enviar Fatura para o Site, para que seja realizado o envio dos arquivos gerados em zip, para o site.
A 14. A opção Apresentar Imposto de Renda define que através de um WebService, seja realizada a busca de informações de Imposto de Renda para apresentar ao fim da geração um relatório de IR.
Selecione 15. Selecione o formato do lote de impressão em .PDF (A4, A3 ou .txt).
Clique 16. Clique em Salvar e Enviar.
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