Resumo de Clientes

Caminho Básico

1. Visualizar as informações relativas a quantidade de clientes ativos e inativos.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar uma das situações e acionar o botão detalhes, é apresentada a função Carteira de Clientes com o filtro configurado para mostrar somente os clientes da situação selecionada.

Caminhos Alternativos

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Alterar os parâmetros de atualização das informações

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1. Acionar Configurar.

2. Inserir o número de minutos de intervalo entre as atualizações automáticas.

   Nota
   title Nota:
   A atualização automática é desativada quando informado um valor igual a zero. Nesses casos, é necessário efetuar a atualização manualmente.

     

3. Inserir o tipo de hierarquia.
4. Inserir a hierarquia para permitir que sejam verificadas as informações da hierarquia de time.
5. Acionar Aplicar.

 

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Atualizar manualmente

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1. Acionar o botão Atualizar.

   Nota
   title Nota:
   A atualização manual deve ser efetuada quando a atualização automática estiver desabilitada (tempo igual a zero), permitindo que as informações monitoradas sejam atualizadas. Quando o tempo de atualização automática estiver definido, é possível utilizar a atualização manual para que não seja necessário aguardar o tempo da periodicidade definido para a atualização.

 

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Alterar a forma de visualização para lista

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1. Acionar Lista.
2. Analisar as informações apresentadas.

 

 

Alterar a forma de visualização para gráfico

 

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1. Acionar Gráfico.
2. Analisar as informações apresentadas.

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Incluir Nova Cotação

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1. Expandir os atalhos contextuais.

2. Acionar Incluir Nova Cotação.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Incluir Cotação, é apresentada a função Inclusão de Nova Cotação, na qual é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado.

 

 

Incluir Novo Pedido

 

 

1. Expandir os atalhos contextuais.

2. Acionar Incluir Novo Pedido.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Incluir Pedido, é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.

 

 Consultar a carteira de clientes

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1. Acionar Detalhes.

   Nota
   title Nota:
   Ao acionar Detalhes, é apresentada a função Carteira de Clientes, na qual é possível consultar detalhes da carteira de clientes. Caso uma das situações esteja selecionada, a função Carteira de Clientes é apresentada com o filtro configurado para mostrar somente os clientes com a situação selecionada.

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Falando de Resumo de Clientes...

 Permite o monitoramento dos clientes pela sua situação, sendo apresentado o percentual de clientes ativos e inativos. A partir desse monitoramento é possível consultar os detalhes da carteira de clientes.