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CRIAR ROTINA PARA GERAR INFORMAÇÕES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA ABAD
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||
Módulo: | Integrações | ||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.033626.2017 (HIS.01019.2017) | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | Rotina 2630 - 28.0.17.008 |
Objetivo
Criar uma rotina para gerar informações das empresas participantes da ABAD, garantindo praticidade para os associados e garantindo mais segurança na transmissão das informações.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2630 - Banco de Dados ABAD | Criação | Menu do WinThor > 2630 |
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1 - Deve ser criada uma nova rotina no módulo 26 para integração com a ABAD: Sugestão de nome: BANCO DE DADOS ABAD
2 - Deve a rotina possuir as seguintes informações: 2.1 - Filtros: a. Filial (usar multisseleção) b. Período de Faturamento (default mês anterior) c. Período de Inadimplência (default mês anterior) OBS: Filtros acima devem ser obrigatórios!
OBS: Vários campos deverão ser default em branco, por não termos informações no sistema, e outros o default será retornado no select em anexo, portanto está descrito qual a coluna do select irá alimentar o campo! **Todos os campos que estiverem com default em branco, devem ser gravados em .ini para facilitar o usuário a informar da próxima vez que for gerar o arquivo.
a. Responsável pela informação - varchar2(50) *campo editável *default: em branco
b. Telefone para contato - varchar2(50) *campo editável *default: em branco
c. Faturamento Nominal Total R$ - number(12,2) *campo editável *default: FATURAMENTO_NOMINAL *Hint mouse: Valor total do faturamento nominal (bruto), que pode ser comparado com a rotina 111-Resumo de Faturamento
Hint fixo na tela: Informar o % de faturamento de cada região IBGE como destino das vendas. Caso não haja vendas para qualquer região, informe 0 (zero)! As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.
d. Norte - number(6,2) *campo editável *default: %NORTE *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do Norte (RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO)!
e. Nordeste - number(6,2) *campo editável *default: %NORDESTE *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE,
f. Centro-Oeste - number(6,2) *campo editável *default: %CENTROOESTE
g. Sul - number(6,2) *campo editável *default: %SUL *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do SUL (PR, SC, RS)!
h. Suldeste - number(6,2) *campo editável *default: %SULDESTE *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do SULDESTE (MG, ES, RJ, SP)!
i. Número de Clientes Ativos - number(11) *campo editável *default: CLIENTES_ATIVOS *Hint mouse: Quantidade de clientes ativos atuais, é a mesma informação apresentada na rotina 111-Resumo de Faturamento
j. Número de Peditos Emitidos - number(11) *campo editável *default: PEDIDOS_EMITIDOS *Hint mouse: Quantidade de pedidos emitidos no período, é a mesma informação apresentada na rotina 111-Resumo de Faturamento
Hint fixo na tela: Práticas de Cobrança - Informar o % de venda por cobrança. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.
k. Cobrança Bancária - number(6,2) *campo editável *default: %BOLETO *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas de boletos! Necessário a cobrança está com a flag BOLETO marcada na rotina 522-Cadastrar Cobrança.
l. Cobrança Cheque pré-datado - number(6,2) *campo editável *default: %CHP *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas de Cheques pré-datados! Cobranças com CHP.
m. Cobrança Venda à vista - number(6,2) *campo editável *default: %VENDAAVISTA *Hint mouse: Porcentagem de participação do restante das vendas para fechar os 100%!
Hint fixo na tela: Prazo médio de recebimento das vendas a prazo - Informar o % de venda por plano de pagamento. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.
n. 7 dias - number(6,2) *campo editável *default: %SETEDIAS *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 7 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento. o. 14 dias - number(6,2) *campo editável *default: %QUATORZEDIAS *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 14 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.
p. 21 dias - number(6,2) *campo editável *default: %VINTEUMDIAS *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 21 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.
*campo editável *default: %MAIORVINTEUMDIAS *Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio maior que 21 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.
Hint fixo na tela: Inadimplência - informar o % de inadimplência do período. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.
r. Inadimplência - number(6,2) *campo editável *default: %INADIMPLENCIA *Hint mouse: Porcentagem de inadimplência de títulos dentro do período informado!
Hint fixo na tela: CUSTOS - informar o % de participação sobre o faturamento. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.
s. Custo administrativo - number(6,2) *campo editável *default: %CUSTOADM *Hint mouse: Porcentagem de custos administrativos em relação ao valor faturado! Total de despesas das contas escolhidas. São as mesmas informações apuradas pela rotina 124-Balancete.
t. Custo de venda - number(6,2) *campo editável *default: %CUSTOVENDA *Hint mouse: Porcentagem de custos de venda em relação ao valor faturado! O valor faturado e o custo financeiro, são os mesmos apresentados na rotina 111!
u. Custo de distribuição e armazenagem - number(6,2) *campo editável *default: %CUSTOARM *Hint mouse: Porcentagem de custos de distribuição e armazenagem em relação ao valor faturado! Total de despesas das contas escolhidas. São as mesmas informações apuradas pela rotina 124-Balancete.
Hint fixo na tela: FUNCIONÁRIOS - Número de funcionários nas respectivas área de atuação
v. Administração - CLT - number(11) *campo editável *default: branco
w. Administração - TERCEIROS - number(11) *default: branco
x. Distribuição - CLT - number(11) *campo editável *default: branco
y. Distribuição - TERCEIROS - number(11) *campo editável *default: branco
z. Compras - CLT - number(11) *campo editável *default: branco
*campo editável *default: branco
bb. Área Comercial - CLT - number(11) *campo editável *default: branco
cc. Área Comercial - TERCEIROS - number(11) *campo editável *default: branco
dd. M2 Total área de armazenamento - number(11) *campo editável *default: branco
ee. Cobertura de estoque em dias *campo editável *default: branco
ff. Número total de caminhões próprios *campo editável *default: branco
gg. Número total de caminhões terceiros *campo editável *default: branco
GERENTE hh. Administração - number(11) *campo editável *default: branco
ii. Distribuição - number(11) *campo editável *default: branco
jj. Compras - number(11) *campo editável *default: branco
kk. Comercial - number(11) *campo editável *default: branco
SUPERVISOR ll. Administração - number(11) *campo editável *default: branco
mm. Distribuição - number(11) *campo editável *default: branco
*campo editável *default: branco
oo. Comercial - number(11) *campo editável *default: branco
pertence ao Custo de Distribuição e Armazenagem; Deverá ser possível buscar pelo grupo de contas, ou pelas contas, e ter opção de multisseleção; b. Deve ter uma opção onde o usuário irá definir em qual local será gerado o arquivo; 2.4 - Deve a rotina possuir os botões:
3 - Deve a rotina ao clicar no botão [Gerar arquivo] ter a função de gerar as informações em um arquivo texto no formato do documento em anexo. OBS: Os campos texto devem ser contornados com aspas duplas (“”) e os campos numéricos podem utilizar a notação normal brasileira (virgula separando os decimais e sem separação de milhar). A separação entre campos deve ser com ponto-e-vírgula (;). |
Procedimento para Utilização
Criada a rotina 2630 - Banco de Dados ABAD para gerar informações das empresas participantes da ABAD, garantindo praticidade para os associados e garantindo mais segurança na transmissão das informações.
Abaixo estão relacionadas as novidades da rotina.
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- Nesta tela é necessário informar os filtros desejados.
- Os campos Período de Faturamento e Inadimplência: sempre irão trazer do mês anterior, pois normalmente essas informações serão enviadas mensalmente com informações do mês anterior fechado. Estes períodos são utilizados para pesquisar as informações de faturamento e inadimplência que serão preenchidos nas telas seguintes. - O filtro de Contas (Custos Administrativos / Distribuição e Armazenagem) deve ser informado às contas gerenciais que são utilizadas para lançamento das despesas que a Empresa possui com estas áreas. Será utilizada para pesquisar o total de despesas com estas áreas e preencher essas informações nas telas seguintes. - O campo Local onde será gravado o arquivo: é onde deve ser escolhido em qual caminho e diretório que o arquivo será gerado. O arquivo não possui o nome padrão, e possui a flag logo abaixo que quando marcada irá gerar o arquivo com nome escolhido acrescentando a data da geração. - Deve ser informado o Nome e Telefone do Responsável pela geração das informações, basicamente é o contato que terá entre a empresa e a ABAD caso tenham necessidade de contato. OBS: estas informações ficam salvas localmente, para que a próxima vez que for gerar o arquivo, não seja preciso digitar novamente. |
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- Nesta tela serão retornadas as informações baseadas nos filtros escolhidos. As informações de faturamento são apresentadas baseadas nos valores brutos, sem deduções e poderão serem comparadas com as rotinas que apresentam valores de fatuamento “111-Resumo de Faturamento e 1464-Apuração Faturamento”. As informações referente a inadimplência poderão serem comparadas com a rotina “120-Resumo de Inadimplência”. OBS: todos os campos de percentuais serão preenchidos automaticamente baseados nas informações retornadas do período, caso não tenha informação, os campos serão preenchidos com ZEROS, mas ambos campos são sugestivos e permite alteração manual do usuário. ATENÇÃO: os totais dos percentuais devem fecharem em 100%. |
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- Nesta tela é necessário preencher manualmente as informações do quadro de funcionários e salários. Exceto o campo “Cobertura de estoque em dias” que ele será preenchido automaticamente pela rotina. - Estas informações que são preenchidas manualmente serão gravadas localmente, para que a próxima vez que for utilizar a rotina, não seja preciso digitar novamente as informações, só deve se atentar para atualizar as informações caso tenha alteração no quadro de funcionários. |
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- Nesta tela será apresentado o resumo geral dos filtros e onde o arquivo será gerado. - Para geração do arquivo, é necessário clicar o botão [GERAR ARQUIVO F2], e assim o arquivo será gerado no caminho especificado na primeira tela da rotina. |
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