Múltiplas Formas de Pagamento

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

3 - Vendas

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
316	Digitar Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
132	Parâmetros da Presidência
1406	Gerar Faturamento Por Pedido
1432	Gerar Faturamento do Balcão Reserva
1400	Atualizar Procedures

Chamado/Ticket:

0.005362.2017 (HIS.01261.2017 / HIS.01262.2017 / HIS.00127.2017)

Requisito/Story/Issue:

Informe o requisito relacionado (Issue).

País:

( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina 300 - V.

Rotina 500 - V.

Rotina 560 - V.

Rotina 1400 - V.

Rotina 1406 - V.

Rotina 1432 - V.

Objetivo

As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

132 - Parâmetros da Presidência	Alteração	Menu do WinThor > 132	- Deve ser criado novo parâmetro que defini se o processo de múltiplas formas de pagamento será ou não utilizado.
300 - Atualizar Funções de Venda	Envolvida	Menu do WinThor > 300	- Pronta Entega deverá validar Múltiplas Formas de Pagamento.
316 - Digitar Pedido de Venda	Alteração	Menu do WinThor > 316	- Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro.
1400 - Atualizar Procedures	Alteração	Menu do WinThor > 1400	- Ao realizar faturamento o sistema deve verificar se existe registro na nova tabela de parcelas por pedido.
1406 - Gerar Faturamento Por Pedido	Alteração	Menu do WinThor >1406	- Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro.
1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva	Alteração	Menu do WinThor > 1432	- Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro.

Procedimento para Utilização

Expandir

title	Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?

Observações:

- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;

2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;

3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão

4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:

5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha;

6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;

Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:

Tipo de integração - 2;
CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
Persiste o valor do troco.

Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:

Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;

É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:

- Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.

7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo	<AAA_PERESP>
Tipo	<N>
Tamanho	<6>
Valor Inicial	<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório	Sim ( ) Não ( )
Descrição	<Referência Mínima para Cálculo>
Título	<Ref.Calc.>
Picture	<@E999.99>
Help de Campo	<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

HTML

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Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão 3

Chave

Múltiplas Formas de Pagamento

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

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(Obrigatório)

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(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

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Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

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