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VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
| Segmento Executor: | 3 - Venda | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 1106.034545.2017 (HIS.01125.2017) | ||||||||||||
| Tabela: | 57 - Permitir Duplicar Pedido | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | 316 V. 28.04 | ||||||||||||
Objetivo
Definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor -> 316 | - Definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido na rotina 316. |
1. Devem ser validadas as novas flag´s (opões) criados na rotina PCSIS528 - Cadastrar Funcionário/Setor;
2. Flag Orçamento:
2.1 Estando marcada, deve ser possível gravar orçamento
2.2 Estando desmarcada, deve ser exibida mensagem no click de F12 - Orçamento que o usuário não tem permissão para gerar orçamento;
3. Flag Pedido:
3.1 Estando marcada, deve ser possível gravar pedido;
3.2 Estando desmarcada, deve ser exibida mensagem no click de F2 - Gravar que o usuário não tem permissão para gerar pedido;
4. Estando os 2 flags marcadas deve ser permitida geração de orçamento e pedidos;
5. Estando somente o flag orçamento marcado deve ser exibida a palavra Orçamento no cabeçalho da rotina;
6. Estando somente o flag pedido marcado deve ser exibida a palavra Pedido no cabeçalho da rotina;
7. Estando os dois flags marcados deve ser mantido a descrição do cabeçalho da rotina, sem alteração, conforme atualmente;
8. Estando as 2 flags desmarcadas acionando a tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda deve ser exibida mensagem de que o usuário não tem permissão para gerar nem orçamento nem pedido procurar o administrador do sistema;
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;
| Aviso |
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| Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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Observação: neste exemplo, as opções Pedido e Orçamento da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas, ambas estão desmarcadas.
1. Acesse a rotina 316 e na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda; Observação: note que é exibida mensagem informando ao usuário/operador que este Não tem Permissão para gerar nem orçamento nem pedido conforme imagem abaixo:
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Observações: neste exemplo, está marcada apenas a opção Orçamento da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas. (opção Pedido está desmarcada).
1. Acesse a rotina 316 e note no cabeçalho da rotina, especificação de que está gera apenas Orçamento:
2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão
Observação: note que o botão F2-Gravar permanece automaticamente desabilitado conforme imagem abaixo:
4. Realizados os registros necessários clique o botão F12 - Orçamento;
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Observações:neste exemplo, está marcada apenas a opção Pedido da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas. (opção Orçamento está desmarcada).
1. Acesse a rotina 316; 2. a tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão 4. Realizados os registros necessários clique F2-Gravar;
Observação: caso tente gerar orçamento é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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** Duplicar Pedido:
1. Acesse a rotina 316 e clique o botão Duplicar Pedido;
Observação: para que o botão Duplicar Pedido seja exibido é necessário que a permissão 57 - Permitir Duplicar Pedido, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja marcada.
2. Informe os campos Período, Nº Pedido, Cliente, RCA, Filial e demais campos conforme necessidade; 3. Marque a opção desejada na caixa Tipo (se Orçamento ou Pedido); 4. Clique o botão Pesquisar; 5. Selecione o pedido/orçamento desejado e clique o botão Duplicar;
Observações:
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| HTML |
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