VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

3 - Venda

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
316	Digitar Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
530	Permitir Acesso a Rotina
528	Cadastrar Funcionário/Setor

Chamado/Ticket:

1106.034545.2017 (HIS.01125.2017)

Tabela:

57 - Permitir Duplicar Pedido

País:

( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________.

Versão:

316 V. 28.04

Objetivo

Definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
316 - Digitar Pedido de Venda	Alteração	Menu do WinThor -> 316	- Definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido na rotina 316.

1. Devem ser validadas as novas flag´s (opões) criados na rotina PCSIS528 - Cadastrar Funcionário/Setor;

2. Flag Orçamento:

2.1 Estando marcada, deve ser possível gravar orçamento

2.2 Estando desmarcada, deve ser exibida mensagem no click de F12 - Orçamento que o usuário não tem permissão para gerar orçamento;

3. Flag Pedido:

3.1 Estando marcada, deve ser possível gravar pedido;

3.2 Estando desmarcada, deve ser exibida mensagem no click de F2 - Gravar que o usuário não tem permissão para gerar pedido;

4. Estando os 2 flags marcadas deve ser permitida geração de orçamento e pedidos;

5. Estando somente o flag orçamento marcado deve ser exibida a palavra Orçamento no cabeçalho da rotina;

6. Estando somente o flag pedido marcado deve ser exibida a palavra Pedido no cabeçalho da rotina;

7. Estando os dois flags marcados deve ser mantido a descrição do cabeçalho da rotina, sem alteração, conforme atualmente;

8. Estando as 2 flags desmarcadas acionando a tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda deve ser exibida mensagem de que o usuário não tem permissão para gerar nem orçamento nem pedido procurar o administrador do sistema;

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Não Gerar Orçamento e Nem Pedido de Venda

Observação: neste exemplo, as opções Pedido e Orçamento da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas, ambas estão desmarcadas.

1. Acesse a rotina 316 e na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

Observação: note que é exibida mensagem informando ao usuário/operador que este Não tem Permissão para gerar nem orçamento nem pedido conforme imagem abaixo:

Gerar Apenas Orçamento

Observações: neste exemplo, está marcada apenas a opção Orçamento da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas. (opção Pedido está desmarcada).

1. Acesse a rotina 316 e note no cabeçalho da rotina, especificação de que está gera apenas Orçamento:

2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

3. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão ;

Observação: note que o botão F2-Gravar permanece automaticamente desabilitado conforme imagem abaixo:

4. Realizados os registros necessários clique o botão F12 - Orçamento;

Gerar Apenas Pedido

Observações:neste exemplo, está marcada apenas a opção Pedido da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas. (opção Orçamento está desmarcada).

1. Acesse a rotina 316;

2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

3. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão ;

4. Realizados os registros necessários clique F2-Gravar;

Observação: caso tente gerar orçamento é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

Duplicar Orçamento e/ou Pedido Validando Parâmetros da rotina 528

** Duplicar Pedido:

1. Acesse a rotina 316 e clique o botão Duplicar Pedido;

Observação: para que o botão Duplicar Pedido seja exibido é necessário que a permissão 57 - Permitir Duplicar Pedido, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja marcada.

2. Informe os campos Período, Nº Pedido, Cliente, RCA, Filial e demais campos conforme necessidade;

3. Marque a opção desejada na caixa Tipo (se Orçamento ou Pedido);

4. Clique o botão Pesquisar;

5. Selecione o pedido/orçamento desejado e clique o botão Duplicar;

Observações:

Ao Duplicar Pedido é realizada validação do que fora parametrizado na rotina 528, neste exemplo abaixo está marcada apenas a opção Pedido da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas. (opção Orçamento está desmarcada);
Estando marcada apenas a opção Orçamento da caixa Tipos de Emissão da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, aba Vendas. (opção Pedido está desmarcada) também é realizada validação Não sendo sendo permitida a geração de Pedido, conforme imagem abaixo:

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DT Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na Rotina 316.