Manutenção Oportunidades de Venda - opportunity

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

Essa função permite o representante facilmente cadastrar suas oportunidades por intermédio de dispositivos móveis, gerencia-las de forma rápida e fácil, proporciona recursos abrangentes como administração completa das oportunidades das contas, controle dos concorrentes, planejamento de atividades, acompanhamento por intermédio do Funil de vendas e a escolha das melhores oportunidades.

As funções que sustentam esse processo, possibilitam o cadastramento de novas oportunidades, respeitando alguns critérios que auxiliarão no acompanhamento e análise posterior das mesmas (Funil de Oportunidade).

Pré - Requisitos:

Essas regras são definições de estratégias de vendas, fases envolvidas em cada uma das estratégias, probabilidade de fechamento e pontos críticos. As funcionalidades que auxiliam nesse processo são:

Manutenção Estratégia de Vendas
Manutenção das Fases da Estratégia de Venda
Manutenção Probabilidade
Manutenção Ponto Forte/Fraco

IntegraçõesIntegração

Quando o CRM está integrado ao ERP Datasul, registra as informações de campanha e oportunidade no pedido ou na cotação do ERP para que seja possível analisar:

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Com a integração também é possível gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil na 'Manutenção de Oportunidades de Venda', por intermédio da aba Pedidos/Cotações.

Principais Regras da Integração

. Para isso, é necessário atentar-se as seguintes regras:

• O CRM deve estar integrado ao ERP Datasul, por meio do parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' do programa Alterar Parâmetros do CRM.
• O usuário da oportunidade de venda deve estar cadastrado como um usuário comercial - no programa Manutenção Parâmetros Módulo Permissão Usuário (CD0821) - para poder gerar cotações ou pedidos de venda.
• O usuário deve estar associado ao grupo 'REP - Representante de Vendas' - no grupo de segurança do programa Usuários do Produto (SEC000AA) - para poder utilizar o módulo Pedidos de Venda.
• No programa 'Gerenciamento de Perfis', o usuário deve estar parametrizado como 'Representante'. Para isso. deverá informar o código do representante, cadastrado por meio do programa Manutenção Representante (CD0708).

Quando o parâmetro de integração com o módulo Gestão de Planos está ativo, alguns campos que tratam especificamente de informações de planos de saúde são apresentados em uma seção exclusiva para os dados integrados ao Gestão de Planos. Ao acessar o filtro avançado, é possível realizar uma busca por meio destes mesmos campos. Caso a integração seja desativada, os campos deixam de ser apresentados.

Oportunidades

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Detalhamento - Campos Personalizados

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