Resumo de Aniversariantes - html-crm.dashboard

Visão Geral

Apresenta de forma simplificada as contas aniversariantes, facilitando a identificação dos aniversariantes do dia, semana ou mês corrente.

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Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado atualiza a lista de contas aniversariantes.

Parâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Aniversariantes para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista.

Busca Simples

Inserir o nome da conta a ser pesquisada na lista.

Lista de Contas

Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.

Nota

title	Nota:

São listadas somente as contas que possuem natureza do tipo 'Pessoa Física'.
Ao carregar o widget pela primeira vez, são listados todos os aniversariantes do mês corrente.
Ao abrir a tela, a lista sempre é ordenada de forma crescente pela data de nascimento.
Quando o dia de aniversário de uma conta é igual a data atual, um ícone em forma de caixa de presente é exibido para a conta em questão.
Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da conta. Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas.
As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:
- Verde: Ativo ERP/GP;
- Vermelho: Inativo ERP/GP;
- Amarelo: Não Integrado ERP/GP.
O ícone exibido acima da lista apresenta a legenda para consulta.

E-mail

Quando acionado executa o Outlook para que um e-mail seja enviado ao aniversariante.

Objetivo da tela:

Parametrizar a visualização da lista de contas aniversariantes do widget.

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