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Para cada proceso puede definirse una etapa, que determinará la fase del proceso de venta que se seguirá y las tareas del proceso junta al cliente.
Ejemplo:
Venta Especial | |||
Etapa | Descripción | Tareas | Contribuye % |
001 | Contacto | Contacto con cliente para información de la venta especial | 40% |
002 | Visita | Visita para demostración del producto | 30% |
003 | Negociación | Negociación de plazos y precios | 30% |
El sistema actualiza automáticamente la etapa del proceso de venta y de la oportunidad, cuando se efectúa el Apunte de Visitas/Gastos.
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3. En el área inferior están disponibles las carpetas:
4. Rellene los datos de las carpetas de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Verifique los datos y confírmelos.
Para que los responsables por los productos o servicios de las propuestas sean notificados sobre las etapas de la propuesta de venta, es necesario incluir un e-mail alternativo en Escenario de Venta / Resp. vs. Grupo Prod. en el campo E-Mail Alt. (E-Mail alternativo). |
Para la notificación a los representantes en cuanto al incumplimiento de un cliente durante la creación/el mantenimiento de la oportunidad de venta, es necesario configurar el proceso de ventas con etapas que evalúen la posición financiera del cliente en los campos Eval. Finan., con valor máximo permitido en Vlr. Atraso; y la cantidad máxima de días en Días Atraso. |
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