Esta rutina permite definir cada tarea de un proceso de venta, atribuyéndole su porcentaje de contribución al proceso como un todo, y permitiendo que los representantes puedan hacer un cronograma de las etapas de sus ventas.
Por medio de este archivo es posible:
- Definir el proceso de venta para una determinada oportunidad de venta.
- Montar el Pipeline, donde puede visualizarse, de forma gráfica, el seguimiento de los procesos de venta.
Para cada proceso puede definirse una etapa, que determinará la fase del proceso de venta que se seguirá y las tareas del proceso junta al cliente.
Ejemplo:
Venta Especial | |||
Etapa | Descripción | Tareas | Contribuye % |
001 | Contacto | Contacto con cliente para información de la venta especial | 40% |
002 | Visita | Visita para demostración del producto | 30% |
003 | Negociación | Negociación de plazos y precios | 30% |
El sistema actualiza automáticamente la etapa del proceso de venta y de la oportunidad, cuando se efectúa el Apunte de Visitas/Gastos.
La actualización automática se realiza con base en la carpeta Reglas, donde se definen las condiciones de modificación y las acciones que se llevarán a cabo.
De esta forma, en la definición del proceso de venta, pueden determinarse las reglas para la evolución de las etapas de oportunidad de venta basándose en los apuntes de visita, minimizando la necesidad de intervenciones manuales en las etapas de oportunidad.
Procedimientos
Cómo incluir un Proceso de Venta:
- En Procesos de Venta, seleccione la opción Incluir.
El sistema muestra la pantalla de inclusión.
2. En el área superior deben rellenarse: código y descripción del proceso de venta con las observaciones necesarias.
3. En el área inferior están disponibles las carpetas:
4. Complete los datos de las carpetas de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Verifique los datos y confirme.
Para que los responsables por los productos o servicios de las propuestas sean notificados sobre las etapas de la propuesta de venta, es necesario incluir un e-mail alternativo en Escenario de Venta / Resp. vs. Grupo Prod. en el campo E-Mail Alt. (E-Mail alternativo). |
Para la notificación a los representantes en cuanto al incumplimiento de un cliente durante la creación/el mantenimiento de la oportunidad de venta, es necesario configurar el proceso de ventas con etapas que evalúen la posición financiera del cliente en los campos Eval. Finan., con valor máximo permitido en Vlr. Atraso; y la cantidad máxima de días en Días Atraso. |
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