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Esta rotina fornece dados para identificação de um prospect. Para o sistema, um prospect é uma conta que a trabalhar para a formação de uma oportunidade de venda. Dessa forma, podemos dizer que um prospect bem trabalhado pode gerar um futuro cliente.

Os dados desse cadastro são de extrema importância para a gerência de vendas, uma vez que as oportunidades de venda são direcionadas para os prospects.

No módulo Faturamento essa rotina possibilita o agendamento de visitas. Para mais detalhes, veja o tópico Opção Agendamento de Visita.

Os prospects são identificados, na janela de manutenção da rotina, por uma legenda que indica o status do cliente:

 = Desatualizado;

= Classificado;

 = Desenvolvimento;

 = Gerente;

= Standby;

= Cancelado;

= Cliente;

Procedimentos

Para cadastrar um Prospect manualmente:

1.Em Prospects, selecione a opção Incluir.

2. Preencha os dados das seções conforme orientação do help de campo.

3.Confira os dados e confirme.

Outras Ações

• Scripts (Scripts de Campanha)

Possibilita a consulta de todos os scripts da campanha já respondidos pela entidade e a inclusão de novas execuções de script para os seus contatos.

• Contatos

Permite acessar o cadastro de contatos para relaciona-los à entidade atual.

• Desqualificar

Necessário informar os campos Motivo e Observação e a seguir Confirmar.

Quando houver oportunidades em aberto, é necessário encerra-las.

• Reativar

Nesta opção confirme a reativação do Suspect confirmando em Reativar.

Procedimentos

Para detalhar ou incluir um script de campanha:

1. Clique em  Scripts.

2. O Sistema exibe a listagem dos scripts respondidos pela entidade, com um identificador do status no momento da resposta (identifica se é suspect, prospect ou cliente). Apresenta também alguns detalhes como data, contato, nome da campanha e tipo de script.

3. Para sair dessa tela clique em Fechar.

Nessa mesma tela, utilize a opção Detalhar, para visualizar as perguntas e respostas registradas e que são referentes à campanha selecionada.

Ainda nessa tela pela opção Incluir podemos:

• • • Clicar na barra de rolagem e selecionar o primeiro o contato.
    • Dar um duplo clique no combo da campanha que deseja selecionar e confirme.
    • Visualizar a tela de resposta de Scripts Dinâmicos.

Procedimentos para Importação de arquivos Neoway

A importação dos arquivos utilizando a Neoway são visualizados na tela desta rotina com os respectivos CNAEs e contatos.

Selecione um dos Suspects importados. Observe no campo Código CNAE este código.

Para efetuar atualizações nos dados importados, utilize a opção Atualizar Contatos acessível pelas Ações Relacionadas.

É solicitado o login de acesso com a Neoway. Feita a autenticação são exibidas as informações atuais do cadastro da entidade à esquerda e as informações retornadas na consulta API Neoway à direita.

Selecione as informações e clique em Atualizar. O Sistema exibe a tela de atualização concluida com sucesso.

Procedimentos para importar arquivos de Prospects

Esta opção é utilizada para importar planilhas deste arquivo.

1. Acesse Ações Relacionadas/ Outros/ Importar.

2. Visualize a tela apresentada.

3. No campo Arquivo acione a opção à direita para localização do arquivo para importar.

4. Ao localiza-lo, clique em Importar. O Sistema solicita a confirmação, clique em SIM.

5. O Sistema apresenta a tela de confirmação de importação de arquivos.

Veja Também

Os Prospects cadastrados, na tabela SUS - Cadastro de Prospects pelo tópico Consulta Cadastro Genéricos.

• O tópico Suspects.