Vida Única

Visão Geral do Programa

O Portal Empresa é uma ferramenta que possibilita aos clientes empresariais das operadoras efetuarem movimentações cadastrais, cabendo a operadora auditar as informações. Essa ferramenta é a evolução do acesso empresarial, onde deixou a tecnologia passou de Flex para HTML5.

 Para se logar no sistema, é necessário que o usuário atenda os seguintes requisitos:

• Estar associado somente ao papel CTP, no programa Manutenção Usuários Produto;
• Usuário deve estar associado à pelo menos um contrato no programa Manutenção Liberação Contratantes – Clientes.

Ao se logar, o sistema carrega automaticamente a tela abaixo, a qual possibilita acesso aos programas de Manutenção de Beneficiários, Painel de Solicitações, Participação de Beneficiários, Títulos Faturamento, Valores de Mensalidade por Beneficiário e Demonstrativo Aditivo de Reajuste.
 

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Painel de Solicitações

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Outra forma de visualizar as solicitações é através das notificações no sino da toolbar (barra de ferramentas) conforme a imagem abaixo. Através das notificações do sino é possível revisar um beneficiário diretamente ou visualizar todas as pendencias.

O sino é atualizado a cada 5 minutos estando dentro do Portal Empresa durante este período.

Ao revisar um beneficiário pendente do sino, este é retirado do mesmo, pois não está mais pendente de revisão.

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Obs.: Ao abrir o Portal Empresa, haverá uma primeira busca dos dados para preenchimento do sino, podendo demorar alguns segundos, dependendo da quantidade de pendências.

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Objetivo da tela:

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Este programa permite a visualização das solicitações efetuadas pela empresa, bem como as situações.

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Ação:

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Descrição:

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Inicialmente, o programa carrega a tela de filtro com a opção de pesquisar todas as solicitações que estejam pendentes com o auditor da operadora que tenham sido iniciadas no mês corrente. É possível realizar consultas por meio da opção de pesquisa. A mesma é composta pelos campos de data inicial e data final, os quais indicam a faixa de pesquisa em que o início das solicitações devem se enquadrar.

Obs.: As datas da pesquisa não influenciam na pesquisa do card "Minhas Pendências". Esse card sempre trará todas as pendências do usuário, evitando que caso efetue uma pesquisa por datas, fiquem pendências de datas anteriores ao filtro pesquisado. Essa situação não acontece com os demais cards.

A dashboard de Vida Única tem como objetivo centralizar as consultar de dados da Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, sendo elas Beneficiário, Contratante ou Prestador, agilizando o processo de Call Center.

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Campo:

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Descrição

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Tipo

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Tipo de solicitação.

• Alterações de cadastro;
• Inclusões de beneficiários;
• Exclusões de beneficiários;
• Parto coberto;
• Segunda via de cartão; 
• Troca de Contrato. 

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Movimentação de Beneficiários

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

Permite informar o contrato e dados pessoais do beneficiário como CPF, nome, nome do cartão, data de nascimento, etc. Assim como os dados dos seus documentos principais como CEI, PIS-PASEP, documento de identidade, etc.

Os campos desse agrupamento são subdivididos em outros agrupamentos, são eles:

• Informações Pessoais
• Documentos

Permite informar os dados do endereço do beneficiário e suas informações para contato contatos, como tipo de logradouro, tipo de endereço, CEP, e-mail, telefone residencial e telefone celular, etc.

Os campos desse agrupamento são subdivididos em outros agrupamentos, são eles:

• Endereço
  Ao lado do campo "Rua" existe um ícone de ajuda para demonstrar qual deverá ser o formato para preenchimento do logradouro.
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  Caso o campo "Rua" de algum endereço não tenha sido preenchido corretamente, o sistema mostrará a mensagem de erro "O formato do endereco esta invalido. Para o endereco 'R. EUCLIDES DA CUNHA', alem do logradouro, voce deve informar tambem o numero do endereco, conforme os exemplos: AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5 [...]", caso tente mudar de passo (step) sem ajustar o campo o sistema mostrará a mensagem "O campo Rua não foi preenchido corretamente".
  
• Contato

OBS.: O Portal Empresa trata somente o endereço principal. 

Permite informar os principais dados da pessoa como beneficiário tais como a data de admissão, data sugerida para inclusão, quais serão os módulos de cobertura, se terá reaproveitamento de carência, campos específicos e anexar documentos no seu cadastro.

Os campos desse agrupamento são subdivididos em outros agrupamentos, são eles:

• Dados do Beneficiário
• Cobertura
• Campos Específicos
• Anexos
  Quando algum anexo for obrigatório para permitir a inclusão/ alteração do beneficiário, o sistema irá mostrar quais são esses anexos e só permitirá finalizar o cadastro após anexá-los.
  • Caso o anexo seja obrigatório e não tenha sido anexado, a tag deste anexo parecerá na cor vermelha Image Removed;
  • Caso o anexo seja obrigatório e tenha sido anexado, a tag deste anexo parecerá na cor verde Image Removed.
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OBS.: O campo Data sugerida para inclusão estará disponível se o indicador Bloquear a edição do campo Data Sugerida de Inclusão no programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro, que indica se a operadora permite que seus contratantes possam alterar essa informação (o programa Manutenção das regras de inclusão e exclusão de beneficiários contém as regras utilizadas aqui).

Permite informar dados relacionados a módulo SOS, como Peso, Altura, Medicamentos, etc.

OBS:. Será habilitado se for selecionado um módulo com cobertura SOS.

Solicitar 2ª Via do Cartão 

Solicitar a segunda via do cartão do beneficiário.

Informar o motivo da solicitação, cadastrada no programa Cadastrar Motivo Solicitação 2ª Via Cartão. 

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Após confirmar, o sistema irá verificar se o beneficiário pode solicitar novamente a 2ª via, de acordo com a última solicitação e o parâmetro Impedir novas solicitações de 2ª via de cartão no intervalo de XXXX dias, no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos/Manutenção cadastro. Caso a solicitação tenha sido gerada com sucesso, ainda pode ser aprovada automaticamente se o parâmetro Aprovar automaticamente solicitações de segunda via de cartão, do mesmo programa de parâmetros, estiver ligado. A aprovação da solicitação indica que o atual cartão do beneficiário é cancelado, sendo necessário executar o processo de geração da nova via. Caso a solicitação não for aprovada automaticamente, o usuário do acesso interno poderá executar essa aprovação por meio do programa Solicitação de 2ª via Cartão:

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Este programa permite gerenciar as solicitações de 2ª via de cartões efetuadas pelo Portal Empresa, de forma que somente usuários internos da operadora tem acesso ao programa. O programa permite ao usuário filtrar as solicitações pelos seguintes parâmetros:

• Situação:
  • Pedente de Auditoria: busca as solicitações em aberto;
  • Aprovado: busca as solicitações que já foram aprovadas;
  • Todos: busca todas as solicitações;
• Data inicio/data Fim: o período em que a solicitação foi realizada;

 Após a consulta, o usuário pode executar duas ações sobre as solicitações cuja situação seja Pendente de Auditoria: 

• Gerar nova Via: Irá abrir o programa Manutenção Emissao Documentos Identificacao Beneficiario, configurado para emitir a nova via dos cartões selecionados;
• Aprovar: Altera a situação da solicitação para aprovada;

 As solicitações cuja situação seja Aprovada, somente são listadas para fins de consulta, uma vez que não possuem ações nesse programa.
 

Essa função permite remover beneficiários dos contratos. Pode-se remover beneficiários em lote, o qual irá aparecer "1 de 3", por exemplo, se selecionado 3 beneficiários ativos para remoção.

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Deve-se selecionar o beneficiário que se deseja excluir, informar a data de exclusão e o motivo. Esse processo permite ainda que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários.

OBS.: Caso esteja parametrizado para análise, o beneficiário excluído ficará Pendente de Exclusão, permanecendo ativo até que a análise seja efetuada.

Caso motivo de remoção do beneficiário seja referente a óbito, será necessário informar a data de óbito do beneficiário.

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Caso o beneficiário selecionado seja um titular e o mesmo possuir dependentes, será apresentado um campo para seleção do Motivo de Remoção para os dependentes.

OBS: Este motivo de remoção será utilizado para todos os dependentes.

Este botão tem por função gerar o Termo de Ciência. Caso não seja selecionado nenhum beneficiário, ou mais de um beneficiário titular, o botão irá gerar o Termo de Ciência Genérico. Esse termo não conterá os dados dos beneficiários preenchidos, devendo ser feito a mão pelo usuário. Caso selecione um beneficiário TITULAR e ATIVO, irá gerar o Termo de Ciência específico do beneficiário selecionado, com os dados do beneficiário preenchido.

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