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Mantenimiento de clientes - CD0704

Visão Geral do Programa

ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Esta función tiene como característica el registro e impresión de los Essa função tem como característica o cadastro e impressão dos históricos de clientes.

As inscrições estaduais Las inscripciones estatales de cliente/fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras proveedor brasileño son validadas de acuerdo con las reglas definidas por cada estadoEstado, salvo as inscrições las inscripciones de Isento. Ver detalhes sobre esse assunto, acesse o siteExento. Para ver detalles sobre este asunto, acceda al sitio: www.sintegra.gov.br.

As informações La información de clientes internacionais devem ser complementadas por intermédio do programa Manutenção de Clientes Internacionais internacionales deben completarse por medio del programa Mantenimiento de clientes internacionales (CD2577).

...

Nota:

...

Si se alterara el grupo del cliente, se ejecutará el recálculo de las estadísticas, copiando las estadísticas para el nuevo grupo de cliente informado.

...

Importante:

Image Removed

...

Si hubieran actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para la alteración en el archivo del SPED Fiscal:

...

  • Nombre completo.
  • País.
  • CPF.
  • CNPJ.

...

  • Inscripción estatal
  • Código

...

  • de la ciudad IBGE.
  • Código SUFRAMA.

...

  • Vía pública.
  • Número

...

  • de la vía pública.

...

  • Barrio.

Na inclusão ou eliminação de um cliente cadastrado no programa Integração do Produto En la inclusión o eliminación de un cliente registrado en el programa Integración del producto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o la actualización se replicará automáticamente al WMS.

A eliminação somente será permitida se não houver nenhum saldo para o La eliminación solo se permitirá si no existe ningún saldo para el cliente.

Ao Al modificar o nome el nombre abreviado de um un emitente, esta alteração deverá ser repassada alteración debe repasarse a todas as tabelas las tablas relacionadas do del WMS.

Manutenção de Clientes - Pasta Cliente


02. MANTENIMIENTO DE CLIENTES - CARPETA CLIENTE

Objetivo de la pantalla

Objetivo da tela

:

Permite

o cadastro

el registro de clientes

a serem utilizados nos módulos do

que se utilizarán en los módulos del Datasul EMS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

...

Ação:

...

Descrição:

...

Históricos

...

Quando acionado, é apresentada a tela Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.

...

Contatos

...

Quando acionado, é apresentada a tela Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente.

...

Image Removed

Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia.

Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)

...

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Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos clientes da localização Argentina.

Para mais informações, acesse o documento: Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

...

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Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Clientes (CHL0003), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Chile.

Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Clientes - CHL0003


03. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Históricos

Al activarse, se presenta la pantalla Histórico Cliente / Proveedor (CD0401A), en la cual es posible mantener Históricos en formato libre sobre la relación con el cliente / proveedor seleccionado.

Contactos

Al activarse, se presenta la pantalla Contactos emitente (CD0704B), en la cual es posible efectuar el mantenimiento del registro de contactos del cliente.

Parámetros Clientes

Al activarse, se presenta el programa Mantenimiento extensión Cliente/Proveedor (COL100), para que se informen los datos específicos de los clientes para la localización Colombia.

Para más información, acceda al documento: Mantenimiento extensión Cliente y Proveedor (COL100)

Localización

Al activarse, se presenta el programa Datos complementarios Cliente/Proveedor (ARG0009), para que se informen los datos específicos de los clientes de la localización Argentina.

Para más información, acceda al documento: Datos_complementarios_cliente_proveedor_-_ARG0009.

Datos Localización

Al activarse, se presenta el programa Extensión Mantenimiento de clientes (CHL0003), para que se informen los datos específicos de los clientes para la localización Chile.

Para más información, acceda al documento: Extensión Mantenimiento de clientes - CHL0003


04. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo:

Descripción:

Código

Incluir el código que identifica al cliente en futuros procesos.

Si existiera un proveedor que debe registrarse como cliente, basta informar el mismo código del proveedor en el campo código del programa CD0704 para transformar el proveedor también como cliente. De esta manera, torna al proveedor como Ambos teniendo el mismo código de identificación para cliente y proveedor.

Nom Abreviado

Incluir el nombre abreviado para el cliente.

Nombre

Incluir la razón social del cliente.

Grupo

Incluir el grupo de cliente al cual está vinculado el cliente implementado.

Matriz

Incluir la matriz del cliente.

Representante

Incluir el código del representante responsable por las ventas al cliente. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente.

Transportador estándar

Incluir el código del transportador estándar, responsable por la entrega de los productos adquiridos por el cliente. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo alterarse en el momento del movimiento.

Microrregión

Incluir la microrregión del cliente. Para empresas que controlan sus áreas de actuación por región y microrregión, el usuario tendrá un programa para registro de representantes por microrregión (ver detalles en el programa CD0306 - Mantenimiento de microrregión).

Categoría

Incluir un código que represente una categoría en la cual se encuentre el cliente.

Importe de publicidad

Al marcarse este campo, se determina que el cliente tiene un importe de publicidad.

% Importe

Informe el porcentaje que se calculará como importe de publicidad.

Ramo actividad

Incluir el ramo de actividad del cliente informado.

Ejemplo:

Existen dos (2) ramos de actividades que tienen diferenciado en el sistema. Estos tratamientos son:

•  Rural: Cuando el ramo de actividad del cliente persona jurídica es igual a Rural, el sistema permite al usuario informar la inscripción estatal con letras.

•  Simplificado: Cuando el ramo de actividad del cliente es una persona física y el ramo de actividad es igual al Simplificado, la inscripción estatal registrada en la carpeta Fiscal de este registro se generará en un archivo magnético por medio del programa Archivo fisco conforme convenio ICMS 31/99 y 69/02 (OF0735).

Fecha de implantación

Incluir la fecha de implantación del cliente en la empresa.

Transp Redespacho

Incluir el transportador de redespacho responsable por la entrega de los ítems del pedido de venta del cliente.


05. MANTENIMIENTO DE CLIENTES - CARPETA FINANCIERO

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la información financiera del cliente.


06. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Portador financiero

Al activarse, se presentan los Portadores del financiero relacionados con el Emitente. Está disponible al lado de los campos Portador/Modalidad y Portador/Modalidad preferencial y, presenta un comportamiento diferenciado, de acuerdo con el status de la pantalla:

·         Inclusión: Al activarse, se presentas Todos los Portadores registrados en el Industrial para la Empresa corriente y la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero.
Si no existe una matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

·         Consulta y Alteración: Al activarse, se presentan los Portadores del Industrial que se utilizarán para el Emitente y para cada Empresa parametrizada en el Financiero. También se presenta la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero. 
Si no existe una matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

Nota:

El botón solo se habilita cuando la función Portador financiero del emitente esté activa en Parámetros funciones del producto.


07. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Portador

Incluir el código del banco portador estándar para el cual se encamina el título para que se efectúe el cobro.

Importante:

Debe seleccionarse una de las opciones disponibles, definiendo la modalidad estándar que se utilizará en los títulos del cliente. Las opciones de modalidad son: Cobro simple, Descuento, Caución, Judicial, Representante, Cartera, Vendor, Cheque y Pagaré.

Esta información puede alterarse siempre que sea necesario.

A partir del release TOTVS 12.1.12 del Producto Datasul está liberada la función Portador financiero del emitente que permite la utilización del Portador del cliente o proveedor financiero en lugar del Portador del cliente o Proveedor del Industrial en los módulos del Industrial. Más detalles están disponibles en el documento Portador financiero del emitente.

Port. Preferencial

Incluir un código que represente un portador. Este código se utiliza en el programa de destino de títulos del módulo Cuentas por cobrar. Los títulos de este cliente se destinan al portador preferencial incluido en este campo.

Banco

Incluir el código que represente el banco en el cual el cliente tiene cuenta corriente bancaria.

Agencia

Incluir el código que identifica la agencia bancaria en la cual el cliente tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco incluido en el campo anterior.

Cuenta corriente

Incluir el número de la cuenta corriente del emitente. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia incluida en el campo anterior.

Instrucción bancaria [1]

Informe los códigos con la respectiva instrucción de cobro, que se vincularán al título, en la remesa de este al banco portador.

Ejemplos

01- No recibir el principal sin cargas de mora;
06- Protestar después de cinco días del vencimiento;
13- Devolver si no se pagó hasta en 60 días después del vencimiento.

Importante:

Al marcarse el código "0" (Cero) se utiliza la instrucción correspondiente del registro del banco para donde está enviándose el título. Si no registro del banco también se informa "0" (Cero), esta información no se enviará.

Ejemplo:

                      Instrucción bancaria [1]    Instrucción bancaria

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Código

...

Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos.

Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

...

Nome Abreviado

...

Inserir o nome abreviado para o cliente.

...

Nome

...

Inserir a razão social do cliente.

...

Grupo

...

Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado.

...

Matriz

...

Inserir a matriz do cliente.

...

Representante

...

Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente.

...

Transportador Padrão

...

Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação.

...

Microrregião

...

Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhes no programa CD0306 - Manutenção de Microrregião).

...

Categoria

...

Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente.

...

Verba de Publicidade

...

Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade.

...

% Verba

...

Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade.

...

Ramo Atividade

...

Inserir o ramo de atividade do cliente informado.

Exemplo:

Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são:

•  Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras.

•  Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em
    arquivo magnético por intermédio do programa Arquivo Fisco Conforme Convênio ICMS 31/99 e 69/02 (OF0735).

...

Data Implantação

...

Inserir a data de implantação do cliente na empresa.

...

Transp Redespacho

...

Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente.

Manutenção de Clientes - Pasta Financeiro

Objetivo da tela:

Permite o cadastro das informações financeiras do cliente.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Portador Financeiro

Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado dos campos Portador/Modalidade e Portador/Modalidade Preferencial e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:

  • Inclusão: Quando acionado, apresenta Todos os Portadores cadastrados no Industrial para a Empresa corrente e a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
    Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.

  • Consulta e Alteração: Quando acionado, apresenta os Portadores do Industrial que serão utilizados para o Emitente e para cada Empresa parametrizada no Financeiro. Também apresenta a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro. 
    Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.

Nota
titleNota:
O botão é habilitado somente quando a função Portador Financeiro do Emitente estiver ativa em Parâmetros Funções do Produto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.

Informações
titleImportante:

Deve ser selecionada uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão utilizada nos títulos do cliente. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Essa informação pode ser alterada sempre que necessário.

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Port. Preferencial

Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Instrução Bancária [1]

Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador.

Exemplos

01- Não receber o principal sem encargos de mora;
06- Protestar após cinco dias do vencimento;
13- Devolver se não for pago até 60 dias após vencimento.

Informações
titleImportante:

Quando inserido o código "0" (Zero) é utilizada a instrução correspondente do cadastro do banco para onde está sendo enviado o título. Caso no cadastro do banco também for informado "0" (Zero), essa informação não será enviada.

Exemplo:

                      Instrução Bancária [1]    Instrução Bancária

[2]
Cliente                    00                                          04
Banco                     00                                          09

Será enviada somente a Instrução Bancária

Solo se enviará la Instrucción bancaria [2]

do cadastro do

del registro del Cliente, que,

neste

en este caso,

é a

es la de código 04.

Instrução Bancária

Instrucción bancaria (2)

Idem

instrução bancária

instrucción bancaria [1].

Receita Padrão

Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação

Ingreso estándar

Incluir el código del ingreso utilizado como estándar para movimientos de implantación de títulos.

Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.

Condição Pagamento

Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação.

Valor Mínimo

Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso.

Dias Atraso

Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado.

Exemplo:

Este código de ingresos se utiliza en la elaboración del flujo de caja, en el módulo de Caja y bancos. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento.

Condición de pago

Incluir el código de la condición de pago estándar para el cliente implementado. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento.

Valor mínimo

Incluir un valor mínimo para análisis de días atrasados. Títulos con valor inferior al informado en este campo, no se analizan con el criterio de días atrasados.

Días atrasados

Número máximo de días atrasados de títulos del cliente. Existe una tabla de estadísticas del cliente que guarda el número máximo de días que este se atrasó en un determinado pago. Si en la evaluación de crédito del cliente uno de los períodos evaluados fuera este número de días sobrepasado, se bloquea el crédito.

Ejemplo:

Si para el cliente João da Silva, está parametrizado "períodos atrasados" = 12 y "días atrasados

Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso

" = 5, significa que,

na rotina de avaliação

en la rutina de evaluación de crédito,

serão verificados os

se verificarán los últimos 12 meses

da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado.

Emite Bloqueto

Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos. Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco.

Gera Aviso Débito

Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente.

Calcula Multa

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Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso.

Recebe informações SCI

Image Removed

Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI.

Manutenção de Clientes - Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permite o cadastro do endereço do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

de la tabla de estadísticas del cliente. Si en alguno de estos períodos, el cliente tuviera más de 5 días atrasados para el pago de sus títulos, se bloqueará su crédito.

Emite boleto

Al marcarse este campo, se determina que la empresa emite el boleto de cobro de títulos. Cuando no se marca, se determina que la emisión de los boletos sea efectuada por el banco.

Genera aviso débito

Al marcar este campo, se determina que los avisos de débito deben generarse automáticamente.

Calcula multa

Al marcar este campo, se indica que debe calcularse multa para títulos atrasados.

Recibe información SCI

Al marcarse este campo, se determina que se recibirá información SCI.


08. MANTENIMIENTO DE CLIENTES - CARPETA DIRECCIÓN

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la dirección del cliente.


09. PANTALLA 

Principales campos y parámetros 

Campo

Descripción

Dirección

Incluir la dirección del cliente.

Número

Incluir el número de identificación de la vía pública del cliente.

Barrio

Incluir el nombre del barrio donde se ubica el cliente.

Complemento

Incluir el complemento de la dirección del cliente, si lo tuviera.

Ciudad

Incluir el nombre de la ciudad de la dirección del cliente.

Importante:

Cuando el parámetro Valida ciudad, en la carpeta Parámetros, función Parámetros globales (CD0101), estuviera marcado, se permitirá informar únicamente las ciudades que estén registradas en el programa Mantenimiento de ciudades

Campo:

Descrição:

Endereço

Inserir o endereço do cliente.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do cliente.

Bairro

Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente.

Complemento

Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir.

Cidade

Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.

Informações
titleImportante:
Quando o parâmetro Valida Cidade, na pasta Parâmetros,função Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado, será permitido informar somente cidades que estejam cadastradas no programa Manutenção de Cidades

(CD0330).

ZIP Code

Inserir o código correspondente ao CEP

Incluir el código correspondiente al CP internacional, utilizado para clientes

estrangeiros

extranjeros.

CEP

CP

Inserir número do CEP

Incluir el número del CP (Código

de Endereçamento

Postal)

do title

del cliente.

Informações

Importante:

Ao preencher esse

Al completar este campo,

será verificado o

se verificará el formato informado

no

en el campo Formato

CEP do programa função Parâmetros Globais

CP del programa función Parámetros globales (CD0101), como por

exemplo

ejemplo, 99999-999

e o

y el dígito verificador.

UF

Inserir o

Incluir el código que representa

a Unidade de Federação onde se localiza o

la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región donde se ubica el cliente.

País

Inserir o nome do país do endereço do

Incluir el nombre del país de la dirección del cliente.

Caixa

Apart Postal

Inserir o número da caixa postal do

Incluir el número del apartado postal del cliente.

End

Direcc. Compl

Inserir os complementos do endereço do

Incluir los complementos de la dirección del cliente.

Cliente

Cobrança

cobro

Inserir o title

Incluir el código

do cliente cobrança caso seja necessário. Informações

del cliente cobro, si fuera necesario.

Importante:

É possível implementar informações referentes a endereço de cobrança

Es posible implementar información referente a la dirección de cobro para casos de clientes

com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações

con oficina separada físicamente de la empresa o por otro motivo.

No es obligatorio incluir el código de un cliente en este campo, bastando incluir las otras informaciones solicitadas.

Cliente

Cobrança

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Informações
titleImportante:

Também é possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.

Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.

Endereço Cobrança

Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente.

Bairro

Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente.

Complemento

Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir.

Cidade

Inserir a cidade de cobrança do cliente.

UF

Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente.

País

Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente.

CEP

Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança.

Cx Postal

Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança.

End. Cob. Compl.

Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente.

Manutenção de Clientes – Pasta Comunicação

Objetivo da tela:

Permite o cadastro dos contatos do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

de cobro

Incluir el código del cliente de cobro, si fuera necesario.

Importante:

También es posible implementar información referente a la dirección de cobro para casos de clientes con oficina separada físicamente de la empresa o por otro motivo.

No es obligatorio incluir el código de un cliente en este campo, bastando incluir las otras informaciones solicitadas.

Dirección de cobro

Incluir la dirección de cobro del cliente que está registrándose.

Número

Incluir el número de identificación de la vía pública de la dirección de cobro del cliente.

Barrio

Incluir el nombre del barrio de cobro del cliente.

Complemento

Incluir el complemento de la dirección de cobro del cliente, si lo tuviera.

Ciudad

Incluir la ciudad de cobro del cliente.

UF

Incluir el código de la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región, en la que está ubicada la dirección de cobro del cliente.

País

Incluir el nombre del país donde está ubicada la dirección de cobro del cliente.

CP

Incluir el número del código de la dirección postal del cliente de cobro.

Apart. Postal

Incluir el número del apartado postal del cliente de cobro.

Direcc. Cobr. Compl.

Incluir los complementos de la dirección de cobro del cliente.


10. MANTENIMIENTO DE CLIENTES - CARPETA COMUNICACIÓN

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de los contactos del cliente.

11. PANTALLA 

Principales campos y parámetros 

Campo:

Descripción:

Teléfono (1)

Incluir el número del teléfono del cliente.

Extensión (1)

Incluir el número del ramal que se accederá cuando se utilice el número del teléfono informado en el campo Teléfono (1).

Teléfono (2)

Incluir el número del segundo teléfono del cliente.

Extensión (2)

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utiliza el número del segundo teléfono.

Telefax

Incluir el número del telefax del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utilice el número do telefax del campo anterior.

Telefax

Incluir el número del segundo telefax del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utiliza el número del segundo telefax del cliente.

Teléfono Módem

Incluir el número de teléfono módem del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del teléfono módem del cliente.

E-mail

Incluir datos de la dirección de e-mail del cliente.

Home page

Incluir datos de la dirección de la home page del cliente.

Asociado EDI

Incluir el código del asociado EDI para el cliente.

Importante:

El Asociado EDI se refiere a empresas con más de una sucursal y centraliza todas las operaciones EDI en una única sucursal. De esta manera, todas las sucursales de una matriz tendrán en este campo el mismo código de emitente.

Asociado Business-to-Business

Al seleccionarse, se determina que el emitente es asociado

Campo:

Descrição:

Telefone (1)

Inserir número do telefone do cliente.

Ramal (1)

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1).

Telefone (2)

Inserir número do segundo telefone do cliente.

Ramal (2)

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone.

Telefax

Inserir número do telefax do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior.

Telefax

Inserir número do segundo telefax do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente.

Telefone Modem

Inserir número do telefone modem do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente.

E-mail

Inserir dados do endereço de e-mail do cliente.

Home page

Inserir dados do endereço da home page do cliente.

Parceiro EDI

Inserir código do parceiro EDI para o cliente.

Informações
titleImportante:

O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.

Parceiro Business-to-Business

Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro

Business-to-Business (B2B),

permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o title

permitiendo que este efectúe las integraciones descritas en los procesos de Integración de información del EMS 2 al NEOGRID y del NEOGRID al EMS 2.

Informações

Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção

Este campo se habilitará siempre que la opción Business-to-Business,

localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais

ubicada en el programa Mantenimiento de registros generales (CD0101),

estiver assinalada.

Manutenção de Clientes – Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permite o cadastro das informações fiscais do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

esté marcada.


12. MANTENIMIENTO DE CLIENTES - CARPETA FISCAL

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la información fiscal del cliente.


13. PANTALLA 

Principales campos y parámetros 

Campo

Descripción

Origen

Seleccionar el tipo de modalidad con la cual el cliente informado se clasifica. Las opciones disponibles son:

•  Persona física: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una persona física.

•  Persona jurídica: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una persona jurídica.

•  Extranjero: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es de un país diferente del país de la empresa. Estos clientes son generalmente los utilizados cuando se importan los productos.

•  Trading: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una empresa de comercialización o entidad comercial exportadora.

Registro General de Contribuyentes (RGC)

Incluir el número correspondiente al Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) o Registro de Contribuyente Persona Física (RCPF) del cliente.

Importante:

La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo RGC Obligatorio, ubicado en el programa Parámetros globales (CD0101), estuviera seleccionado

Campo:

Descrição:

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são:

•  Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física.

•  Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica.

•  Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

•  Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CGC

Image Removed

Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.

Informações
titleImportante:
O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado

.

C.U.I.T.

Image Removed

 

Inserir o

Incluir el número

do

del C.U.I.T. (

Chave

Clave Única de

Identificação Tributária

Identificación Tributaria).

RFC

Image Removed

Inserir o número do documento do

Incluir el número del documento del Cliente.

Ao

Al lado

do

del número

do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou

del documento del proveedor se presentado el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC.

Habilita RUC

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Habilitado

quando o

cuando el emitente informado

é uma pessoa

es una persona física, para indicar

se o

si el documento informado será el RUC o

RUC ou

CI.

Quando selecionado

Al seleccionarse, indica si se

tratar

trata de RUC,

caso contrário

de lo contrario, CI.

RUC

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Inserir o número do documento do

Incluir el número del documento del Emitente.

Em

En caso de

pessoa

persona física,

poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro

podrá informarse el RUC o el CI, de acuerdo con el parámetro "Habilita RUC".

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.

Informações
titleImportante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. Não será validado para clientes pessoa jurídica somente quando o ramo de atividade do cliente for igual a Rural.

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado.

CGC Cobrança

Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança

Inscripción estatal

Incluir el número de la inscripción estatal del cliente informado. La consistencia del formato se realiza internamente por el sistema, comparando el Estado/Provincia/Región del cliente con el formato definido por el fisco.

Importante:

La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo Inscripción estatal obligatoria, ubicada en el programa Parámetros globales (CD0101), está seleccionado. No se validará para clientes persona jurídica solamente cuando el ramo de actividad del cliente sea igual a Rural.

Inscripción municipal

Incluir el número de inscripción municipal del cliente informado.

RGC Cobro

Incluir el número del Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) de cobro.

C.U.I.T.

Cobrança

Cobro

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Inserir o

Incluir el número

do

del C.U.I.T. (

Chave

Clave Única de

Identificação Tributária

Identificación Tributaria) de

Cobrança

Cobro.

Ins. Est.

Cobrança

Cobro

Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do

Incluir el número de inscripción estatal de cobro del cliente informado.

Inscrição

Inscripción INSS/CEI/CAEPF

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Inserir o número de inscrição do cliente no

Incluir el número de inscripción del cliente en el Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

ou

o

código correspondente ao Cadastro Específico do

el código correspondiente al Registro Específico del INSS (CDI).

Nro Passaporte

Nº Pasaporte

Incluir el número del pasaporte o documento legal del comprador, cuando este se extranjero.

Image Removed

Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.

Informaçõestitle

Importante:

Esse

Este campo

ficará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro

quedará habilitado cuando en el campo Tipo esté seleccionada la opción Extranjero.

Optante de

Suspensão Quando selecionado,

suspensión de IPI

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Al seleccionarse, se indica que

o

el cliente informado opta

pela suspensão do Imposto sobre Produtos

por la suspensión del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI),

pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens. Informaçõestitle

pues el producto fabricado se comercializa para empresas donde este se usará en la producción de otros bienes.

Importante:

Caso informado, nas notas fiscais onde o IPI for suspenso deve constar a seguinte observação: “Saída com suspensão do IPI conforme Decreto Lei 10.485 de 3 de julho de 2002”.

Quando o IPI é suspenso, se recomendado que as empresas adotem uma natureza de operação diferenciada, com uma mensagem de acordo com a apresentada acima.

Si se informa, en las facturas donde el IPI sea suspendido, debe constar la siguiente observación: “Salida con suspensión del IPI según el Decreto Ley 10.485 del 3 de julio de 2002”.

Cuando se suspende el IPI, se recomienda que las empresas adopten un tipo de operación diferenciada, con un mensaje de acuerdo con lo que se presentó anteriormente.

Categoría SCANC

El campo Categoría SCANC permite la selección de la Categoría de la sucursal SCANC, de acuerdo con la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles

Agente de retención

Al marcarse, se determina que la retención de los impuestos de PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el módulo de Facturación, en esta situación, los valores retenidos se descontarán del valor de la duplicata. Si no se marca, determina que la retención de estos impuestos se efectúa por el módulo de Cuentas por cobrar. En esta situación, estos impuestos no se calculan por el módulo de Facturación, y solo la base de cálculo se enviará al módulo de Cuentas por cobrar, permitiendo que este módulo efectúe los debidos cálculos.

Contribuyente ICMS

Al seleccionar, se indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios

Categoria SCANC

Image Removed

O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Agente Retenção

Image Removed

Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.

Contribuinte ICMS

Image Removed

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

(ICMS).

PIS/COFINS por

Unidade

Image Removed

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do

Unidad

Al marcarse, se indica que se realizará el cálculo del PIS / COFINS por

unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o

unidad del producto, si no se marca, se efectúa el cálculo do PIS / COFINS por

percentual

porcentaje.

Informaçõestitle

Importante:

O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do

El sistema solo efectúa el cálculo si el parámetro del emitente (CD0704) e

itens 

ítems (CD0903)

 estiverem

 están marcados.

No cadastro do item

En el registro del ítem, programa CD0903,

pasta

carpeta PIS / COFINS

além do parâmetro

además del parámetro Calcula PIS por

Unidade e

Unidad y Calcula Cofins por

Unidade é definido os

Unidad se definen los valores por

unidade

unidad.

Recebe NF

Recibe e-

e

Image Removed

Fact

Al marcarse, se

Quando assinalado,

indica que

o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.

el cliente recibe factura electrónica, y en el momento del cálculo la factura debe generarse de forma electrónica. Si no se marca, determina que el cliente no efectúa este tipo de recepción y para este, se genera la factura impresa.

Colaboración de ventas

Al marcarse, se indica que el cliente está parametrizado para integrar la Factura en su ERP vía TOTVS Colaboración, evitando de esta manera, la digitación manual del documento.

Habilitado en el INOVAR-AUTO

Al marcarse, se indica que la ensambladora forma parte del

Colaboração Vendas

Image Removed

Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.

Habilitado no INOVAR-AUTO

Image Removed

Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do

programa INOVAR-AUTO, para permitir

a geração do arquivo

la generación del archivo .xml.

Forma de

Pagamento

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Inserir a

pago

Incluir la forma de

pagamento do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação

pago del cliente según la Tabla SAT, de acuerdo con la legislación CFDI 3.3.

...


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