Histórico da Página
Descrição | Matrícula |
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Observações | Processo que vincula um aluno à oferta da Matriz Aplicada em um Período Letivo com (ou sem) a associação da Turma e Turma/Disciplina. |
Índice |
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MATRÍCULA (Via Secretaria Escolar)
Neste tipo de matrícula, o aluno não participou de nenhum Processo Seletivo e realizará o processo de matrícula diretamente no balcão de atendimento na Secretaria Escolar. Podendo este aluno, ser novo ou não na instituição.
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Após a confirmação da entrega dos documentos, o usuário deve anexar os documentos do Aluno no GED (Gestão Eletrônica de Documentos) acessando a opção "Anexos -> GED -> Integração GED", conforme passo a passo mostrado no item "Matrícula via Processo Seletivo". Em seguida, o usuário deve gerar o Contrato de Prestação de Serviços para a matrícula que foi gerada para o aluno no Curso/Habilitação, conforme passo a passo a seguir.PASSO 10:
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Clicar duas vezes no "Curso" desejado do aluno. |
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Após clicar em "Anexos", selecionar "Matrículas no período letivo". |
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Clicar em "Anexos" e selecionar "Contratos". |
Após selecionar a opção "Contratos" o usuário deve incluir um contrato ou editar um contrato já existente. O usuário deve informar o "Plano de Pagamento", a Matriz Aplicada, a data de início do Contrato, se o contrato será utilizado em solicitações via Portal e inserir os dados do Responsável Financeiro. Com as informações do contrato inseridas no Sistema, o usuário deve emitir/gerar o o Contrato de Prestação de Serviços para o aluno, seguindo os passos a seguir.
PASSO 15:
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Informar/marcar o item "Utilizar contrato em solicitações do aluno pelo portal", se necessário. |
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Preencher as informações necessárias. |
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Incluir ou editar o "Responsável Financeiro" do aluno. Para emitir o Contrato de Prestação de Serviço/Termo de Compromisso, o usuário deve clicar em "Anexos" do "Relatório" e selecionar a opção "Relatório". |
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Clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e/ou Termo de Compromisso". |
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Clicar em "Submeter". |
Aviso |
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Após a emissão do "Contrato", é necessário gerar o boleto de pagamento para o aluno. |
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Clicar em "Anexos" e selecionar a opção "Contratos". Após selecionado o contrato, o usuário deve selecionar a opção parcela, na qual, aparece no Sistema como nada gerado (sem lançamentos gerados), sendo necessário realizar o procedimento de gerar lançamento conforme passo a passo a seguir. |
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Na tela de contrato do aluno, clicar em "Anexos" e selecionar a opção "Parcela". |
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Selecionar a parcela. |
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Clicar em "Processos" e selecionar "Gerar lançamento". |
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Este processo converte todas as parcelas para um lançamento no Financeiro. |
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Nota | ||
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O ícone " " representa que a parcela do contrato possui lançamento gerado/cadastrado no Financeiro do Sistema. |
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Para realizar a impressão do boleto bancário, o usuário deve clicar na aba Lançamentos/Boletos de parcela, abrir a parcela criada, clicar "Anexos" na tela de "Lançamentos" e selecionar "Relatórios" para acessar os boletos disponíveis no Sistema. |
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Clicar em "Lançamentos/Boletos da parcela". |
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Na tela do lançamento, clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, no boleto associado. |
Após aluno ter efetuado o pagamento deste boleto, é necessário que se dê a baixa deste lançamento. Esta baixa pode ser realizada de forma automática (no Módulo Financeiro) através do arquivo de retorno no banco ou de forma manual.
Aviso |
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O Sistema permite realizar a impressão do boleto bancário através da aba "Financeiro / Contábil" do Módulo Educacional na opção "Boleto" conforme mostrado abaixo.
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Na aba "Financeiro / Contábil" selecionar a opção "Boletos". |
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Clicar duas vezes no boleto desejado. |
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Para encontrar buscar/pesquisar o boleto desejado, foi utilizado o filtro de "Responsável Financeiro". |
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Clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, no boleto associado. |
REALIZAR BAIXA MANUAL DO BOLETO
Para realizar a baixa manual deste pagamento, o usuário responsável deve acessar o "Lançamento" do boleto do aluno para realizar a sua baixa.
PASSO 1:
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Clicar em "Boletos" na aba "Financeiro / Contábil" e selecionar o boleto desejado. |
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Clicar em "Anexos" e selecionar "Lançamento". |
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Clicar no ícone duas vezes para acessar o lançamento. Após clicar duas vezes no ícone acima, o Sistema disponibiliza a tela com as informações de identificação do lançamento. |
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Clicar em "Anexo". |
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Após clicar em "Anexos", selecionar a opção "Boletos". O usuário deve selecionar o boleto no qual deseja efetuar a baixa do pagamento, conforme passo a passo a seguir. |
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Clicar no ícone de "Processos" e selecionar a opção "Baixar Lançamento". |
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Selecionar o "Boleto". |
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Preencher as informações com os "Dados da Baixa". |
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Preencher as informações necessárias |
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O Sistema realiza o cálculo do valor liquido automaticamente, após o preenchimento dos descontos e juros nos seus respectivos campos, conforme exemplo. |
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Clicar no ícone para incluir as formas de pagamento do boleto. |
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Para este pagamento foi utilizado dois meios de pagamento, no qual o Sistema permite identificar o tipo e o valor pago. Abaixo, a imagem ilustrando os tipos de pagamento registrados no Sistema. |
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Após incluir os meios de pagamento, clicar em "Avançar". |
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O Sistema disponibiliza um log informando o status do processo de baixa, sinalizando se a baixa foi realizada com êxito ou se gerou algum tipo de erro. Após realizar o processo descrito, o usuário pode verificar se o Sistema realizou ou não a baixa do lançamento de duas formas, conforme mostradas a seguir:
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Após verificar a baixa do pagamento, o usuário deve alterar o status de matrícula do aluno em questão, através do processo de "Confirmação de Matrícula por Pagamento" na tela de Matrículas do Período Letivo".
CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA POR PAGAMENTO
Ao receber a confirmação de pagamento, o usuário da Secretaria deve realizar o processo de confirmação de matrícula por pagamento, conforme passos a seguir.
DICA: Por tratar-se de um processo, o mesmo pode ser executado diariamente com o objetivo de efetivar as matrículas de todos os alunos mediante o pagamento da parcela de matrícula, independente do curso.
PASSO 1: Clicar em "Matrículas do Período Letivo" na aba "Matrícula e Avaliação".
PASSO 3: Clicar em "Processos". PASSO 2: Selecionar o aluno desejado para realizar a matrícula.
DICA: Para buscar/pesquisar o aluno no Sistema, foi utilizado o filtro no nome e R.A (Registro Acadêmico) do aluno.
PASSO 4: Após clicar em "Processos", selecionar "Confirmação de matrícula por pagamento".
PASSO 5: Clicar em "Avançar".
PASSO 6: Selecionar os parâmetros para a confirmação de matrícula e clicar em "Avançar".
AVISO: No campo de "Situação de matrícula" o usuário deve parametrizar o Sistema para:
Para alunos com parcela baixada - Informar qual será o novo status caso possua a parcela baixada. No exemplo, o Sistema está parametrizado para alterar o status da matrícula do aluno para "Matriculado";
Para alunos com parcela não baixada - Informar para qual status a situação de matrícula do aluno deve ser alterada /mantida com a parcela não baixada.
PASSO 8: Clicar em "Avançar".PASSO 7: Selecionar para qual tipo de Serviço o processo de confirmação de matrícula será executado.
DICA: O "Tipo de Serviço" é referente ao serviço cobrado ao aluno. No exemplo, foi selecionado o tipo "Mensalidade" por se tratar de uma confirmação de pagamento de mensalidade para o aluno se tornar matriculado na instituição.
PASSO 9: Clicar em "Executar".
Após executar o processo o Sistema desponibiliza uma tela de log, informando o status da execução e sinalizando os alunos que foram matriculados e os que não foram matriculados. Conforme imagem a seguir.
Após a mensagem de confirmação o usuário pode verificar a situação de matrícula do aluno, conforme imagem a seguir.
Após a confirmação da matrícula, o usuário deve acessar a respectiva matrícula do aluno em "Matrícula no Período Letivo" (duplo clique na matrícula) e "Matrícula no Curso/Habilitação", para preencher/completar informações necessárias, como:
Campos Complementares (Matrícula no Período Letivo e Matrícula no Curso/Habilitação)
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