Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).
Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-RequisitosMinimos-MV_APRPCEC.gif?version=1&modificationDate=1594666255817&api=v2) - Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
- Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
![](/download/attachments/555275887/img-Parametro-MV_IPAPREC.jpg?version=1&modificationDate=1594666265117&api=v2)
- Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACFG-Usuarios.gif?version=1&modificationDate=1594666255947&api=v2) * Clique na imagem para ampliar. * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
Usuários (Escritório) | Senha |
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APROVADOR-ES-01 | ES01 | APROVADOR-ES-02 | ES01 | APROVADOR-ES-03 | ES01 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Usuários - T.I (Tecnologia da Informação) | Senha |
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APROVADOR-TI-01 | TI01 | APROVADOR-TI-02 | TI02 | APROVADOR-TI-03 | TI03 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Usuários (Qualidade) | Senha |
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APROVADOR-QUA-01 | QA01 | APROVADOR-QUA-02 | QA01 | APROVADOR-QUA-03 | QA01 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-Aprovadores.gif?version=1&modificationDate=1594666256103&api=v2) * Clique na imagem para ampliar. *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Escritório | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário |
T.I | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-TI-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário |
Qualidade | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-QUA-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-QUA-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-QUA-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-Pefis-Aprovacao.gif?version=1&modificationDate=1594666256537&api=v2) *Clique na imagem para ampliar. *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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PF-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
- Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
Clique Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
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CC-0100 | Escritório | CC-0200 | T.I (Tecnologia da Informação). | CC-0300 | Qualidade |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Fornecedor.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores. Clique em Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-Fornecedor.gif?version=1&modificationDate=1594666256870&api=v2) *Clique na imagem para ampliar. *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
CAMPO | VALOR |
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CÓDIGO | F-COM001 | LOJA | 01 | RAZÃO SOCIAL | RS - FORN COMPRAS | N FANTASIA | NF - FORN COMPRAS | ENDEREÇO | RUA. BARUERI, 15000 | BAIRRO | AMADOR BUENO | ESTADO | SP | COD. MUNICÍPIO | 22505 | MUNICÍPIO | ITAPEVI | TIPO | X - Outros |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir.
Produtos de Escritório: CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-ES-001 | Envelope | P-AL-COM-ES-002 | Papel | P-AL-COM-ES-003 | Caneta |
Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-TI-001 | Mouse | P-AL-COM-TI-002 | Teclado | P-AL-COM-TI-003 | Monitor |
Qualidade:
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-QA-001 | Bota | P-AL-COM-QA-002 | EPI Fone | P-AL-COM-QA-003 | Luva |
*Informe os campos obrigatórios.
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Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade). |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-GrupoDeAprovador.gif?version=1&modificationDate=1594666257400&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo. |
Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GT-002 | GT-IP-T.I |
Aba: Aprovadores
ITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-TI-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-TI-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-TI-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
Aba: Entidade Contábil
Item | C. de Custo |
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001 | CC-0200 |
Grupo de Aprovação: Qualidade.
GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GQ-003 | GP-IP-QUALIDADE |
Aba: Aprovadores
ITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-QUA-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-QUA-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-QUA-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
Aba: Entidade Contábil.
Item | C. de Custo |
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001 | CC-0300 |
Aviso |
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Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui. |
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Expandir |
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-PedidoDeComprasFinal.gif?version=1&modificationDate=1594666258650&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | FCOM01 | 01 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-ES-001 | 1,00 | R$ 2,00 | CC-0100 | 02 | P-AL-COM-ES-002 | 1,00 | R$ 4,00 | CC-0100 | 03 | P-AL-COM-ES-003 | 1,00 | R$ 6,00 | CC-0100 | 04 | P-AL-COM-QA-001 | 1,00 | R$ 10,00 | CC-0300 | 05 | P-AL-COM-QA-002 | 1,00 | R$ 20,00 | CC-0300 | 06 | P-AL-COM-QA-003 | 1,00 | R$ 30,00 | CC-0300 | 07 | P-AL-COM-TI-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0200 | 08 | P-AL-COM-TI-002 | 1,00 | R$ 200,00 | CC-0200 | 09 | P-AL-COM-TI-003 | 1,00 | R$ 300,00 | CC-0200 |
*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
![](/download/attachments/555275887/imgPedidoDeCompraFinalizado.png?version=1&modificationDate=1594666263740&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
![](/download/attachments/555275887/img-Login-Protheus.JPG?version=1&modificationDate=1594666263837&api=v2) - Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
![](/download/attachments/555275887/img-Liberar-Documentos-Filtro.JPG?version=1&modificationDate=1594666263950&api=v2)
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-Aprov-ES01.gif?version=1&modificationDate=1594666264070&api=v2)
Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
Informações |
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| Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade). |
- Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
- (CC-0300) - Qualidade:
- APROVADOR-QUA-01.
- APROVADOR-QUA-02.
- APROVADOR-QUA-03.
- (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
- APROVADOR-TI-01.
- APROVADOR-TI-02.
- APROVADOR-TI-03.
- Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
- Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
![](/download/attachments/555275887/PedidoCompras-AprovadoTotal-MV_APRPCEC.JPG?version=1&modificationDate=1594666265237&api=v2)
*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
![](/download/attachments/555275887/Aprovacao-MV_APRPCEC-Log-Usado.png?version=1&modificationDate=1594666265347&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
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