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titleFluxo do Processo

Fluxo:

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titleCenário A: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Aprovação

(informação) Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).


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titleCadastros básicos
Aviso

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

  1. Configurar os parâmetros do sistema 
    1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
    4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
    5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
    6. Clique em no botão Salvar.
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
    8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
    9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).


  2. Cadastrar usuários no Sistema.
    • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
    • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.

      * Clique na imagem para ampliar.
      * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

      Usuários (Escritório)Senha

      APROVADOR-ES-01

      ES01

      APROVADOR-ES-02

      ES01

      APROVADOR-ES-03

      ES01

      *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.


      Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

      APROVADOR-TI-01

      TI01

      APROVADOR-TI-02

      TI02

      APROVADOR-TI-03

      TI03

      *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.


      Usuários (Qualidade)Senha

      APROVADOR-QUA-01

      QA01

      APROVADOR-QUA-02

      QA01

      APROVADOR-QUA-03

      QA01

      *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

  3. Cadastrar Aprovadores de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
    3. Clique Incluir.

      * Clique na imagem para ampliar.
      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.


      EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-ES-01

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-ES-01

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-ES-01

      R$ 1000,00Diário
      T.ILimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-TI-01

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-TI-02

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-TI-02

      R$ 1000,00Diário
      QualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-QUA-01

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-QUA-02

      R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-QUA-03

      R$ 1000,00Diário

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  4. Cadastrar Perfil de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
    3. Clique Incluir.

      *Clique na imagem para ampliar.
      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃO
      PF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  5. Cadastrar Condição de Pagamento.
    1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
    3. Clique Incluir.

      CAMPOVALOR
      CODIGO000
      TIPO1
      COND. PAGTO00
      DESCRIÇÃOA VISTA

      *Informe os campos obrigatórios.

  6. Cadastrar Entidade Contábil.
    1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
    3. Clique Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO:
      CC-0100Escritório
      CC-0200T.I (Tecnologia da Informação).
      CC-0300Qualidade

      *Informe os campos obrigatórios.

  7. Cadastrar Fornecedor.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.

    3. Clique em Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.
      *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.


      CAMPOVALOR
      CÓDIGOF-COM001
      LOJA01
      RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRAS
      N FANTASIANF - FORN COMPRAS
      ENDEREÇORUA. BARUERI, 15000
      BAIRROAMADOR BUENO
      ESTADOSP
      COD. MUNICÍPIO22505
      MUNICÍPIOITAPEVI
      TIPOX - Outros

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  8. Cadastrar Armazém.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    3. Clique em Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO
      01ARMAZÉM DE COMPRAS

      *Informe os campos obrigatórios.

  9. Cadastrar Produto.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    3. Clique em Incluir.

      Produtos de Escritório:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      P-AL-COM-ES-001Envelope
      P-AL-COM-ES-002Papel
      P-AL-COM-ES-003Caneta


      Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      P-AL-COM-TI-001Mouse
      P-AL-COM-TI-002Teclado
      P-AL-COM-TI-003Monitor


      Qualidade:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      P-AL-COM-QA-001Bota
      P-AL-COM-QA-002EPI Fone
      P-AL-COM-QA-003Luva

      *Informe os campos obrigatórios.


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titleConfiguração
Aviso

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

  1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
    • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
    • Clique Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.


      Informações
      titleImportante:

      Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.



      Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).

      GRUPODESCRIÇÃO
      GT-002GT-IP-T.I


      Aba: Aprovadores

      ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
      01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
      02APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
      03APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3


      Aba:
      Entidade Contábil

      ItemC. de Custo
      001CC-0200


      Grupo de Aprovação:
      Qualidade.

      GRUPODESCRIÇÃO
      GQ-003GP-IP-QUALIDADE


      Aba: Aprovadores

      ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
      01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
      02APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
      03APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3


      Aba: Entidade Contábil.

      ItemC. de Custo
      001CC-0300
      Aviso

      Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

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titleExecução do Cenário
Aviso

A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

  1. Incluindo um  Pedido de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
    3. Clique Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.


      Informações
      titleInformação:

      Dados do Pedido de Compras abaixo.


      Pedido de Compra:
      Cabeçalho.

      NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
      PC-001FCOM0101000

      (informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

      Pedido de Compra:
      Grade.

      ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo
      01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-0100
      02P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-0100
      03P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-0100
      04P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-0300
      05P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-0300
      06P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-0300
      07P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-0200
      08P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-0200
      09P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200


      *Imagem do Pedido de Compras (PC-001).

      *Clique na imagem para ampliar.

      Aviso

      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



  2. Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:

    *Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

    1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
    2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
    3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
    4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).

    5. Clique no botão OK.
    6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).

    7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

      Informações
      titleImportante:

      Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).

    8. Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:

      • (CC-0300) - Qualidade:
        • APROVADOR-QUA-01.
        • APROVADOR-QUA-02.
        • APROVADOR-QUA-03.

      • (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
        • APROVADOR-TI-01.
        • APROVADOR-TI-02.
        • APROVADOR-TI-03.

    9. Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
    10. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

      *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.


      *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).

      *Clique na imagem para ampliar.

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