Alçadas - Pedido de Compra (PC) - Pedido de Compras.

Objetivo

O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de alçada de Compras do tipo PC (Pedido de Compras).

Introdução

O processo de alçada do tipo PC (Pedido de Compras), realiza o controle de aprovação dos pedidos de compras por Aprovadores que são definidos pelo Grupo de Aprovação que podem ser informados no cadastro de Comprador (quando houver) ou através do parâmetro MV_PCAPROV.

[Imagem para ilustrar este cenário]

Informação

O processo de alçada por PC (Pedido de Compras) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de Compras (SIGACOM), <em elaboração>.

Requisitos minimos

Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo PC (Pedido de Compras) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo.

SIGACFG ^Configurador	SIGACOM ^Compras	SIGAFIN ^Financeiro
Usuários.	Aprovadores.	Condição de Pagamento.
Parâmetro MV_APRPCEC.	Perfil de Aprovação.
Parâmetro MV_PCAPROV.	Compradores.
Parâmetro MV_ALTPDOC.	Grupo de Aprovação.

Fluxo do Processo

Fluxo:

Cenário A: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Parametro: MV_PCAPROV - Aprovação

Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.

O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.

Cadastros básicos

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
4. Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Grupo de Aprovação).
6. Clique no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
8. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
10. Clique no botão Salvar
11. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
12. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
13. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários Senha
  APROVADOR-01
  TS01
  APROVADOR-02
  TS02
  APROVADOR-03
  TS03
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  Nome Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-03
  R$ 1000,00 Diário
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  TS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
  
  Cadastro de Compradores
  
  O cadastro de comprador é opcional, porém ele é prioritário com relação ao parâmetro, MV_PCAPROV.
Cadastrar Compradores.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
3. Clique em Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre os Compradores abaixo.
  Nome
  APROVADOR-01
  APROVADOR-02
  APROVADOR-03
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produto:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-001 Envelope

Configuração

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-001 GT-PC
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 1
  02 APROVADOR-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 2
  03 APROVADOR-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 3
  
  Aba: Tipos de Documentos
  Ped. Compras
  √
  
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Execução do Cenário

A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

Incluindo um Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Informação:
  
  Dados do Pedido de Compras abaixo.
  
  Pedido de Compra: Cabeçalho.
  Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto
  PC-001 000001 00 000
  _{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
  
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
Processo de Aprovação:

*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
5. Clique no botão OK.
6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).
7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
8. Log de aprovação, por cada aprovador:
  
  APROVADOR-01 APROVADOR-02 APROVADOR-03

1. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
  
  *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
  
  *Clique na imagem para ampliar.

Cenário B: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Cadastro Comprador - Aprovação

Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

Sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.

O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores

Não Sera necessário o parâmetro MV_PCAPROV.

Cadastros básicos

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC.
8. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  _{* Clique na imagem para ampliar.}
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  Usuários (Escritório) Senha
  APROVADOR-01
  TS01
  APROVADOR-02
  TS01
  APROVADOR-03
  TS01
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  Escritório Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  TS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Compradores.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
3. Clique em Incluir.
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
  
  Nome
  APROVADOR-01
  APROVADOR-02
  APROVADOR-03
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produtos de Escritório:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-001 Envelope
  _{*Informe os campos obrigatórios.}

Execução do Cenário

A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

Importante:

Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

Incluindo um Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Clique Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  *Dados do Pedido de Compras abaixo.
  
  Pedido de Compra: Cabeçalho.
  Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto
  PC-002 000001 01 000
  _{O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
  
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
Processo de Aprovação:

*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
5. Clique no botão OK.
6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).
  *Clique na imagem para ampliar.
7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-002, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
8. Log de aprovação, por cada aprovador:
  
  APROVADOR-01 APROVADOR-02 APROVADOR-03
  
  *Clique na imagem para ampliar.
9. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-002) é aprovado.
Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

*Pedido de Compras (PC-002) totalmente aprovado.

*Clique na imagem para ampliar.

Ultimas atualizações

Árvore de páginas

√

Atualizado recentemente

Nome	Limite de Aprovação	Per. Limite
APROVADOR-01	R$ 1000,00	Diário
APROVADOR-02	R$ 1000,00	Diário
APROVADOR-03	R$ 1000,00	Diário

ITEM	APROVADOR	PERFIL APROV.	NÍVEL
01	APROVADOR-01	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	1
02	APROVADOR-02	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	2
03	APROVADOR-03	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	3

Usuários	Senha
APROVADOR-01	TS01
APROVADOR-02	TS02
APROVADOR-03	TS03

CAMPO	VALOR
CODIGO	000
TIPO	1
COND. PAGTO	00
DESCRIÇÃO	A VISTA

Usuários (Escritório)	Senha
APROVADOR-01	TS01
APROVADOR-02	TS01
APROVADOR-03	TS01

CAMPO	VALOR
CODIGO	000
TIPO	1
COND. PAGTO	00
DESCRIÇÃO	A VISTA