Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.
Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores. O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.
Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
- Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.(Código do Grupo de Aprovação).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-13_20-38-25.png?version=1&modificationDate=1594683505983&api=v2) - Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-13_19-41-51.png?version=1&modificationDate=1594680111317&api=v2) - Clique no botão Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV
- Edite o parâmetro MV_PCAPROV
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-13_19-45-9.png?version=1&modificationDate=1594680309307&api=v2)
- Cadastrar usuários no Sistema.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-Aprovadores.gif?version=1&modificationDate=1594666256103&api=v2) * Clique na imagem para ampliar. *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Escritório | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário |
T.I | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-TI-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário |
Qualidade | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-QUA-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-QUA-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-QUA-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-Pefis-Aprovacao.gif?version=1&modificationDate=1594666256537&api=v2) *Clique na imagem para ampliar. *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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PF-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
- Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
Clique Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
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CC-0100 | Escritório | CC-0200 | T.I (Tecnologia da Informação). | CC-0300 | Qualidade |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Fornecedor.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores. Clique em Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-Fornecedor.gif?version=1&modificationDate=1594666256870&api=v2) *Clique na imagem para ampliar. *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
CAMPO | VALOR |
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CÓDIGO | F-COM001 | LOJA | 01 | RAZÃO SOCIAL | RS - FORN COMPRAS | N FANTASIA | NF - FORN COMPRAS | ENDEREÇO | RUA. BARUERI, 15000 | BAIRRO | AMADOR BUENO | ESTADO | SP | COD. MUNICÍPIO | 22505 | MUNICÍPIO | ITAPEVI | TIPO | X - Outros |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir.
Produtos de Escritório: CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-ES-001 | Envelope | P-AL-COM-ES-002 | Papel | P-AL-COM-ES-003 | Caneta |
Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-TI-001 | Mouse | P-AL-COM-TI-002 | Teclado | P-AL-COM-TI-003 | Monitor |
Qualidade:
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-QA-001 | Bota | P-AL-COM-QA-002 | EPI Fone | P-AL-COM-QA-003 | Luva |
*Informe os campos obrigatórios.
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade). |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-GrupoDeAprovador.gif?version=1&modificationDate=1594666257400&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo. |
Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GT-002 | GT-IP-T.I |
Aba: Aprovadores
ITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-TI-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-TI-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-TI-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
Aba: Entidade Contábil
Item | C. de Custo |
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001 | CC-0200 |
Grupo de Aprovação: Qualidade.
GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GQ-003 | GP-IP-QUALIDADE |
Aba: Aprovadores
ITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-QUA-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-QUA-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-QUA-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
Aba: Entidade Contábil.
Item | C. de Custo |
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001 | CC-0300 |
Aviso |
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Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui. |
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-CAD-PedidoDeComprasFinal.gif?version=1&modificationDate=1594666258650&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | FCOM01 | 01 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-ES-001 | 1,00 | R$ 2,00 | CC-0100 | 02 | P-AL-COM-ES-002 | 1,00 | R$ 4,00 | CC-0100 | 03 | P-AL-COM-ES-003 | 1,00 | R$ 6,00 | CC-0100 | 04 | P-AL-COM-QA-001 | 1,00 | R$ 10,00 | CC-0300 | 05 | P-AL-COM-QA-002 | 1,00 | R$ 20,00 | CC-0300 | 06 | P-AL-COM-QA-003 | 1,00 | R$ 30,00 | CC-0300 | 07 | P-AL-COM-TI-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0200 | 08 | P-AL-COM-TI-002 | 1,00 | R$ 200,00 | CC-0200 | 09 | P-AL-COM-TI-003 | 1,00 | R$ 300,00 | CC-0200 |
*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
![](/download/attachments/555275887/imgPedidoDeCompraFinalizado.png?version=1&modificationDate=1594666263740&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
![](/download/attachments/555275887/img-Login-Protheus.JPG?version=1&modificationDate=1594666263837&api=v2) - Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
![](/download/attachments/555275887/img-Liberar-Documentos-Filtro.JPG?version=1&modificationDate=1594666263950&api=v2)
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).
![](/download/attachments/555275887/img-PC-IP-SIGACOM-Aprov-ES01.gif?version=1&modificationDate=1594666264070&api=v2)
Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
Informações |
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| Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade). |
- Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
- (CC-0300) - Qualidade:
- APROVADOR-QUA-01.
- APROVADOR-QUA-02.
- APROVADOR-QUA-03.
- (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
- APROVADOR-TI-01.
- APROVADOR-TI-02.
- APROVADOR-TI-03.
- Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
- Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
![](/download/attachments/555275887/PedidoCompras-AprovadoTotal-MV_APRPCEC.JPG?version=1&modificationDate=1594666265237&api=v2)
*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
![](/download/attachments/555275887/Aprovacao-MV_APRPCEC-Log-Usado.png?version=1&modificationDate=1594666265347&api=v2) *Clique na imagem para ampliar.
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