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Painel
titleCenário A: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Parametro: MV_PCAPROV - Aprovação

(informação) Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

    Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores. 

    O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.


Expandir
titleCadastros básicos
Aviso

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

  1. Configurar os parâmetros do sistema 
    1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
    4. Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
    5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Grupo de Aprovação).
      Image Modified
    6. Clique em no botão Salvar.
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
    8. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
    9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
      Image Modified
    10. Clique no botão Salvar
    11. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROVALTPDOC
    12. Edite o parâmetro MV_PCAPROVALTPDOC
    13. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
      Image RemovedImage Added
  2. Cadastrar usuários no Sistema.
    • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

    • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.

      * Clique na imagem para ampliar.
      * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

      Usuários (Escritório)Senha

      APROVADOR-01

      		TS01

      APROVADOR-02 

      		TS02

      APROVADOR-03

      		TS03

      *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.



  3. Cadastrar Aprovadores de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

    3. Clique Incluir.

      * Clique na imagem para ampliar.
      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

      NomeLimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-01

      		R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-02

      		R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-03

      		R$ 1000,00Diário

      *Informe sempre os campos obrigatórios.


  4. Cadastrar Perfil de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

    3. Clique Incluir.

      *Clique na imagem para ampliar.
      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃO
      TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  5. Cadastrar Condição de Pagamento.
    1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

    3. Clique Incluir.

      CAMPOVALOR
      CODIGO000
      TIPO1
      COND. PAGTO00
      DESCRIÇÃOA VISTA

      *Informe os campos obrigatórios.

  6. Cadastrar Compradores.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.

    3. Clique em Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.
      *Cadastre os Compradores abaixo.


      Nome

      APROVADOR-01

      APROVADOR-02

      APROVADOR-03



  7. Cadastrar Armazém.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    3. Clique em Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO
      01ARMAZÉM DE COMPRAS

      *Informe os campos obrigatórios.

  8. Cadastrar Produto.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    3. Clique em Incluir.

      Produto:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      P-AL-COM-001Envelope



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titleConfiguração
Aviso

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

  1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
    • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

    • Clique Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.


      Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).

      GRUPODESCRIÇÃO
      GT-001GT-PC


      Aba: Aprovadores

      ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
      01APROVADOR-01R$ 0,00 - R$ 1.000,001
      02APROVADOR-02R$ 0,00 - R$ 1.000,002
      03APROVADOR-03R$ 0,00 - R$ 1.000,003


      Aba:       Tipos de Documentos

      Ped. Compras

      √

      Aviso

      Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

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titleExecução do Cenário
Aviso

A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

  1. Incluindo um  Pedido de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

    3. Clique Incluir.


      *Clique na imagem para ampliar.


      Informações
      titleInformação:

      Dados do Pedido de Compras abaixo.


      Pedido de Compra:       Cabeçalho.

      NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
      PC-00100000100000

      (informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.


      Aviso

      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



  2. Processo de Aprovação: 

    *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

    1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
    2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
    3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
    4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).

    5. Clique no botão OK.
    6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).

    8. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).


    9. Log de aprovação, por cada aprovador: 

      • APROVADOR-01                                                APROVADOR-02                                                  APROVADOR-03


                    

                               

    1. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
    2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

      *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.

      *Clique na imagem para ampliar.

*Informe sempre os campos obrigatórios.
Painel
titleCenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

(informação) Para este cenário teremos3 1(trêsum) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada

    Sera informado o Grupo de Aprovação

, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade)

 no Cadastro de Compradores. 

    Não Sera necessário o parâmetro MV_PCAPROV.


*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.


  • Cadastrar Aprovadores de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

    3. Clique Incluir.
      Image Added*Clique na imagem para ampliar.
      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

    • Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

    1. Configurar os parâmetros do sistema 
      1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
      4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
      5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.TF.).
        Image Removed
      6. Image Added
      7. Clique em no botão Salvar.
      8. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPRECALTPDOC.
      9. Edite o parâmetro MV_IPAPRECALTPDOC.
      10. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.FT.).
        Image Removed
      11. Image Added
    2. Cadastrar usuários no Sistema.
      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

      • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
        Image RemovedImage Added
        * Clique na imagem para ampliar.
        * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

        Usuários (Escritório)Senha

        APROVADOR-ES-01

        		ES01TS01

        APROVADOR-ES-02

        		ES01TS01

        APROVADOR-ES-03

        		ES01TS01

        *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

    APROVADOR-TI-01

    		TI01

    APROVADOR-TI-02

    		TI02

    APROVADOR-TI-03

    		TI03
    Usuários (Qualidade)Senha

    APROVADOR-QUA-01

    		QA01

    APROVADOR-QUA-02

    		QA01

    APROVADOR-QUA-03

    		QA01
    EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-01

    		R$ 1000,00Diário

    *Informe sempre os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Perfil de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

    3. Clique Incluir.
      Image Added
      *Clique na imagem para ampliar.

      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃO
      TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Condição de Pagamento.
    1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFINAcessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Administração Condição de Compras > AprovadoresPagamento.

    3. Clique Incluir.

      CAMPO
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
    • EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-ES-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    		R$ 1000,00Diário
    T.ILimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-TI-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    		R$ 1000,00Diário
    QualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-QUA-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-02

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-03

    		R$ 1000,00Diário
    VALOR
    CODIGO000
    TIPO1
    COND. PAGTO00
    DESCRIÇÃOA VISTA

    *Informe os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Compradores.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
    3. Clique em Incluir.

      Image Added*Informe os campos obrigatórios.


      Nome
      APROVADOR-01
      APROVADOR-02
      APROVADOR-03

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Armazém.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    3. Clique em Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO
      01ARMAZÉM DE COMPRAS

      *Informe os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Produto.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
    Cadastrar Perfil de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

    2. Acessar o Menu > Atualizações >

      Administração de Compras > Perfis de Aprovação

      Cadastros > Produto > Produtos.

    3. Clique em Incluir.
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃOPF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00



      Produtos de Escritório:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      P-AL-COM-001Envelope

      *Informe *Informe sempre os campos obrigatórios.

    Cadastrar Condição de Pagamento.
  • Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
    • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento

    *Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Entidade Contábil.
  • Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.

    • Clique Incluir.

    *Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Fornecedor.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.

    • Clique em Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
    *Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Armazém.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    • Clique em Incluir.
    *Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Produto.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    • Clique em Incluir.
    Produtos de Escritório:Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):Qualidade:

    *Informe os campos obrigatórios.

    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

    1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
      • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

      • Clique Incluir.

    CAMPOVALOR
    CODIGO000
    TIPO1
    COND. PAGTO00
    DESCRIÇÃOA VISTA
    CÓDIGODESCRIÇÃO:
    CC-0100Escritório
    CC-0200T.I (Tecnologia da Informação).
    CC-0300Qualidade
    CAMPOVALOR
    CÓDIGOF-COM001
    LOJA01
    RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRAS
    N FANTASIANF - FORN COMPRAS
    ENDEREÇORUA. BARUERI, 15000
    BAIRROAMADOR BUENO
    ESTADOSP
    COD. MUNICÍPIO22505
    MUNICÍPIOITAPEVI
    TIPOX - Outros
    CÓDIGODESCRIÇÃO
    01ARMAZÉM DE COMPRAS
    CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
    P-AL-COM-ES-001Envelope
    P-AL-COM-ES-002Papel
    P-AL-COM-ES-003Caneta
    CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
    P-AL-COM-TI-001Mouse
    P-AL-COM-TI-002Teclado
    P-AL-COM-TI-003Monitor
    CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
    P-AL-COM-QA-001Bota
    P-AL-COM-QA-002EPI Fone
    P-AL-COM-QA-003Luva
    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

    Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Informações
    titleImportante:

    Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

    Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade ContábilItemC. de Custo001CC-0200Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPODESCRIÇÃOGQ-003GP-IP-QUALIDADEAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3


      • Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.


        Grupo de Aprovação: 


        GRUPODESCRIÇÃO
        GT-001GT-PC


        Aba: Aprovadores

        ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
        01APROVADOR-01R$ 0,00 - R$ 1.000,001
        02APROVADOR-02R$ 0,00 - R$ 1.000,002
        03APROVADOR-03R$ 0,00 - R$ 1.000,003


        Aba:         Tipo de Documento

        Ped. Compra
        √
        Aviso

        Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Aba: Entidade Contábil.
    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

    Informações
    titleImportante:

    Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).


    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

      3. Clique Incluir.

        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.
        *Dados do Pedido de Compras abaixo.

        Pedido de Compra:         Cabeçalho.

        NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
        PC-00200000101000

        (informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

        Aviso

        Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



    2. Processo de Aprovação: 

       *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03)
    ItemC. de Custo
    001CC-0300
    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

    Informações
    titleImportante:

    Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
    2. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    3. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
      4. Clique Incluir.
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Dados do Pedido de Compras abaixo.
      Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000(informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
      Pedido de Compra: Grade.
      ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
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      *Clique na imagem para ampliar.
      Aviso

      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

      Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:
      Aviso

      No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

      *Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) . 

      1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
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      2. Image Added
      3. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
      4. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
      5. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).

      6. Clique no botão OK.
      7. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).


      8. *Clique na imagem para ampliar.

        Informações
        titleImportante:

        No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.

      9. Apos a rejeição todos os  demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,
      10. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

        *Pedido de Compras (PC-001) totalmente rejeitado.

        *Clique na imagem para ampliar.


        *Clique na imagem para ampliar.


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