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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA CONFIGURADOR DE TRIBUTOS -
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Outras Ações / Ações relacionadas
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| Botão / Aba / Campo | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Tela para cadastro do Território Fiscal de Origem e Destino em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | |||
Aba Dados Gerais | ||||
| Nome | É o código definido pelo usuário que identifica o Território Fiscal. | |||
| Tipo de Território | Indica o tipo do Território Fiscal, se é referente a Origem ou ao Destino do processo que se está cadastrando. | |||
| País | Deverá ser informado o país do Território Fiscal que será utilizado no cenário. Para esse campo poderá ser informado "*" (asterisco) como um indicador genérico que representa todos os países.
| |||
| Estado | Deverá ser informado o estado do Território Fiscal que será utilizado no cenário. Para esse campo poderá ser informado "*" (asterisco) como um indicador genérico que representa todos os estados.
| |||
| Cidade | Deverá ser informado a cidade do Território Fiscal que será utilizado no cenário. Para esse campo poderá ser informado "*" (asterisco) como um indicador genérico que representa todos as cidades.
| |||
| Descrição | Informação descritiva do Território Fiscal | |||
Aba Tributos do Território |
| Vincula os tributos Tributos que irão compor esse o Território Fiscal | ||
Tributos | Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador. | |||
| Remove a associação de um Tributo selecionado ( | |||
| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | |||
| Habilitado após salvar as informações em Dados Gerais. A ação remove o Território Fiscal cadastrado | |||
| Habilitado após preenchimento dos campos obrigatórios em Dados Gerais. A ação salva o registro e deve ser utilizada em cada etapa de informação em Dados Gerais e Tributos do Território | |||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Nome, Descrição, Tipo, País, Estado e Cidade. | |||
| A tela disponibiliza opção de busca por intervalo para os Territórios e busca para o tipo de Território. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | |||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas ao Território Fiscal | |||
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado | |||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Nome, Descrição, Tipo, País, Estado e Cidade. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | |||
| Expande mais opções para o registro | |||
| Permite a edição do registro selecionado para os campos: País, Estado, Cidade e Descrição, e, associar ou desassociar tributo | |||
| A cópia de um Território Fiscal permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |||
| Remove o Território Fiscal selecionado | |||
| Carrega mais resultados em tela | |||
06. TELA
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Tributos
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Tela para cadastro de Tributos em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | |
| Código Configuração Tributo | Permite determinar o código da configuração do tributo que será cadastrada. É possível digitar um código de tributo com até 50 caracteres alfanuméricos. Não existe regra com relação a nomenclatura das fórmulas, porém a TOTVS adotou como boas práticas alguns detalhes. Normalmente as regras começam com o nome do tributo ao qual se propõem (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS,...) em seguida uma numeração e/ou letra para separar a característica específica dessa regra para o tributo, e por fim uma descrição para facilitar o objetivo dessa regra, como por exemplo, a lei ou algum detalhe pontual. Exemplo de regra cadastrada pela TOTVS: ICMS 001 - Desc ICMS | |
| Descrição Configuração Tributo | Esse campo é apenas documentacional e se objetiva a facilitar a identificação da configuração do tributo em questão para o usuário do sistema. Sugere-se cadastrar uma configuração de cálculo e detalhar ao máximo a que se refere essa regra. Exemplo de descrição vinculada a configuração de tributo liberada pela TOTVS: Valor do Desconto de ICMS de 18% c/ Despesas e IPI | |
| Fórmula do Cliente | Esse campo indica para o configurador que o tributo que está sendo exibido é criado pelo usuário (SIM) ou liberado oficialmente pela TOTVS (NÃO). Ao cadastrar um novo tributo ou copiar um registro existente esse campo sempre fica desabilitado e automaticamente marcado como SIM. | |
| Tipo Tributo | Determina para qual o tributo que a configuração será utilizada. É possível selecionar o tipo do tributo utilizando zoom específico.
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| Código Tributação | Esse campo designa qual será a tributação do imposto que será calculado. As opções disponíveis são: Tributado, Isento, Outras e Reduzido. | |
| Fórmula Base de Cálculo | Nesse campo é informada a fórmula de cálculo da Base de Cálculo do tributo. É possível deixar esse campo em branco se para a configuração do tributo desejado não precise calcular a base de cálculo diferenciada.
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| Fórmula Valor Tributo | Esse campo indica a fórmula de cálculo do tributo em questão. Também é possível deixar esse campo em branco caso para a configuração do tributo proposto não seja necessário calcular um valor diferenciado
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| Forma Cálculo | Orienta a forma de cálculo do tributo proposto se será "Ad Valorem" ou "Valor Fixo".
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| Tipo do Cálculo | Esse campo indica se para o tipo do cálculo do tributo, se esse valor é "Por Fora" ou "Por Dentro".
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| Alíquota do Tributo | Define a alíquota fixa que será utilizada no cálculo do tributo em questão. Se for informado um valor nesse campo, o configurador de tributos, durante o cálculo, irá ignorar a alíquota que foi informada durante o cálculo do imposto padrão e irá adotar esse valor para o novo cálculo. | |
| Arredonda / Trunca | Estabelece a regra com relação ao resultado do cálculo do tributo, se o valor final será Arredondado ou Truncado. | |
| Valor Fixo Tributo | Esse campo fica habilitado para digitação caso o campo "Forma Cálculo" for definido como "Valor Fixo". Nesse caso é informado um valor fixo para o cálculo do tributo. | |
| Número Decimais | Indica para o sistema qual é o número de casas decimais resultante do cálculo do imposto proposto. | |
| Valor Mínimo | Indica para o sistema o valor mínimo para calcular o tributo apresentado. | |
| Valor Máximo | Indica para o sistema o valor máximo para calcular o tributo apresentado. | |
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Quando marcados Sim, executam cada um desses processos durante o cálculo do tributo, realizado pelo configurador de tributos. | |
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Quando marcados Sim, executam cada um desses processos durante o cálculo do tributo, realizado pelo configurador de tributos. | |
| Configuração de Tributo Encadeada |
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| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | |
| A ação salva o registro, com validação de preenchimento de campos obrigatórios | |
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Código Configuração Tributo, Descrição Configuração Tributo, Fórmula Base de Cálculo, Tipo Tributo e Fórmula do Cliente. | |
| A tela disponibiliza opção de busca por intervalo para o Código da Configuração do Tributo, por Tipo Tributo e opção para fórmula do cliente. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | |
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Código Configuração Tributo, Descrição Configuração Tributo, Fórmula Base de Cálculo, Tipo Tributo e Fórmula do Cliente. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | |
| Expande mais opções para o registro | |
| Permite a edição do registro selecionado para todos os campos, exceto Código Configuração Tributo e Fórmula do Cliente | |
| A cópia de um Tributo permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |
| Remove o Tributo selecionado | |
| Carrega mais resultados em tela | |
07. TELA
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Fórmula do Tributo
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Tela para cadastro de Fórmulas em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | ||
| Código | Permite determinar o código da fórmula que será cadastrada. É possível digitar um código de fórmula com até 50 caracteres alfanuméricos. Não existe regra com relação a nomenclatura das fórmulas, porém a TOTVS adotou como boas práticas alguns detalhes: Normalmente as fórmulas começam com o nome do tributo ao qual se propõem (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS,...), em seguida uma numeração e/ou letra para separar a característica específica dessa fórmula para o tributo, e por fim uma descrição para facilitar o objetivo dessa fórmula, como por exemplo, a lei ou algum detalhe pontual. Exemplo de fórmula cadastrada pela TOTVS: ICMS ST 017a2 - ICMS ST Padrão | ||
| Descrição | Esse campo é apenas documentacional e se objetiva a facilitar a identificação da fórmula em questão para o usuário do sistema. Sugere-se que, ao cadastrar uma fórmula seja detalhado ao máximo a que se refere essa fórmula. Exemplo de descrição vinculada a fórmula liberada pela TOTVS: ICMS ST Padrão - Mantém a Base de Cálculo c/ ICMS ST zerado - Val Trib | ||
| Fórmula Cliente | Esse campo sempre ficará desabilitado e indica se a fórmula selecionada foi liberada pela TOTVS (campo DESMARCADO) ou se essa fórmula foi criada ou copiada pelo cliente (campo MARCADO). | ||
| Moeda | Indica a moeda principal vinculada à fórmula. Não é obrigatório o preenchimento desse campo, e nesse caso o sistema adota a moeda corrente para o cálculo. | ||
| Tabela de Pauta | Designa, caso existir essa necessidade, uma tabela de pauta que poderá ser cadastrada pelo usuário do sistema para flexibilizar ainda mais o cálculo do tributo. | ||
| Percentual MVA | Assinala para a fórmula qual será o percentual do MVA que será utilizado durante o cálculo. | ||
| Percentual de Redução | Aponta o percentual de redução que será fixo nessa fórmula. Se informado esse campo, o sistema considera esse valor para o cálculo e desconsidera qualquer indicação feita. Por exemplo, a natureza de operação. | ||
| Destino da Redução | Caso exista um percentual de redução informado, esse campo ficará habilitado para ser indicado qual é o destino dessa redução. | ||
| Fórmula | Nesse quadro será demonstrada a fórmula cadastrada para o tributo selecionado. Esse campo não fica habilitado para edição pelo usuário. Para abrir a tela de edição das fórmulas é necessário clicar no botão "Editar Fórmula". | ||
| Ao clicar no botão Editar Fórmula será aberto uma tela que possui por finalidade específica a edição das fórmulas que serão utilizadas pelo configurador de tributos durante o cálculo do tributo. A divisão orgânica dessa tela se divide em três principais blocos, sendo o primeiro a lista com todas as variáveis disponíveis para utilização na fórmula que se pretende cadastrar, o segundo bloco a área para edição propriamente dita dessa fórmula e por fim botões com os operadores matemáticos que serão usados pela fórmula. A lista de variáveis disponíveis para serem utilizadas no cálculo do tributo é liberada pela TOTVS, sendo assim o configurador de tributos apenas irá interpretar e atribuir valor durante o cálculo do imposto a essas variáveis. Caso exista a necessidade de uma variável que não se encontre nessa lista, o usuário do sistema deverá abrir um chamado para a equipe de Atendimento do produto para solicitar a inclusão, porém essa demanda será analisada pela equipe de Inovação do Produto Padrão e se julgado como pertinente ao sistema, essa nova variável será inserida ao sistema, caso contrário será indicada a customização desse ponto. As fórmulas utilizadas pelo configurador de tributos são expressões matemáticas do cálculo que deverá ser realizado pelo sistema para o tributo proposto, dessa forma sugere-se que o usuário que irá cadastrar uma fórmula tenha conhecimento básico da forma como deverá ser realizado o cálculo, assim será possível transcrever o cálculo desse tributo em uma fórmula que será utilizada pelo sistema. Para o cadastro de uma fórmula é possível a digitação direta dos operadores e variáveis na área de edição da fórmula, porém o mais aconselhado para as variáveis é a seleção da variável na lista de variáveis, e em seguida clicar no botão "Selecionar" (seta para baixo) para evitar erro na digitação. Com os operadores matemáticos também é aconselhado clicar no botão correspondente na parte inferior da caixa de edição. | ||
| Código: Fórmulas pré-formatadas | |||
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Operadores: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potência, Separadores, Igual a, Diferente de, Maior que, Menor que, Maior ou Igual a, Menor ou Igual a | |||
Ao finalizar a digitação da fórmula é aconselhado clicar no botão "Conferir" para verificar se existe algum erro na estrutura dessa fórmula. O sistema não irá validar se os valores ou o resultado final dessa fórmula está de acordo com o esperado, apenas irá validar a expressão matemática informada pelo usuário. | |||
| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | ||
| A ação salva o registro, com validação de preenchimento de campos obrigatórios | ||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Código da Fórmula, Descrição da Fórmula e Fórmula do Cliente. | ||
| A tela disponibiliza opção de busca para o Código da Fórmula, Descrição da Fórmula e Apenas Fórmulas do Cliente. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | ||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas ao Código da Fórmula | ||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Código da Fórmula, Descrição da Fórmula e Fórmula do Cliente. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | ||
| Expande mais opções para o registro | ||
| Permite a edição do registro selecionado para os campos: Moeda, Tabela de Pauta, Percentual MVA, Percentual de Redução e Fórmula | ||
| A cópia de uma Fórmula permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | ||
| Remove o Tributo selecionado | ||
| Carrega mais resultados em tela | ||
08. TELA
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Classe Fiscal
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Aba / Campo | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Tela para cadastro da Classe Fiscal em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | |||
Aba Dados Gerais | Nome | É o código definido pelo usuário que identifica | ||
| a Classe Fiscal. | |
| Tipo de Classe | |
| Esse campo indica a que se referente essa classe, sendo que as opções válidas nesse caso são: Item, Emitente ou Natureza de Operação. | ||
| Descrição | Esse campo é referente a descrição da classe fiscal, e assim como o código da classe, a ideia principal desse campo é detalhar em forma de texto o objetivo principal desse grupo. | |
Aba Tributos da | ||
Aba
Tributos daClasse |
| Vincula os | |
Tributos que irão compor a Classe Fiscal | ||
Tributos | Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador. | |
| Remove o Tributo selecionado ( | |
Aba Relacionamentos |
| |
Relaciona os Itens, Emitentes ou Naturezas de Operação que irão compor |
a Classe Fiscal |
Caso Tipo de Classe = Item | Demonstra |
o cadastro de Itens para seleção | ||
| Remove | |
o Item selecionado ( |
relacionado à Classe Fiscal | ||||
| Efetua em massa o relacionamento ou a exclusão de itens relacionados à Classe Fiscal, aplicando intervalo por Item, Grupo Estoque, Classificação Fiscal, Família, Família Comercial e Código de Origem.
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| Habilitado após preenchimento dos campos obrigatórios em Dados Gerais. A ação salva o registro e deve ser utilizada em cada etapa de informação em Dados Gerais | |||
| , Tributos da Classe e Relacionamentos | ||||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: | |||
| Classe Fiscal e Descrição | ||||
| A tela disponibiliza opção de busca por intervalo para | |||
| a Classe Fiscal e Descrição, e busca para o |
| Tipo de |
| Classe. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | ||||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas | |||
| à Classe Fiscal | ||||
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado | |||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: | |||
| Classe Fiscal, Descrição |
| e Tipo de Classe. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | ||||
| Expande mais opções para o registro | |||
| Permite a edição do registro selecionado para | |||
| o campo Descrição, incluir ou remover Tributos da Classe, e, incluir ou remover Relacionamentos | |||
| A cópia de | ||
| uma Classe Fiscal permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |||
| Remove | ||
| a Classe Fiscal |
| selecionada | ||||
| Carrega mais resultados em tela | |||
09. TELA RELAÇÃO DE TRIBUTOS - EMITENTE
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