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Objetivo

Parametrizar o contrato de fidelidade, com a empresa mãe, empresa, e espécies financeiras.

Caminho

Módulo Contrato de Fidelidade > Menu Parâmetros > Parâmetros - MGC00113

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Entre na aplicação de Contrato contrato de Fidelidadefidelidade. O contrato é configurado por divisão, sendo definida uma empresa mãe para geração dos títulos.

Informe os campos:

• Divisão: número da Divisão.
• Empresa: informe a empresa mãe para onde os títulos serão gerados.

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Imagem 1 - Parâmetros

Espécie financeira para geração dos títulos

É importante que a espécie esteja bem configurada, pois ela é utilizada para relatórios no financeiro, então caso deseja extrair um relatório por espécie para validar como estão os contratos, é importante que cada contrato esteja parametrizado com uma espécie diferente, sendo eles:

• Contrato Crescimento 
• Contrato Verba 
• Contrato crescimento (definir a espécie para geração dos títulos) *
• Contrato verba (definir a espécie para geração dos títulos)
• Contrato Retorno
• Contrato Devolução
• Contrato Nível Serviço
• Contrato Desconto

Para que a espécie seja listada nas opções, no módulo Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécies, deve estar marcada a opção Disponível no Contrato de Fidelidade na espécie desejada.

Image AddedImagem 2 - Espécie 

Operação de inclusão de títulos

É onde se define a operação para inclusão dos títulos.

Ao criar as operações e espécies no financeiro, disponibilizando as mesmas para o contrato de fidelidade. Para isso é necessário informar na criação de espécies e operações que utilizam contrato de fidelidade.

Módulo Supervisor > Menu Cadastro > Operações

...

Image AddedImagem 3 - Operação de inclusão de títulos

Para a operação ser listada no contrato de fidelidade, é necessário informar no módulo Supervisor Financeiro > menu Cadastro > Operações, a opção Contrato Fidelidade.

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Imagem 4 - Operação

Apuração das notas

Nesse Neste campo deve ser informado qual data o sistema apurará os contratos referente as notas de entrada, sendo emissão, entrada, pedido ou recebimento.

É importante que esteja parametrizada corretamente, caso haja divergências na apuração da empresa com o fornecedor, é possível que a forma de apuração esteja diferente.

Parâmetros

• Condição de prazo para pagamento do fornecedor automática: a condição que estiver no cadastro do fornecedor é a condição que será considerada no contrato. Verifica no cadastro do fornecedor o prazo para pagamento, e não permite alterar.
• Bloquear cadastro de contrato com data retroativa: bloqueia os cadastros de contratos com datas anteriores.
• Utiliza pré-cadastro para inserir retorno: é uma padronização no cadastro do contrato de retorno, não sendo necessário fazer a digitação de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de retorno. Desta forma facilita a consulta de relatórios.
• Utiliza pré-cadastro para inserir desconto: é uma padronização no cadastro do contrato de desconto, não sendo necessário fazer a digitação de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de desconto. Desta forma facilita a consulta de relatórios.
• Utiliza pré-cadastro para inserir acordo comercial: é uma padronização no cadastro do contrato de acordo comercial, não sendo necessário fazer a digitação de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de acordo comercial. Desta forma facilita a consulta de relatórios.
• Considera empresa destino final da mercadoria na Apuração de Retorno: considera a empresa destino final da mercadoria na apuração de retorno. Esta opção desabilita a opção Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Retorno.
• Utiliza geração de operação no título na apuração de desconto: gera detalhamento da operação dentro do título, não entra apenas como desconto.
• Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Retorno: não considera na apuração de retorno a empresa configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal. Esta opção desabilita a opção Considera empresa destino final da mercadoria na Apuração de Retorno.
• Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Crescimento: não considera na apuração de crescimento a empresa configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal.
• Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Nível de Serviço: não considera na apuração de nível de serviço a empresa configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal.

Desconto Retroativo

• Espécie Financeira: é a espécie que irá considerar os descontos retroativos.
• Forma de Pagamento: é a forma de pagamento que irá considerar os descontos retroativos.

Image AddedImagem 5 - Contrato parametrizado

E para finalizar, clique para incluir <F3> ou Atualizar <F4>.

Se utilizar mais de uma divisão para o contrato, todos os parâmetros devem estar iguais, exceto a divisão e a empresa.

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