Histórico da Página
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| Dica | ||
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Se puede crear un documento con el fin de presentar la Política de uso de la empresa. Y, como recurso adicional, un Plataforma ❙ Acuerdo de consentimiento para ser aceptado por todos los usuarios que acceden a la plataforma. |
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| Painel |
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La mayor parte de la información requisitada en esta pestaña es común en todos los documentos, por lo que se puede comprobar en la documentación del Propiedades del documento. ¿Permite download e impresión? ¿Actualiza propiedades de copia controlada? ¿Utiliza visualizador interno? Marca de agua Campos personalizados |
06. Active la pestaña Documentos relacionados.
| Painel |
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Esta pestaña permite relacionar un documento ya publicado en la plataforma con otro documento que está siendo publicado.
Cuando exista un documento relacionado, el usuario puede acceder a las propiedades por medio del botón Acciones del documento > Visualizar propiedades. De esta manera, en el área Lista de documentos relacionados, podrá hacer clic en el documento en cuestión y verlo. |
07. Active la pestaña Aprobación y defina los criterios para la aprobación del documento.
| Painel |
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| Esta pestaña solo aparece si la carpeta en donde se está creando el documento no tiene criterios de aprobación. Se puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de aprobación para carpeta o para documento. |
08. Active la pestaña Seguridad y defina los criterios para la seguridad del documento.
| Painel |
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| Se puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de seguridad para carpeta o para documento. |
09. Active Confirmar.
Solicitar permiso adicional en el documento
06. Active la pestaña Documentos relacionados.
| Painel |
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Esta pestaña permite relacionar un documento ya publicado en la plataforma con otro documento que está siendo publicado.
Cuando exista un documento relacionado, el usuario puede acceder a las propiedades por medio del botón Acciones del documento > Visualizar propiedades. De esta manera, en el área Lista de documentos relacionados, podrá hacer clic en el documento en cuestión y verlo. |
07. Active la pestaña Aprobación y defina los criterios para la aprobación del documento.
| Painel |
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| Esta pestaña solo aparece si la carpeta en donde se está creando el documento no tiene criterios de aprobación. Se puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de aprobación para carpeta o para documento. |
08. Active la pestaña Seguridad y defina los criterios para la seguridad del documento.
| Painel |
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| Se puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de seguridad para carpeta o para documento. |
09. Active Confirmar.
Solicitar permiso adicional en el documento
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Esta opción solo se presenta a los usuarios que no son administradores.
01. Localice el documento para el cual desea solicitar permisos adicionales.
02. Posicione el mouse sobre el nombre del documento.
03. Active Solicitar permisos adicionales, ubicado en el recuadro que muestra la información general del documento.
| Painel |
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| Al activar esta opción aparece la ventana en donde se puede solicitar permisos adicionales para el documento. Puede obtener más información en Solicitar permiso en carpeta o en documento. |
Visualizar adjuntos del documento
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01. Localice el documento del que desea visualizar los adjuntos.
02. Accione Visualizar adjuntos, localizado a la derecha del nombre del documento y representado por un clip.
| Painel |
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| Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden visualizar los adjuntos del documento. Se puede obtener más información en Visualización de adjuntos de documento. |
Definir prioridad para documento
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Para realizar esta acción, es necesario que se esté mostrando la columna Prioridad. Si no es así, verifique el ítem Ver prioridad del contenido de la carpetaEsta opción solo se presenta a los usuarios que no son administradores.
01. Localice el documento para el cual desea solicitar permisos adicionalesdefinir prioridad.
02. Posicione el mouse sobre el nombre del documento.
03. Active Solicitar permisos adicionales, ubicado en el recuadro que muestra la información general del documento.
| Painel |
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| Al activar esta opción aparece la ventana en donde se puede solicitar permisos adicionales para el documento. Puede obtener más información en Solicitar permiso en carpeta o en documento. |
Visualizar adjuntos del documento
01. Localice el documento del que desea visualizar los adjuntos.
02. Accione Visualizar adjuntos, localizado a la derecha del nombre del documento y representado por un clip.
| Painel |
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| Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden visualizar los adjuntos del documento. Se puede obtener más información en Visualización de adjuntos de documento. |
Definir prioridad para documento
Para realizar esta acción, es necesario que se esté mostrando la columna Prioridad. Si no es así, verifique el ítem Ver prioridad del contenido de la carpeta.
01. Localice el documento para el cual desea definir prioridad.
02. En la columna Prioridad haga clic sobre el espacio correspondiente a la prioridad.
03. Introduzca una prioridad numérica para el documento y presione la tecla Enter en el teclado.
| Painel |
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La priorización de carpetas o de documentos se utiliza exclusivamente para ordenarlos por prioridad en la navegación de documentos. Se puede definir prioridad para todos los tipos de documentos que permiten ser publicados. Para visualizar el contenido de una carpeta, ordenado por su prioridad, solo haga clic sobre la columna Prioridad. |
Efectuar acción social para documento
Para realizar esta acción, el usuario debe tener permiso de lectura en el lugar elegido.
01. Localice el documento para el cual desea efectuar una acción social.
En la columna Prioridad haga clic sobre el espacio correspondiente a la prioridad.
03. Introduzca una prioridad numérica para el documento y presione la tecla Enter en el teclado.
| Painel |
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La priorización de carpetas o de documentos se utiliza exclusivamente para ordenarlos por prioridad en la navegación de documentos. Se puede definir prioridad para todos los tipos de documentos que permiten ser publicados. Para visualizar el contenido de una carpeta, ordenado por su prioridad, solo haga clic sobre la columna Prioridad. |
Efectuar acción social para documento
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Para realizar esta acción, el usuario debe tener permiso de lectura en el lugar elegido.
01. Localice el documento para el cual desea efectuar una acción social.
02. Active el ícono correspondiente a la acción social que desea, localizado en el área de acciones sociales, ubicado a la derecha del nombre del documento.
| Painel |
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| Se puede obtener más información a cerca de las acciones sociales que se pueden efectuar para un documento en la navegación de documentos en Plataforma ❙ Apoyar carpeta o documento, Comentar en carpeta o en documento y Compartir carpeta o documento. |
Hacer el seguimiento del documento
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No es posible monitorear carpetas y ni formularios, por lo que no se puede realizar esta acción para el contenido existente en la carpeta raíz.
01. Localice el documento que desea monitorear.
02. Active el ícono Notificar, localizado después del área de acciones sociales, a la 02. Active el ícono correspondiente a la acción social que desea, localizado en el área de acciones sociales, ubicado a la derecha del nombre del documento.
| Painel |
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| Se puede obtener más información a cerca de las acciones sociales que se pueden efectuar para un documento en la navegación de documentos en Apoyar carpeta o documento, Comentar en carpeta o en documento y Compartir carpeta o documento. |
Hacer el seguimiento del documento
No es posible monitorear carpetas y ni formularios, por lo que no se puede realizar esta acción para el contenido existente en la carpeta raíz.
| sobre el recurso Seguir en Plataforma ❙ Seguir documento. |
Definir documento como favorito
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01.01. Localice el documento que desea monitoreardefinir como favorito.
02. Active el ícono Notificar, localizado después del área de acciones sociales, Agregar a favoritos, representado por una estrella, ubicado a la derecha del nombre del documento.
| Painel |
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| Se puede obtener más información sobre el recurso Seguir Favoritos en Seguir Definir carpeta o documento como favorito. |
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Renombrar documento
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Para realizar esta acción, el usuario debe tener permiso de modificación en el lugar elegido.
01. Localice el documento que desea definir como favoritorenombrar.
02. Active el ícono Agregar a favoritos, representado por una estrella, ubicado a Active 
Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del documento, y active Renombrar.
| Painel |
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| Se puede obtener más información sobre el recurso Favoritos en Definir carpeta o documento como favorito. |
Renombrar documento
Para realizar esta acción, el usuario debe tener permiso de modificación en el lugar elegido.
01. Localice el documento que desea renombrar.
03. Introduzca un nuevo nombre o descripción y active Renombrar.
| Painel |
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| Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede renombrar el documento. Recuerde que un documento puede ser de varios tipos, tales como, un archivo de extensión soportada en la plataforma, un artículo, un documento externo, entre otros. Cuando se trata de un archivo, está permitido modificar solo el nombre del archivo, pero no su extensión. |
Actualizar archivo físico del documento
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01. Busque y seleccione el documento para el cual se actualizará el archivo físico.
02. Active Más opciones, ubicado 02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del documento, y active Renombrar.
03. Introduzca un nuevo nombre o descripción y active Renombrar.. Activar Actualizar archivo.
| Painel |
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| Al activar |
| Painel |
| Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde la que se puede renombrar el documento. Recuerde que un documento puede ser de varios tipos, tales como, un archivo de extensión soportada en la plataforma, un artículo, un documento externo, entre otros. Cuando se trata de un archivo, está permitido modificar solo el nombre del archivo, pero no su extensión. |
Actualizar archivo físico del documento
01. Busque y seleccione el documento para el cual se actualizará el archivo físico.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del documento.
03. Activar Actualizar archivo.
| Painel |
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| Al activar esta opción, aparece la ventana en la que se puede actualizar el archivo físico del documento. Puede obtener más información en Actualizar archivo físico del documento. |
Editar contenido del documento
01. Localice el documento del que desea editar el contenido.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del documento.
03. Active Editar contenido.
04. En el mensaje que aparece, activar Sí para realizar el check-out del documento.
| Painel |
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Para editar el documento es necesario realizar el check-out, de lo contrario no se permite cambiar su contenido. Puede obtener más información en Efectuar check-out del documento. Al confirmar el check-out del documento, se puede elegir el aplicativo en donde se editará el documento. Puede obtener más información en Editar contenido de documento. Si el recurso Edición colaborativa está activo en la plataforma, el mensaje presentado exhibe dos opciones de edición. Para continuar con la edición tradicional, active Webdav. Si desea utilizar el recurso de edición colaborativa, active Google Drive. |
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| actualizar el archivo físico del documento. Puede obtener más información en Actualizar archivo físico del documento. |
Editar contenido del documento
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01. Localice el documento del que desea editar el contenido.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del documento.
03. Active Editar contenido.
04. En el mensaje que aparece, activar Sí para realizar el check-out del documento.
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Para editar el documento es necesario realizar el check-out, de lo contrario no se permite cambiar su contenido. Puede obtener más información en Efectuar check-out del documento. Al confirmar el check-out del documento, se puede elegir el aplicativo en donde se editará el documento. Puede obtener más información en Editar contenido de documento. Si el recurso Edición colaborativa está activo en la plataforma, el mensaje presentado exhibe dos opciones de edición. Para continuar con la edición tradicional, active Webdav. Si desea utilizar el recurso de edición colaborativa, active Google Drive. |
Efectúe download del documento
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01. Localice el documento del que desea efectuar download.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del documento.
03. Active Download.
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La opción Download también está disponible en Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana. Cuando se activa esta opción, aparece un mensaje de confirmación con respecto al download. Más información sobre el download y donde se encuentra el documento descargado puede obtenerse en Realizar download de carpeta o documento. |
Editar propiedades del documento
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01. Localice el documento del que desea efectuar downloadeditar las propiedades.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del documento.
03. Active Download Propiedades.
04. Editar las propiedades deseadas.
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La opción Download también está disponible en Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana. Cuando Cuando se activa esta opción, aparece un mensaje de confirmación con respecto al download. Más información sobre el download y donde se encuentra el documento descargado puede obtenerse en Hacer download de carpeta o de documento. |
Editar propiedades del documento
01. Localice el documento del que desea editar las propiedades.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del documento.
03. Active Propiedades.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden editar las propiedades del documento. Puede obtener más información en Documento.. Durante la edición de un documento se muestra en un nuevo campo en esta ficha: Control de Versiones
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04. Editar las propiedades deseadas.
la ventana en donde se pueden editar las propiedades del documento. La mayor parte de la información requisitada en esta pestaña es común en todos los documentos, por lo que se puede comprobar en la documentación del Propiedades del documento. |
05. Active Confirmar.
Restaurar versión del documento
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| Cuando se activa esta opción, aparece un mensaje informando que se ha eliminado el documento. Sin embargo, él solo se elimina de la estructura de la navegación de documentos, pero permanece en la Papelera de reciclaje. Cuando el Plataforma ❙ Control de cuotas está activo, el espacio ocupado por el documento en la carpeta se liberará solo cuando este se elimine de la papelera de reciclaje. Más información sobre cómo restaurar o eliminar el documento definitivamente de la plataforma puede encontrarse en Plataforma ❙ Papelera de reciclaje. |
| Informações | ||
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