Histórico da Página
Objetivo
Configurar CGO que será utilizado em emissões de notas fiscais, com tipos de movimentações de saída, exclusivamente devoluções.
Caminho
acrux global > Cadastros > Código Geral de Operação – WEBCAD023
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.
Passo a Passo
Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.
Imagem 1 – Adicionar C.G.O
...
- Código: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
- Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
- Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
- Tipo de Uso: Definição do tipo de operação, referente aos procedimentos realizados com o C.G.O., por exemplo: emissão de nota fiscal, recebimento de nota fiscal, ou operação interna. Selecione a opção Emissão de NF;
- Tipo Movimento: Definição do sentido da operação, se entrada ou saída. Dependendo da combinação do tipo de uso do CGO, as informações dos parâmetros serão alteradas. Quando o uso é Recebimento, não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de saída. Selecione a opção Saída;
- Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
- Tipo Documento (usado em CGOs dos Tipos de Uso Recebimento e Emissão NF): Indica como a operação realizada deve figurar, segundo o seu tipo de documento. Ex: Compra, Venda, Devolução, Transferência etc. Selecione a opção Devolução;
- Tipo Operação Relatório (Cadastro Tipo Operação CGO): Tipo de classificação do CGO, conforme descrições cadastradas na aplicação Tipo Operação CGO, de acordo com cada tipo de movimento. Essa classificação será usada no detalhamento de informações e relatórios da aplicação Consulta Movimentação de Produto (MAX1050). Selecione entre as opções Ajuste Entrada, Ajuste Inventário Entrada, Bonificação, Compra ou Transferência Entrada.
Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação
...
- Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
- Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.
Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal
...
- Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Saída por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.
Imagem 4 – Local Padrão de Saída por Empresa
Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.
Imagem 5 – Gerenciador de colunas
Caso deseje deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.
Imagem 6 – Excluir
- Lançar Proporção de Baixa do Produto Base: Considera a proporção de baixa de estoque do produto base, nas operações com produtos relacionados, e lançamento de perda em CGO específico.
Imagem 7 – Guia Estoque
...
- Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
- Utiliza Valor de Verba de Bonificação (Sell Out): Se marcado este parâmetro, as movimentações de saída que utilizam o CGO em questão, vão utilizar o valor verba de bonificação (sell out) vinculada aos produtos, deduzindo assim do saldo de quantidade limite estabelecida para a verba do produto;
- Permite Utilização de Produto Inativo: Indica se é possível realizar as operações com produtos que possuem status inativo, sendo status de compra para operações de entrada e status de venda para operações de saída.
Imagem 8 – Guia Comercial
...
- Gera Título no Financeiro: Define se a operação impacta no módulo Financeiro, integrando informações sobre a operação realizada ou não, por exemplo, gerando um título.
- Tipo Geração: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a forma segundo a qual estas devem ser geradas, Título ou Conta-Corrente. Selecione entre as opções Título, Conta Corrente ou Conta Corrente (Entidade);
- Empresa Financeiro: Indica a empresa de geração das informações financeiras. Se for a mesma empresa da operação, não há necessidade de preenchimento deste campo;
- Espécie Financeira: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a Espécie Financeira na qual elas devem ser geradas.
Imagem 9 – Guia Financeiro
...
Nota: Clique em Selecionar para pesquisar os CFOPs cadastrados no módulo Fiscal.
Imagem 10 – Selecionar CFOP Operação Interna (Dentro da UF)
Será exibida a tela referente ao CFOP que deseja informar. Informe a Descrição do CFOP e selecione o registro desejado. Clique em Aplicar.
Imagem 11 – Aplicar CFOP
- Por Tributação: Para utilizar a CFOP por tributação, clique em Por Tributação.
Imagem 12 – Por Tributação
...
Clique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.
Clique em Salvar.
Imagem 13 – CFOP por Tributação
...
Nota: Caso deseje adicionar uma observação padrão para NF, clique em Obs. Padrão para NF.
Imagem 14 – Obs. Padrão para NF
...
Caso deseje excluir a observação, clique em Remover Obs.
Imagem 15 – Observação Padrão para NF
Clique em Continuar.
Imagem 16 – Guia Documentos Fiscais
...
- Tipo Tributação: Indica o tipo de tributação cujas configurações devem ser consideradas para cálculo dos impostos, na emissão de uma nota fiscal de saída. Selecione Padrão do Cliente, Saída Contribuinte ou Saída não contribuinte;
- Regime de Tributação Especial: Define um Regime Especial de Tributação fixo, a ser utilizado na operação, para busca de informações na Tributação por UF. Selecione entre as opções Normal, Regime Atacadista MG, Simples Nacional ou Transferência.
- Caso deseje que o Regime de Tributação seja por empresa, clique em Por Empresa.
Imagem 17 – Por Empresa
...
Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 18 – Regime de Tributação Especial por Empresa
- Utiliza para Faturamento Interestadual: Indica se pode ser usado em faturamento interestadual, para operações de venda, envolvendo empresas em mais de uma UF (faturamento cruzado). Selecione entre as opções Não, Sim ou Parcial;
- CGO Padrão p/ Saída da Transferência: Define o CGO padrão a ser utilizado na emissão da Nota Fiscal de Transferência, quando ocorre processo de faturamento interestadual;
- CGO Padrão Entrada da Transf.: Define o CGO padrão a ser utilizado na entrada da Nota Fiscal de Transferência, quando ocorre processo de faturamento interestadual;
- Gera recebimento automático na empresa coligada: Padrão marcado. Ao desmarcar a opção, as transferências realizadas com o CGO não terão sua entrada automática na empresa destino;
- Fórmula de Cálculo de Preço: Indica a fórmula base para cálculo do valor de cada produto a constar na nota fiscal a ser emitida. Utilizado apenas em alguns processos específicos, como saída de transferência de faturamento cruzado, e emissão de notas fiscais baseadas em movimentações internas de entrada;
- Caso selecione a opção Tabela Informada, será habilitada o indicador Tabela de Venda;
- Tabela de Venda: Define a tabela de venda a ser utilizada para cálculo de preço, quando a Fórmula de Cálculo de Preço é igual a Tabela Informada. Clique em Selecionar.
Imagem 19 – Tabela de Venda
...
Escolha o registro desejado e clique em Selecionar.
Imagem 20 – Tabela de Venda
- Índice Despesa para Cálc. Preço: Campo para informar percentual adicional a ser considerado no cálculo do preço do produto na nota fiscal. Utilizado apenas em processos que ainda consideram o parâmetro “Fórmula de Cálculo de Preço”. Depende de outras configurações para ser aplicado.
Imagem 21 – Guia Operacional
...
- Devolução de Transferência: Indica se é uma operação de saída ou entrada por Transferência, com caráter de devolução, para que o sistema realize tratamentos específico;
- Considera Tributação dos Produtos Conforme Saída Devolução: Define se a operação de devolução automática do recebimento considera dados de tributação dos tipos Saída por Devolução. Depende de outras configurações;
- Usa Forma Cálculo Preço para Devolução ao Fornecedor: Indica se a operação considera a configuração de Fórmula de Cálculo de Preço, para emissão de nota, na aplicação Devolução NF Fornecedor;
- Gera Desconto Devolução a Fornecedor: Define que o desconto informado, no cadastro do fornecedor, seja aplicado no valor de devoluções, emitidas na aplicação Devolução NF Fornece;
- Bloqueia Lançamento de NF Devolução por Valor de Produto: Indica que, na operação de devolução, é bloqueada a emissão de nota, contendo produto com valor maior que o definido em parâmetro dinâmico, da aplicação Devolução NF Fornecedor. A emissão da nota pode ser liberada mediante assinatura;
- Consiste se Produto Permitido Devolução NF Fornecedor: Verifica se o CGO está permitido a realizar devolução dos produtos inseridos na emissão de notas, pela aplicação Devolução NF Fornecedor;
- Escritura CFOP/CST ICMS diferente da Emissão NF: Indica que nota fiscal de devolução a fornecedor pode ser escriturada no Fiscal, com CST e CFOP diferentes da nota emitida (DANFE). É possível definir o CFOP de escrituração por tributação, na modal de configurações de CFOP por Tributação;
- Situação Tributária NF Escrituração: Define a Situação Tributária de ICMS para escrituração, quando indicadorEscritura CFOP/CST ICMS diferente da Emissão NF está selecionado.
Imagem 22 – Guia Devolução
...
- Modelo de NF-e: Define o modelo de Nota Fiscal eletrônica, para os devidos tratamentos no ERP;
- Série CT-e: Definição da Série de Conhecimento de Transporte Eletrônico, a ser utilizada quando o CGO é usado em geração de Conhecimentos de Transporte (módulo Nota Fiscal eletrônica Transportadora);
- Modelo de CT-e: Define o modelo de Conhecimento de Transporte Eletrônico, quando o CGO é usado em Conhecimentos de Transporte (módulo Transportadora);
- Finalidade de Emissão da NF-e: Define a finalidade de emissão da Nota Fiscal eletrônica, que será considerada no campo ‘finNFe’ do XML.
- Se o Tipo Documento é Devolução, o campo será automaticamente preenchido com Devolução/Retorno;
- Se na guia Operacional foi marcado o indicador Complemento de Valores/Impostos, o campo será automaticamente preenchido com NF-e complementar;
- Se na guia Operacional foi marcado o indicador NF-e de Ajuste, o campo será automaticamente preenchido com NF-e de ajuste.
Imagem 23 – Guia Documentos Eletrônicos
...
Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.
Imagem 24 – Buscar Conta Contábil
...
Selecione uma conta e clique em Ok.
Imagem 25 – Plano de Contas
...
- Gera Ressarcimento do ICMS ST: Indica que a operação será usada para cálculo de Ressarcimento de ICMS ST. Depende de outras configurações;
- Gera Ressarcimento ICMS ST (Produto Insumo): Indica que a operação será usada para cálculo de Ressarcimento de ICMS ST de produtos insumos de produção. Depende de outras configurações;
- Gerar NF Referência para Perdas: Indica que a operação tem a finalidade de emissão de notas fiscais de baixa de estoque referente a perdas, e grava nota fiscal referenciada;
- Tipo NF de Referência para Perdas: Indica o tipo de nota fiscal que o sistema deve considerar como referência de custo, na emissão de nota fiscal de baixa de perdas;
- Gera DIPAM (GIA-SP): Indica se a operação deve ser considerada na Declaração para o Índice de Participação dos Municípios (DIPAM), entregue através da GIA (Guia de Informação e Apuração de ICMS) do estado de São Paulo. Informe o Código DIPAM (GIA-SP);
- Gerar informação no Bloco K: Indica se a operação será informada na geração do Bloco K do SPED;
- Gera Registro C176: Indica que a operação será considerada no registro C176 da EFD ICMS/IPI, que demonstra informações da última entrada no estabelecimento, de itens que foram lançados nas notas fiscais de baixa de estoque, com CFOP 5927, e que dão direito ao ressarcimento do ICMS, pago anteriormente.
- Registro 25 DIME: Indica se a operação é considerada no registro 25, do arquivo magnético DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico). Selecione entre as opções Nenhum, 020 ou 030;
- Carga Roubada: Utilizado para que, na escrituração da operação, os valores de impostos sejam zerados e o valor de ‘Outros’ receba o valor contábil do item;
- Movimentação Física: Indicador utilizado em campo do registro C170, da EFD ICMS/IPI, este registro é gerado por modelo de documento.
Imagem 26 – Guia Fiscal/Contábil
...
Nota: Clique em Configurar.
Imagem 27 – Configurar
Na tela Relacionamento das Situações Tributárias, informe a Sit. Tributária Original e Nova Situação Tributária. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 28 – Relacionamento das Situações Tributárias
...
Nota: Clique em Débito do ICMS para Operações com ST.
Imagem 29- Débito do ICMS para Operações com ST
Na tela Configurações de apropriação de débito de ICMS, informe a Empresa, o Tipo Apropriação ST e Débito ICMS Próprio. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 30 – Configurações de apropriação de débito de ICMS
- Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS: Indica que a finalidade da operação é emitir uma nota fiscal de transferência ou venda de crédito ou débito de ICMS, entre empresas do grupo;
- Tipo de Transferência de ICMS: Define o tipo de transferência ou venda de ICMS, quando o indicador ‘Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS’ está selecionado. Selecione entre as opções Nenhum, Transferência de Crédito ou Transferência de Débito;
- Caso selecione Transferência de Crédito, os campos CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito e Produto para Recebimento Automático da Transferência de Crédito ficarão habilitados.
- CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito: Define o CGO de entrada, a ser utilizado no recebimento automático de transferência ou venda de crédito de ICMS. Informe o CGO ou clique em CGO para selecionar um.
- Caso selecione Transferência de Crédito, os campos CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito e Produto para Recebimento Automático da Transferência de Crédito ficarão habilitados.
- Tipo de Transferência de ICMS: Define o tipo de transferência ou venda de ICMS, quando o indicador ‘Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS’ está selecionado. Selecione entre as opções Nenhum, Transferência de Crédito ou Transferência de Débito;
Imagem 31 – CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito
- Produto para Recebimento Automático da Transferência de Crédito: Define o produto padrão, a ser utilizado no recebimento automático de transferência ou venda de crédito de ICMS. Informe o Produto ou clique em Produto para selecionar um.
- Caso selecione Transferência de Débito, os campos CGO para Recebimento Automático da Transferência de Débito e Produto para Recebimento Automático da Transferência de Débito ficarão habilitados.
- Estornar ICMS: Indica que a finalidade é emissão de notas de Perdas/Uso Consumo, baseadas em movimentações internas, para estorno de ICMS (Decreto 61.720).
- Fórmula Estorno ICMS: Define a forma do cálculo do estorno de ICMS, quando o indicador “Estornar ICMS” está selecionado, sendo as opções: Valor do ICMS da Última Entrada (calculado através do valor unitário do ICMS da última entrada no estabelecimento, multiplicado pela quantidade de saída); Valor do ICMS Média Ponderada das Últimas Entradas (calculado através do valor unitário médio ponderado das notas fiscais de entrada, suficientes para compor a quantidade de saída); Valor do ICMS Calculado (calculado através da aplicação da alíquota interna do cadastro da família, sobre o valor unitário do item da última entrada).
Imagem 32 – Guia ICMS
...
- Gera IPI: Indica se a operação realiza cálculo de IPI. Depende de outras configurações;
- Tipo de Cálculo de IPI: Definição do comportamento do cálculo do IPI, quando realizada uma operação, podendo ser Normal, Isento de imposto, ou destacado em Outros;
- Tipo Emissão do IPI: Indica como devem ser emitidas as informações referentes ao IPI, na nota fiscal da operação, destacando-as de forma Normal, ou nos Dados Adicionais da nota fiscal, ou ainda nos Dados Adicionais da nota fiscal, conforme a situação tributária de IPI de cada item. Será habilitado somente quando na tela Adicionar Código Geral de Operação, o Tipo Documento é Avaria, Devolução ou Outras Saídas. Selecione entre as opções Normal, Dados Adicionais e Dados Adicionais conforme CST de IPI;
- Destaca IPI Devolvido em Campo Próprio XML: Indica que o valor de IPI, calculado em devoluções de compra e informado nos dados adicionais da nota fiscal, em que o emitente da nota não possui Apuração de IPI, é gravado em campo específico do XML da NF-e, como IPI Devolvido, e compõe o total da nota.
- Será habilitado somente quando o Tipo Emissão do IPI é diferente de Normal.
Imagem 33 – Guia IPI
...
- Gera Débito de PIS e COFINS: Indica se devem ser gerados valores de débito e crédito dos impostos PIS e COFINS, quando realizada uma operação;
- Tipo de Contribuição: Define o tipo de contribuição de PIS e COFINS, se Cumulativa ou Não Cumulativa, para a operação específica, quando for diferente da empresa;
- Subtrair ICMS da Base de PIS / COFINS: Indica se o valor de ICMS é subtraído da base de cálculo de PIS e COFINS. É possível definir configuração por empresa. Para isso, clique em por Empresa.
Imagem 34 – Por Empresa
Na tela Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa, selecione a Empresa, o Tipo Aprop. ST – Subtrai ICMS NF com ST, Subtrair ICMS da BASE de PIS/COFINS, e oTipo Aprop. ST – Soma ST na Base. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 35 – Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa
- Inclui IPI Base Cálculo PIS / COFINS: Indica que o IPI da operação será considerado na base de cálculo de PIS e COFINS;
- Soma ST para Cálculo de PIS / COFINS: Indica que soma o valor de ICMS ST na base de cálculo de PIS e COFINS da operação. Opções: Conforme Parâmetro da Empresa, Não e Sim;
- Remessa Saída: Indica se a operação é saída de Remessa, quando o indicador ‘Gera Débito / Crédito de PIS e COFINS’ não está selecionado. Será habilitado somente quando o indicador Gera Débito de PIS e COFINS está desmarcado;
- Situação Tributária de PIS (NF-e): Define o CST padrão de PIS para NF-e, quando o indicador ‘Remessa Saída’ está selecionado;
- Situação Tributária de COFINS (NF-e): Define o CST padrão de COFINS para NF-e, quando o indicador ‘Remessa Saída’ está selecionado;
- Ajuste Crédito PIS / COFINS: Indica se a operação deve realizar ajuste de crédito ou débito de PIS e COFINS na apuração;
- Tipo Ajuste Crédito: Indica o tipo de ajuste de PIS e COFINS, da operação realizada, se Redução ou Acréscimo, quando o indicador de Ajuste está selecionado;
- Descrição do processo de ajuste: Campo descritivo que possibilita personalizar a descrição sobre os processos de ajuste, na Apuração de PIS e COFINS.
Imagem 36 – Guia PIS/Cofins
...
- Gera Informação no Domini (Patrimonial): Indica se a operação é integrada ao módulo Patrimonial;
- Gera e-Social: Indica se a operação é considerada para envio de informações ao programa ‘eSocial’;
- Libera comanda automaticamente: Processo específico de uso no produto PDV, para integração com sistema de Catraca;
- Perda de Medicamentos: Indica se é uma operação com a finalidade de movimentações de perdas de medicamento. Filtro utilizado na exportação de informações ao SNGPC.
- Motivo da Perda: Define o motivo da perda, quando o indicador ‘Perda de Medicamentos’ está selecionado.
Imagem 37 – Guia Processos Específicos
...
- Série NFS-e: Definição da Série de Nota Fiscal, utilizada exclusivamente para as notas fiscais de serviço eletrônicas, geradas a partir desta operação;
- Natureza Operação do Serviço Prestado: Indica a Natureza de Operação do Serviço Prestado, para integração de NFS-e, com as prefeituras;
- Regime Especial da Tributação: Indica o Regime Especial da Tributação, para integração de NFS-e, com as prefeituras;
- Serviço Tributado no Município: Indica se há ou não tributação do serviço no município;
- Serviço Tributado pelo Prestador: Indica se o serviço é tributado ou não pelo prestador do serviço;
- Tipo de Recolhimento do Serviço: Define o tipo de recolhimento do serviço, sendo ‘A Receber’ ou ‘Retido na Fonte’;
- Motivo de Retenção do Serviço: Descritivo do motivo de retenção do serviço prestado;
- Utiliza Retenção de PIS: Indica se a operação de serviço utiliza retenção de PIS;
- Utiliza Retenção de COFINS: Indica se a operação de serviço utiliza retenção de COFINS.
Imagem 38 – Guia NFS-e
...
Informe o Usuário/Grupo.
Selecione o registo.
Imagem 39 – Usuários/Grupos
...
Selecione o registo.
Clique em Adicionar.
Imagem 40 – Empresas/Grupos
...
Nota: Caso deseje alterar a permissão, clique no ícone destacado na imagem:
Imagem 41 – Alterar
Clique em Alterar.
Imagem 42 – Alterar
Para concluir o cadastro do CGO de Emissão de Notas para Movimentações de Saída por Devolução, clique em Finalizar.
Imagem 43 – Finalizar
Desta forma, o CGO foi cadastrado.
Atividades Relacionadas
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas