Após a realização de conexão na Carol e no banco de dados do Protheus® é necessário indicar quais dados serão levados à plataforma da Carol para utilização no Painel Contábil. Atualmente o Painel Contábil faz uso de 11 views criadas na execução do BCInstaller. Para configuração da views acione o botão "Configure entities". Image Removed Aguarde enquanto os objetos do banco de dados são carregados, dependendo do tamanho da base isso pode levar alguns minutos. Digite CAROL_ na caixa de pesquisa para trazer somente as views relacionadas ao Painel Contábil. Image Removed Clique no menu Database Manager. Localize a conexão criada e acione a opção Configure. Image Added Agora deverão ser configuradas as views criadas pelo BCInstaller no Protheus® para que os dados possam ser levados à plataforma da Carol. Esse processo de configuração O processo de mapeamento das views deverá ser realizado para cada uma delasdas views. Image Added Siga Para realizar esse mapeamento siga os seguintes passos: - Clique na view. Serão listados os campos que a compõe.
Image Removed -
- Clique em Advanced Configuration
Image Added
3. Acione o botão Set primary key2. Informe quais desses campos formam sua chave na Carol, adicionando-os na coluna de Selected columns. de identificação do registro clicando na opção Add primary key. Após selecionar os campos da chave clique em Save e return.
Dica |
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A relação dos campos que compõem a chave primária de cada uma das views se encontra logo abaixo. |
Image Added 3. Após o mapeamento dos campos da primary key, habilite habilite a sincronização dos dados da view, clique no botão Enable. Image Added Ao habilitar a sincronização, os dados serão carregados na plataforma da Carol.Image Removed
Aviso |
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O mapeamento das views deve seguir uma determinada ordem para facilitar a sincronização dos dados. |
Siga a ordem abaixo para mapear e habilitar a carga dos dados, atente-se aos campos que compõem a primary key de cada uma das views.
Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| COD_EMPRESA TOTVS_LINHA_PRODUTO INSTANCIA |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| COD_EMPRESA COD_FILIAL TOTVS_LINHA_PRODUTO INSTANCIA |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| FILIAL TOTVS_LINHA_PRODUTO COD_MOEDA EMPRESA INSTANCIA TABELA |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| FILIAL TOTVS_LINHA_PRODUTO COD_TPSALDO EMPRESA INSTANCIA TABELA |
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Expandir |
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title | CAROL_VISAOGERENCIAL |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| FILIAL TOTVS_LINHA_PRODUTO EMPRESA INSTANCIA LINHA_COMPOSICAO TABELA COD_VISAO ORDEM_EXIBICAO |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| FILIAL TOTVS_LINHA_PRODUTO COD_CONTA_CONTABIL EMPRESA INSTANCIA TABELA |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| TABELA_SALDOS EMPRESA TIPO_SALDO FLAG_LP TOTVS_LINHA_PRODUTO DATA COD_MOEDA COD_CONTA DATA_APURACAO FILIAL_PLANO_CONTAS FILIAL_SALDO INSTANCIA TABELA_PLANO_CONTAS |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| TABELA_SALDOS EMPRESA TIPO_SALDO FLAG_LP TOTVS_LINHA_PRODUTO DATA COD_MOEDA COD_CONTA DATA_APURACAO FILIAL_PLANO_CONTAS FILIAL_SALDO INSTANCIA TABELA_PLANO_CONTAS |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| DOCUMENTO SUBLOTE TABELA_LANCAMENTO EMPRESA SEQ_LANC TIPO_SALDO TOTVS_LINHA_PRODUTO DATA COD_MOEDA LOTE FILIAL_LANC LINHA SEQ_HISTORICO INSTANCIA TIPO_LANC |
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Após o mapeamento de todas as chaves e de habilitar todas as views, acesse o menu Database Manager e confirme se a integração está habilitada, se não estiver habilite clicando em Play. Image RemovedImage Added
Para visualizar se a carga dos dados está sendo realizada, acesse a plataforma da Carol, no menu Explore.
Nessa tela é apresentada a relação das stages e a quantidade de registros que foram enviados.
Para mais informações sobre stages e conceitos da Carol, acesse: https://docs.carol.ai/docs/getting-started
Dica |
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Ao final da sincronização, verifique se os dados foram sincronizados corretamente. Na tela Explore, selecione um registro aleatório nas stages Balanço e DRE e verifique se os campos Descrição Empresa, Descrição Filial, Descrição Tipo de Saldo, Descrição Moeda e Nome Visão estão preenchidos, caso contrário será necessário a ressincronização das informações.
Caso seja necessário realizar o reprocessamento execute os seguintes passos: Acesse na plataforma Carol, o menu Connectors e selecione o conector do Painel Contábil.
Selecione a stage carol_balance, e acione a opção para reprocessamento de todos os registros da stage selecionada.
Realize o mesmo procedimento para as stages carol_balance_day, carol_dre e carol_dre_day. |
Aviso |
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Após a configuração e carga dos dados é necessário configurar os serviços de IA da Carol. É imprescindível que esses serviços sejam executados pelo menos uma vez antes do acesso à aplicação do Painel Contábil. Para visualizar o processo de execução e agendamento dos serviços de IA acesse: Configuração dos Serviços de Inteligência Artificial Necessário também configurar políticas de retenção e consolidação dos dados, acesse: Retenção e Consolidação de Dados |
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