Objetivo

Na plataforma Carol existe a possibilidade de configurar o período de permanência dos dados armazenados.

É aconselhado definir uma regra de retenção de dados para não encarecer o custo no uso da aplicação, conforme o crescimento da base de dados com o passar dos anos.

A seguinte regra de retenção é indicada aos Data Models do TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil:

• 3 anos de permanência para Balanço Diário e  Lançamento Contábil
• 5 anos de permanência para DRE Diário

Outro ponto importante a ser configurado é a regra de consolidação dos dados.

A cada vez que um registro alterado no ERP é enviado à Carol, um novo registro é gerado na plataforma, sendo armazenadas antigas versões para o mesmo registro. 

Sendo assim, é necessária a consolidação dos dados que visa remover suas versões antigas persistindo apenas com sua versão mais recente.

Esse guia tem por objetivo demonstrar um passo-a-passo para configurar a  retenção e consolidação dos Data Models utilizados no TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil.

Passo-a-Passo

Na plataforma Carol, acesse o menu Data Models\All.

1. Selecione o Data Model Balanço Diário
2. Acione o botão Options
3. Acione o menu Data Management
4. Selecione o campo Data em Retention Field
5. Na guia CDS marque a opção Retain data for e indique 36 meses equivalente a 3 anos
6. Marque a opção "Consolidation every" e indique a opção Week para que os dados sejam consolidados semanalmente
7. Selecione o dia da semana em que deve ser realizada a consolidação
8. Acesse a guia Realtime e indique também o período de 36 meses de retenção

9. Realize o mesmo procedimento para os Data Models Balanço Diário e  Lançamento Contábil e DRE Diário (indica-se o período de 60 meses para DRE Diário).

10. Aplique a regra de consolidação em todos os demais Data Models (Conta Contábil, Empresa, Filial, Moeda, Tipo de Saldo e Visão Gerencial).