Versões comparadas

Chave

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Painel
titleColor#FF9000
titleComissão

A partir da versão 12.1.33 foi criada a visão de comissão que agrega todos os campos pertinentes ao cadastro de comissão.

Campos da visão de comissão


Diretor: O campo diretor do empreendimento permite associar um usuário como um diretor, facilitando a distribuição dos percentuais de comissão para estes agentes.

Percentual de comissão do diretor: Este campo definirá o percentual de comissão do gerente para o empreendimento em questão.

Informações
Importante: A comissão do diretor será sempre calculada à parte do rateio da comissão entre corretor e gerente e não influenciará este cálculo.

Gerente: O campo gerente do empreendimento permite associar um usuário do PVI ao empreendimento, facilitando fluxos de aprovação nas propostas.

Percentual de comissão do gerente: Este campo definirá o percentual de comissão do gerente para o empreendimento em questão.

Informações
Importante: Quando existe percentual de comissão do gerente cadastrado para um empreendimento o PVI irá sempre considerar este percentual de comissão para o gerente, independente se a comissão estipulada ao corretor foi zerada.

Não serão possível associar gerentes e diretores quando os mesmos são de grupos marcados como correspondentes bancários.

Painel
titleColor#FF9000
titleCorrespondentes Bancários

A partir da versão 12.1.33, foi criada a visão de correspondentes bancários do Empreendimento.

Esta visão permite selecionar os correspondentes bancários que pertencem ao empreendimento, bem como definir qual correspondente será o correspondente padrão deste empreendimento.

O correspondente padrão, quando definido nesta visão, será sempre selecionado automaticamente quando o corretor fizer uma proposta.

Informações
Importante: Somente os correspondentes do empreendimento serão apresentados para seleção na opção de correspondente bancário quando não houver correspondente padrão definido.
Painel
titleColor#FF9000
titleMinutas
Associação de um RM Report na visão de Minutas

Visando uma maior integração entre o PVI e o RM, estamos disponibilizando à partir da versão 12.1.33, uma opção que permite associar um relatório RM Reports na visão de minutas do PVI

Para que o relatório do RM seja selecionável nesta visão, ele deve possuir as seguintes características:

  • Ser um relatório da coligada global;
  • Ser um relatório do tipo genérico.

Estando os relatórios do RM parametrizados desta forma, eles poderão ser selecionados através da opção "Selecionar RM Report no botão "..." que está presente associado ao botão "Enviar Nova Minuta" no painel de ações.

Vale lembrar que não será possível selecionar um RM Report caso já exista um documento de minuta associado, ou seja, se já foi feito um upload de documento definido como minuta, não será possível substituir este arquivo por um RM Report. 
Contudo, poderemos excluir esta minuta ou adicionar uma nova e com isso poderemos selecionar um relatório RM Report e salvá-lo normalmente.

Ao selecionarmos a opção Contrato>Imprimir o PVI então exibirá o Report associado ao empreendimento e irá gerá-lo automaticamente da mesma forma que a minuta é gerada.

Exibição de Tags referentes aos dados do proponente nas minutas e nos modelos das propostas

Visando facilitar a confecção das minutas e dos modelos das propostas, foram adicionadas nos exemplos as tags referentes aos dados financeiros do proponente: 

Bloco de código
  ${proponente.valor_renda_informal}
  ${proponente.credito_financiamento}
  ${proponente.credito_fgts}
  ${proponente.credito_subsidio}
  ${proponente.credito_recurso_proprio}
  ${proponente.valor_parcela_aprovada}
  ${proponente.prazo_maximo_financiamento}

Para verificar estas tags e outras que podem compor a minuta ou modelo, basta clicar no botão "Mostrar Tags" na tela correspondente.

Abaixo segue a lista completa de tags que podem ser usadas:

Bloco de código
${unidade.numero_unidade}
${unidade.area_privativa}
${unidade.valor}
${unidade.bloco.nome}
${unidade.bloco.empreendimento.codigo_empreendimento}
${unidade.bloco.empreendimento.nome}
${unidade.bloco.empreendimento.descricao_caracteristica}
${unidade.bloco.empreendimento.descricao_lazer}
${unidade.bloco.empreendimento.logradouro}
${unidade.bloco.empreendimento.numero}
${unidade.bloco.empreendimento.complemento}
${unidade.bloco.empreendimento.bairro}
${unidade.bloco.empreendimento.cidade}
${unidade.bloco.empreendimento.uf}
${unidade.bloco.empreendimento.cep}
${unidade.bloco.empreendimento.geocode}
${unidade.bloco.empreendimento.data_entrega}
${unidade.bloco.empreendimento.data_lancamento}
${unidade.bloco.empreendimento.cnpj}
${unidade.bloco.empreendimento.cei}
${unidade.bloco.empreendimento.telefone}
${unidade.bloco.empreendimento.fax}

${proposta.id}
${proposta.datahoracadastro}
${proposta.tipo_comissao}
${proposta.tipo_comissao_adicional}
${proposta.possui_comissao_adicional}

${proposta.proponentes}
  ${proponente.ordem}
  ${proponente.proporcao}
  ${proponente.comprador_principal}
  ${proponente.conjuge_proporcao}
  ${proponente.tipo}
  ${proponente.tipopessoa}
  ${proponente.nome}
  ${proponente.razaosocial}
  ${proponente.cpfcnpj}
  ${proponente.rg}
  ${proponente.rgnumero}
  ${proponente.rgorgao}
  ${proponente.rguf}
  ${proponente.inscricaoestadual}
  ${proponente.inscricaomunicipal}
  ${proponente.telefone}
  ${proponente.celular}
  ${proponente.fax}
  ${proponente.email}
  ${proponente.logradourocobranca}
  ${proponente.numerocobranca}
  ${proponente.complementocobranca}
  ${proponente.bairrocobranca}
  ${proponente.cidadecobranca}
  ${proponente.ufcobranca}
  ${proponente.cepcobranca}
  ${proponente.mesmoenderecocobranca}
  ${proponente.logradouro}
  ${proponente.numero}
  ${proponente.complemento}
  ${proponente.bairro}
  ${proponente.cidade}
  ${proponente.uf}
  ${proponente.cep}
  ${proponente.sexo}
  ${proponente.datanascimento}
  ${proponente.cei}
  ${proponente.naturalidade}
  ${proponente.nacionalidade}
  ${proponente.pai}
  ${proponente.mae}
  ${proponente.renda}
  ${proponente.cartoriofirma}
  ${proponente.livroregistro}
  ${proponente.folharegistro}
  ${proponente.empresa_nome}
  ${proponente.empresa_logradouro}
  ${proponente.empresa_numero}
  ${proponente.empresa_complemento}
  ${proponente.empresa_bairro}
  ${proponente.empresa_cidade}
  ${proponente.empresa_uf}
  ${proponente.empresa_cep}
  ${proponente.empresa_telefone}
  ${proponente.empresa_fax}
  ${proponente.empresa_ramal}
  ${proponente.empresa_dataadmissao}
  ${proponente.empresa_cargo}
  ${proponente.observacoes}
  ${proponente.regimedecasamento}
  ${proponente.renda}
  ${proponente.tiporenda}
  ${proponente.rendacomprometida}
  ${proponente.tipo_amortizacao}

  ${proponente.conjuge}
      ${proponente.conjuge_nome}
      ${proponente.conjuge_email}
      ${proponente.conjuge_datanascimento}
      ${proponente.conjuge_cpf}
      ${proponente.conjuge_rgnumero}
      ${proponente.conjuge_rgorgao}
      ${proponente.conjuge_rguf}
      ${proponente.conjuge_sexo}
      ${proponente.conjuge_pai}
      ${proponente.conjuge_mae}
      ${proponente.conjuge_telefone}
      ${proponente.conjuge_celular}
      ${proponente.conjuge_naturalidade}
      ${proponente.conjuge_nacionalidade}
      ${proponente.conjuge_cartoriofirma}
      ${proponente.conjuge_renda}
      ${proponente.conjuge_profissao}
      ${proponente.conjuge_empresa_nome}
      ${proponente.conjuge_empresa_cargo}
      ${proponente.conjuge_empresa_dataadmissao}
      ${proponente.conjuge_empresa_telefone}
      ${proponente.conjuge_empresa_logradouro}
      ${proponente.conjuge_empresa_numero}
      ${proponente.conjuge_empresa_complemento}
      ${proponente.conjuge_empresa_bairro}
      ${proponente.conjuge_empresa_cidade}
      ${proponente.conjuge_empresa_uf}
      ${proponente.conjuge_empresa_cep}
  ${/proponente.conjuge}

  ${proponente.representantes}
      ${representante.ordem}
      ${representante.proporcao}
      ${representante.comprador_principal}
      ${representante.conjuge_proporcao}
      ${representante.tipo}
      ${representante.tipopessoa}
      ${representante.nome}
      ${representante.razaosocial}
      ${representante.cpfcnpj}
      ${representante.rg}
      ${representante.rgnumero}
      ${representante.rgorgao}
      ${representante.rguf}
      ${representante.inscricaoestadual}
      ${representante.inscricaomunicipal}
      ${representante.telefone}
      ${representante.celular}
      ${representante.fax}
      ${representante.email}
      ${representante.logradourocobranca}
      ${representante.numerocobranca}
      ${representante.complementocobranca}
      ${representante.bairrocobranca}
      ${representante.cidadecobranca}
      ${representante.ufcobranca}
      ${representante.cepcobranca}
      ${representante.mesmoenderecocobranca}
      ${representante.logradouro}
      ${representante.numero}
      ${representante.complemento}
      ${representante.bairro}
      ${representante.cidade}
      ${representante.uf}
      ${representante.cep}
      ${representante.sexo}
      ${representante.datanascimento}
      ${representante.cei}
      ${representante.naturalidade}
      ${representante.nacionalidade}
      ${representante.pai}
      ${representante.mae}
      ${representante.renda}
      ${representante.cartoriofirma}
      ${representante.livroregistro}
      ${representante.folharegistro}
      ${representante.empresa_nome}
      ${representante.empresa_logradouro}
      ${representante.empresa_numero}
      ${representante.empresa_complemento}
      ${representante.empresa_bairro}
      ${representante.empresa_cidade}
      ${representante.empresa_uf}
      ${representante.empresa_cep}
      ${representante.empresa_telefone}
      ${representante.empresa_fax}
      ${representante.empresa_ramal}
      ${representante.empresa_dataadmissao}
      ${representante.empresa_cargo}
      ${representante.observacoes}
      ${representante.regimedecasamento}
  ${/proponente.representantes}

  ${proponente.fiadores}
      ${fiador.ordem}
      ${fiador.proporcao}
      ${fiador.comprador_principal}
      ${fiador.conjuge_proporcao}
      ${fiador.tipo}
      ${fiador.tipopessoa}
      ${fiador.nome}
      ${fiador.razaosocial}
      ${fiador.cpfcnpj}
      ${fiador.rg}
      ${fiador.rgnumero}
      ${fiador.rgorgao}
      ${fiador.rguf}
      ${fiador.inscricaoestadual}
      ${fiador.inscricaomunicipal}
      ${fiador.telefone}
      ${fiador.celular}
      ${fiador.fax}
      ${fiador.email}
      ${fiador.logradourocobranca}
      ${fiador.numerocobranca}
      ${fiador.complementocobranca}
      ${fiador.bairrocobranca}
      ${fiador.cidadecobranca}
      ${fiador.ufcobranca}
      ${fiador.cepcobranca}
      ${fiador.mesmoenderecocobranca}
      ${fiador.logradouro}
      ${fiador.numero}
      ${fiador.complemento}
      ${fiador.bairro}
      ${fiador.cidade}
      ${fiador.uf}
      ${fiador.cep}
      ${fiador.sexo}
      ${fiador.datanascimento}
      ${fiador.cei}
      ${fiador.naturalidade}
      ${fiador.nacionalidade}
      ${fiador.pai}
      ${fiador.mae}
      ${fiador.renda}
      ${fiador.cartoriofirma}
      ${fiador.livroregistro}
      ${fiador.folharegistro}
      ${fiador.empresa_nome}
      ${fiador.empresa_logradouro}
      ${fiador.empresa_numero}
      ${fiador.empresa_complemento}
      ${fiador.empresa_bairro}
      ${fiador.empresa_cidade}
      ${fiador.empresa_uf}
      ${fiador.empresa_cep}
      ${fiador.empresa_telefone}
      ${fiador.empresa_fax}
      ${fiador.empresa_ramal}
      ${fiador.empresa_dataadmissao}
      ${fiador.empresa_cargo}
      ${fiador.observacoes}
      ${fiador.regimedecasamento}
  ${/proponente.fiadores}
${/proposta.proponentes}

${proposta.proponentes.quantidade}
${proposta.condicoes.0}
${proposta.condicoes.1}
${proposta.condicoes.2}

${proposta.composicao}
  ${componente.titulo}
  ${componente.titulo_plural}
  ${componente.periodicidade}
  ${componente.percentual}
  ${componente.ordem}
  ${componente.fixa}
  ${componente.descontar_comissao}
  ${componente.quantidade_parcelas}
  ${componente.valor_parcela}
  ${componente.valor_comissao}
  ${componente.data_inicio_parcela}
${/proposta.composicao}

${proposta.datahoramodificado}
${proposta.valor}
${proposta.cobertura_vpl_valor}
${proposta.cobertura_vpl_porcentagem}
${proposta.comissao_paga_pelo_cliente}
${proposta.comissao_adicional_paga_pelo_cliente}
${proposta.observacoes}
${proposta.avisos}
${proposta.solicitado_aprovacao}
${proposta.avaliacao}
${proposta.proposta_forcada}
${proposta.proposta_forcada_observacao}
${proposta.cobertura_vpl_motivo_reprovacao}
${proposta.exterior}
${proposta.proposta_forcada_datahora}
${proposta.codigo}
${proposta.data_extenso}
${proposta.localidade}
${proposta.comissao.total}
${proposta.comissao.total_descontar}
${proposta.comissao.1.total}
${proposta.comissao.1.tipo}
${proposta.comissao.1.paga_pelo_cliente}
${proposta.comissao.2.total}
${proposta.comissao.2.tipo}
${proposta.comissao.2.paga_pelo_cliente}
${proposta.valor_contrato}

${imobiliaria.nome}
${imobiliaria.url}
${imobiliaria.responsavel_nome}
${imobiliaria.responsavel_creci}
${imobiliaria.responsavel_email}
${imobiliaria.logradouro}
${imobiliaria.numero}
${imobiliaria.complemento}
${imobiliaria.bairro}
${imobiliaria.cidade}
${imobiliaria.uf}
${imobiliaria.cep}
${imobiliaria.percentual_comissao}

${assinatura.proponentes}
  ${proponente.nome}
  ${proponente.conjuge}
  ${proponente.conjuge_nome}
  ${/proponente.conjuge}
${/assinatura.proponentes}

${plano_comissao}
  ${plano_comissao.periodo}
  ${plano_comissao.corretor}
  ${plano_comissao.valor}
  ${plano_comissao.tipo_calculo_desconto_comissao}
${/plano_comissao}
Painel
titleTag de parcela

Foram criadas novas tag’s para agregar na parametrização da minuta e essas novas tags, tem como responsabilidade de demonstrar o valor da parcela e ou valor do montante total sem correção.

Informações

O Parâmetro Usar valor da parcela PRICE nos relatórios deve estar parametrizado para ”SIM”

As tag’s são:

  • qr_valor_real
  • qr_subtotal_real
  • qr_total_real


Importante:

A respeito das Tags: proposta.valor_contrato e proposta valor_contrato_real, é importante destacar que há diferença nos valores que compõe as mesmas, quando na proposta houver PRICE/FORMULA seja com ou sem correção monetária.

Em uma modalidade com componentes cujo modelo de cálculo seja o padrão, as Tags receberão o mesmo valor, mas se houver componentes com PRICE/FORMULA seja com ou sem correção a Tag proposta.valor_contrato receberá o valor com a soma das parcelas PRICE/FORMULA calculadas.

Já para a TAG proposta valor_contrato_real o valor será exibido sempre sem correção, ou seja, o valor original da venda.
 
Exemplo:
 
Proposta sem PRICE/FORMULA com valor total = 100.000
Proposta com PRICE/FORMULA a 1% em 10 x = 105.582,08
 
Se no PVI o parâmetro usar valor das parcelas PRICE for "NÃO" então ambas as Tags serão iguais!.

Painel
titleColor#FF9000
titleDocumentos da Proposta
Envio de e-mails

Na aba de Documentos Proposta, foi adicionado um novo parâmetro onde selecionamos quais grupos daquele empreendimento que receberão os e-mails quando novos documentos forem incluídos na proposta. Conforme a imagem abaixo, nesse exemplo o Corretor está marcado para receber , então o Corretor e seu superior irão receber o e-mail. 

Image Added


Os grupos que aparecem para a seleção, serão sempre os que estiverem com o parâmetro Avaliar documentos da proposta  marcado. 

Esse parâmetro é encontrado em Backend → Usuários → Grupos → Editar
Image Added


Os e-mails sempre serão enviados para os usuários dos grupos selecionados e seus superiores, desde que estejam ativos. 

O envio de anexo do e-mail foi retirado, sendo assim não é mais enviado os documentos como anexo, no e-mail terá um link te direcionando para o PVI, onde será possível visualizar os documentos.