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labelMEU APP
titleMEU APP
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Card
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labelIntrodução
titleIntrodução
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Conteúdo

O app "Minhas Aprovações" permite aos usuários do TOTVS Aprovações e Atendimento , acessar suas funcionalidades com uma melhor usabilidade e adaptável a qualquer dispositivo mobile como tablets e smartphones.

Com Minhas Aprovações, você pode:

  • Aprovar atendimentos
  • Visualizar os dados detalhados da tarefa a ser aprovada através de relatórios 
  • Personalizar o assunto da tarefa
  • Criar fluxos personalizados

Button
Cor#000000
TextoMais Informações
Linkhttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=607612583

Card
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idSobre
labelSobre
titleSobre
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Escopo

O aplicativo Minhas Aprovações realiza aprovações de forma simples e agil 

Oferecendo mobilidade para seus aprovadores .Por meio do app é possível aprovar e reprovar tarefas através fluxos de forma simples levando agilidade e autonomia para a sua empresa.

Principais recursos

  • Visão centralizadora das aprovações realizadas como compras, contratos, RH e outras;
  • Aprovação e Reprovação de várias tarefas ao mesmo tempo;
  • Visualização detalhada das tarefas a serem aprovadas possibilitando a interação dos usuários envolvidos;
  • Consulta a todos os arquivos anexados à tarefa tais como fotos, relatórios, planilhas e outros;
  • Pesquisa às tarefas existentes levando em consideração o nivel de acesso do usuário.

Eventos

  • Notificação : Sempre que uma tarefa for atribuída a um aprovador, ele automaticamente receberá uma notificação em seu celular, informando que existe uma tarefa pendende da sua aprovação.


Para conhecer mais sobre o App:

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titleConheça o App
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Conector de Widget
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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=8cRTSjeaq4U
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Conector de Widget
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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ZjZZnohc5eo
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Card
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labelConfiguração
titleConfiguração
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Passo a passo de configuração

Para  configurar o app segue-se as mesmas intruções para android e Ios.

Acesso externo ao servidor

1 - Para o funcionamento correto do aplicativo Minhas Aprovações , é necessário que o RM.Host.config e RM.Host.Service.Config esteja devidamente configurado, pois o mesmo terá informações necessárias para o consumo de serviços do aplicativo. 

Para incluir/editar as portas pelo arquivo de configuração, acesse o diretório C:\totvs\CorporeRM\RM.Net, e edite os arquivos RM.Host.exe.config e RM.Host.Service.exe.config.


Diretório.png


Inclua/edite as tags abaixo, em ambos os arquivos, dentro do escopo das tags appSettings:

<add key="ApiPort" value="8051" />

<add key="HttpPort" value="8051" />

<add key="DefaultDb" value="CorporeRM"/>


Obs.: Neste exemplo utilizamos a porta 8051, caso esta seja utilizada para outra finalidade o departamento de TI deverá informar outra porta para uso.


Exemplo:

RM.Host.exe.config

RM.Host.Service.exe.config

<?xml version="1.0"?> 
<configuration> 
  <appSettings
       <add key="JobServer3Camadas" value="false" /> 
       <add key="Port" value="8050" /> 
       <add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net;C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin" /> 
       <add key="EnableCompression" value="true" /> 
       <add key="ApiPort" value="8051" />

      <add key="HttpPort" value="8051" />

      <add key="DefaultDb" value="CorporeRM"/>  </appSettings
<runtime> 
...

<?xml version="1.0"?> 
<configuration> 
  <appSettings
       <add key="JobServer3Camadas" value="false" /> 
       <add key="Port" value="8050" /> 
       <add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net;C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin" /> 
       <add key="EnableCompression" value="true" /> 
       <add key="ApiPort" value="8051" />

      <add key="HttpPort" value="8051" />

  </appSettings
<runtime> 
...

Importante: Após alterar as configurações de portas é necessário reiniciar o serviço do Host.


2 ) Validação para verificar se os arquivos  RM.Host.config e RM.Host.Service.Config  foram devidamente configurados:

 Digite a URL http://Endereço:APIPort/api/swagger/ui/index

 Exemplo: http://localhost:8051/api/swagger/ui/index

 Verifique se a página abaixo foi carregada.



Configurando o TOTVS Aprovações e Atendimento (TAA) para o App Minhas Aprovações

Para que o App Minhas Aprovações funcione corretamente, existem algumas configurações que devem ser realizadas no TOTVS Aprovações e Atendimento.

1 - Inserir a URL para acesso. A URL solicitada é a mesma configurada no arquivo RM.Host.config , ou seja, http://Endereço:APIPort.





2 - Configurar o QRCode

No Totvs Aprovações e Atendimento no menu principal , pode se gerar link QRCode para utilização do App Minhas Aprovações.



Para realizar a leitura do QRCode é necessário habilitar parâmetro que permite sua utilização informando o caminho do servidor, caso não esteja configurado a mensagem abaixo será exibida.



Testando as configurações em um emulador



Em seguida, é só configurar o caminho do host desejado e usar:




Videos :


Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=0KDlD-eUTlY


Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ZtsX67jTibI


Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=k3y3aGBR35g

Card
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idinstalacao
labelInstalação
titleInstalação
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Instalando no seu celular


Nota

Restrição:

Nessa primeira versão disponibilizada do app Minhas Aprovações , somente parâmetros configurados como obrigatórios no tipo de atendimento serão apresentados para preenchimento no App. A configuração dos parâmetros é realizada em: TOTVS Aprovações e Atendimento\Worflow\Tipo do atendimento.

Informações

Pré Requisitos:

TOTVS Linha RM:

  • Versão 12.1.31 ou superior;
  • Possuir licença do TOTVS Aprovações e Atendimento (RM Agilis).

Mobile:

  • Android 6.0 ou superior 
  • IOS 8.0 ou superior
  • Acesso à internet
  • Acesso externo ao servidor estar liberado.


Está disponível na Play Store, para dispositivos Android e na App Store para dispositivos IOS.

Clique nos ícones abaixo para ser redirecionado para a página de dowload do seu sistema operacional.


Painel
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titleDisponível em Android e IOS
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Android

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IOS


Meu primeiro acesso:

Inicializando o aplicativo Minhas Aprovações

Pressionando o ícone do aplicativo na visão do aparelho móvel, teremos acesso a tela Minhas Aprovações,

Para realizar a primeira configuração de acesso acesso a opção Configurações 



Ao clicar em Configurações será exibida uma tela de inicio de configuração , nela será possível escolher a forma de se configurar o aplicativo.



Para realizar a primeira configuração de acesso poderemos escanear o QR Code, na opção "Configurar com o QRCode" ou a  outra opção manual, "Não Tenho o QRCode, e agora?" caso não possua o QR Code disponível

Configurar com o QRCode

Realizar a leitura do QR Code que será disponibilizado no TOTVS Aprovações e Atendimento / Meus Atendimentos / CódigoQR APP

Não Tenho o QRCode, e agora?

Caso não possua acesso ao QR Code, pode-se realizar a configuração manualmente, inserindo a URL de acesso ao Portal do Cliente como mostra a imagem abaixo.



Ao clicar em Concluir, após o preenchimento da URL corretamente, ou caso a configuração tenha sido feita via QRCode, o usuário será direcionado para a tela de login onde deverá informar o usuário e a senha de acesso.  O campo Lembra senha caso seja ativado, após realizar o primeiro Login, os próximos serão feitos automaticamente.



Depois que a configuração do QRCode for feita, é possível passa-la de um aparelho para outro acessando as configurações novamente.



Card
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idfuncionalidades-interfaces
labelFuncionalidades e Interfaces
titleFuncionalidades e Interfaces
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Funcionalidades e Interfaces


  • Fluxo Simplificado
  • Dados para Aprovação 
  • Personalizando o assunto da Tarefa
  • Campos e parâmetros obrigatórios do atendimento 
  • Requisições Vitae
  • Como criar Fluxos Novos



 Fluxo Simplificado

Com objetivo de agilizar o processo de aprovação de usuários foi disponibilizado um parâmetro para que o sistema identifique automaticamente as etapas de aprovação e reprovação.

1 - (Sem a configuração) - Neste caso todos os fluxos possíveis são exibidos ao usuário aprovador.



2 - (Com todas as etapas de aprovação e reprovação definidas) Ao informar a finalidade nas etapas:




3 - Se a etapa do Tipo de Atendimento estiver com o Grupo de atendentes preenchido e Mostrar atendentes do grupo marcado, após avançar etapa o campo de Atendentes do grupo será exibido trazendo todos os Atendentes do grupo.



Neste caso, é possível perceber que o fluxo de aprovação é bem simples e ocorre diretamente sem a necessidade de preenchimento de informações. Obs: Se mais de uma etapa for definida como aprovação neste caso a tela sera exibida ao usuário para definição do fluxo de avanço.


Como configurar as etapas:

1- Editar as etapas de Aprovação e informar a finalidade aprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.



2- Editar as etapas de reprovação e informar a finalidade reprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.



Dados para Aprovação

Nos Dados para Aprovação, o usuário poderá visualizar os dados detalhados da tarefa que está sendo aprovada.

A demonstração destes dados ocorrerá através dos relatórios que estiverem configurados no cadastro do respectivo tipo do atendimento do TOTVS Aprovações e Atendimento.

Os relatórios são parametrizados no tipo de atendimento, sendo cada modelo de relatório associado a uma etapa do tipo de atendimento, ou seja, para um mesmo tipo de atendimento podem ser configurados vários modelos de relatório conforme a etapa do fluxo em que o atendimento se encontra.

Caso em todas as etapas vá ser utilizado o mesmo relatório, basta informá-lo apenas na primeira etapa, senão em cada etapa deve ser informado o respectivo relatório. A parametrização dos relatórios é realizada nos tipos de atendimento no anexo etapas do atendimento na aba Configuração do aplicativo 'Minhas Aprovações'.

Anexo Etapa do atendimento


Para atendimentos gerados a partir de movimentação no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento foram disponibilizados os relatórios CRMREL0010 - WorkFlow Minhas Aprovações - Movimento CRMREL0001 - Dados para aprovação - Movimento. Ambos os relatórios exibem dados dos movimentos incluídos e o fluxo para aprovação gerado no atendimento, e diferem no formato.

Para atendimentos gerados a partir dos contratos no TOTVS Obras e Projetos foi disponibilizado o relatório CRMREL0011 - WorkFlow Minhas Aprovações - Contratos CRMREL0002 - Dados para Aprovação - Contrato. Os relatórios exibem as informações dos contratos e dos itens/objetos associados a ele.

Para atendimentos gerados a partir de Requisições de Aumento de Quadro do TOTVS Gestão de Pessoas, foi disponibilizado os relatórios CRMREL0014 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisição de Aumento de Quadro CRMREL0003 - Dados para aprovação - Requisição de Aumento de Quadro, que trazem as informações e competências necessárias para atender a  requisição que deu origem à tarefa.

Para atendimentos gerados a partir de Requisições de Desligamento do TOTVS Gestão de Pessoas, foram disponibilizados os relatórios CRMREL0012 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisições de Desligamento CRMREL0004 - Dados para aprovação - Requisição de Desligamento, ambos trazem as informações e competências necessárias para atender a requisição que deu origem à tarefa. 

Para atendimentos gerados a partir de uma Requisição de Alteração de dados funcionais do TOTVS Gestão de Pessoas, foram disponibilizados os relatórios CRMREL0013 - WorkFlow Minhas Aprovações - Alteração de Dados Funcionais ou CRMREL0005 - Dados para aprovação - Alteração de Dados Funcionais, que trazem as informações referentes ao tipo de requisição de alteração de função. Eles diferem apenas no formato, pois o primeiro foi desenvolvido para visualização em celular e o segundo em formato A4, respectivamente.

Foi disponibilizado também entre os objetos gerenciais, o relatório CRMREL0006 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material, que traz as informações referentes as requisições de materiais incluídas a partir do TOTVS Obras e Projetos.

Para atendimentos gerados a partir de adiantamentos do contrato, foi disponibilizado o relatório CRMREL0007 - Workflow Minhas Aprovações - Adiantamento , que traz as informações referentes ao adiantamento de contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos. 

O relatório CRMREL0008 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período, traz as informações (medições, deduções e retenções ) referentes ao período liberado dos contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos.

Foi disponibilizado também utilizando um modelo diferente de lista entre os objetos gerenciais, o relatório CRMREL0009 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período, mantendo o formato do Boletim de medição, que também traz as informações (medições, deduções e retenções ) referentes ao período liberado de contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos.

O relatório CRMREL0015 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material Extra, traz a relação dos itens do pedido itens dos pedidos de material extra incluídos no TOTVS Obras e Projetos.

Com o relatório corretamente parametrizado, na geração do atendimento, será gerado o relatório em arquivo pdf no anexo do atendimento em Arquivos anexos do atendimento e pode ser visualizado no Aplicativo Minhas Aprovações e ao clicar no botão Carregar documento.



Para visualizar a geração de relatórios no aplicativo Minhas Aprovações, deve-se acessar o atendimento gerado no aplicativo e selecionar Dados para aprovação ou os Anexos do atendimento.




Abaixo os modelos dos relatórios citados acima e disponíveis no book:



  • CRMREL0001 - Dados para aprovação - Movimento



  • CRMREL0011 - WorkFlow Minhas Aprovações - Contratos
  • Contrato de Serviço:



Contrato de Insumo:



  • CRMREL0002 - Dados para aprovação - Contrato



  • CRMREL0014 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisição de Aumento de Quadro




  • CRMREL0003 - Dados para aprovação - Requisição de Aumento de Quadro



  • CRMREL0012 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisições de Desligamento



  • CRMREL0004 - Dados para aprovação - Requisição de Desligamento


  • CRMREL0013 - WorkFlow Minhas Aprovações - Alteração de Dados Funcionais



  • CRMREL0005 - Alteração de Dados Funcionais


  • CRMREL0006 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material



  • CRMREL0007 - WorkFlow Minhas Aprovações - Adiantamentos



  • CRMREL0008 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período

Contrato de serviço:


Contrato de Insumo:


  • CRMREL0009 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período


  • CRMREL0015 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material Extra


     


Criando relatórios personalizados.


É possível criar seus próprios relatórios com dados que se adeguem melhor a sua realidade, para isso, o relatório deve ter uma sentença SQL com a tabela HATENDIMENTOBASE como fonte de dados, essa sentença deve ser filtrada pela chave primária da tabela HATENDIMENTOBASE, que é composta por CODCOLIGADA, CODLOCAL e CODATENDIMENTO, além disso, devem ser incluídos parâmetros nesse relatório para cada um dos campos que compõe a chave, ou seja, CODCOLIGADA, CODLOCAL, CODATENDIMENTO, os 3 parâmetros devem ser do tipo inteiro. Segue abaixo um exemplo de como seria a sentença SQL e os parâmetros do relatório:


Sentença SQL:

SELECT * FROM HATENDIMENTOBASE (NOLOCK) 

              WHERE CODCOLIGADA       = :CODCOLIGADA 

              AND     CODLOCAL              = :CODLOCAL 

              AND    CODATENDIMENTO = :CODATENDIMENTO


Dessa forma, é possível usar qualquer campo da tabela de atendimento no relatório, bastando pra isso substituir o * pelos campos desejados, também é possível usar outras tabelas desde que tenham alguma ligação com a tabela de atendimentos, o que ocorre nas integrações.

Abaixo, como os parâmetros devem ser incluídos no relatório:




Personalizando o assunto da tarefa

Segue abaixo um exemplo de duas tarefas, uma criada com uma fórmula de personalização do assunto (código 331) e outra com o texto padrão (Nome do Tipo de Atendimento) 


Tarefa de código 331 com personalização.

Tarefa de código 330 sem personalização.



O uso de fórmula para definir o repasse de uma etapa, é uma ferramente poderosa e de comum uso no sistema TOTVS Aprovações e Atendimento, da mesma forma, essa ferramenta também pode ser usada no aplicativo Minhas aprovações, segue abaixo alguns exemplos uteis:


Fórmula para alterar o assunto (ou outro campo) do atendimento

Para isso, os seguintes passos devem ser seguidos:

1 - Criar 3 funções de fórmula conforme imagens abaixo:



2 - Criar uma sentença SQL que traga as informações desejadas, ela deve conter a tabela HATENDIMENTOBASE filtrada pelas formulas anteriores, essa SQL pode conter qualquer tabela relacionada com a atendimentos, nesse exemplo, iremos acrescentar o id do movimento ao assunto:

SELECT TMOV.IDMOV 
FROM HATENDIMENTOBASE (NOLOCK) 
LEFT JOIN TMOVATEND (NOLOCK) ON (HATENDIMENTOBASE.CODCOLIGADA = TMOVATEND.CODCOLIGADAATEND AND
HATENDIMENTOBASE.CODLOCAL = TMOVATEND.CODLOCAL AND
HATENDIMENTOBASE.CODATENDIMENTO = TMOVATEND.CODATENDIMENTO)
LEFT JOIN TMOV (NOLOCK) ON (TMOVATEND.CODCOLIGADA = TMOV.CODCOLIGADA AND
TMOVATEND.IDMOV = TMOV.IDMOV)
WHERE HATENDIMENTOBASE.CODCOLIGADA = :FRM_COLIGADA
AND HATENDIMENTOBASE.CODLOCAL = :FRM_CODLOCAL
AND HATENDIMENTOBASE.CODATENDIMENTO = :FRM_CODATEND



3 - Criar a fórmula que irá alterar o assunto do atendimento e atribui-la a primeira etapa do fluxo, caso a primeira etapa já possua uma fórmula, esses comandos podem ser acrescentado à fórmula existente sem influenciar no seu funcionamento, seguem os comandos:


DECL IDMOV;
DECL NOVOASSUNTO;
EXECSQL( 'SQL_002' );
SETVAR( IDMOV, CONCATENA('Gerado pelo movimento:', RESULTSQL( 'SQL_002', 'IDMOV' ), ''));
SETVAR( NOVOASSUNTO, CONCATENA(IDMOV, CAMPOSATENDIMENTO('ASSUNTOOC'), ' - '));
ALTERARCAMPOATENDIMENTO(CONCATENA('ASSUNTOOC', NOVOASSUNTO, '='));




Informações

Ao utilizar mais de uma sentença sql com o mesmo código e vincular a mesma no parâmetro "Consulta SQL a ser utilizada para recuperar os registros para a visão de atendimentos" é importante que os campos sejam informados em ordem , e não é recomendado o uso do * . 



Campos e Parâmetros Obrigatórios do Atendimento

É possível configurar parâmetros do tipo de atendimento: TOTVS Aprovações e Atendimento\ Anexo \ Parâmetro do Tipo de Atendimento



E também é possível configurar  campos do atendimento e parâmetros do tipo de atendimento como obrigatórios.

Estes parâmetros e campos são definidos na etapa do atendimento no TOTVS Aprovações e Atendimento \Worflow\ Tipo de atendimento\Anexo \ Etapas

Ao editar a etapa na aba campos obrigatórios é possível habilitar se é obrigatório ou não nas abas "Campos obrigatórios" e "Campos necessários da etapa anterior".



Após realizar a configuração dos campos e/ou parâmetros que serão obrigatórios a baixo segue imagem de como fica a visualização no TOTVS Aprovações e Atendimento. 

Observação: Só estará visível somente na etapa que foi configurado.



Agora um exemplo de como é  visualizado no App Minhas aprovações: 



Após informar no App Minhas Aprovações as informações  obrigatórias e salvar , a alteração dessas informações neste primeiro momento será realizada somente no TOTVS Aprovações e Atendimento.


Requisições do Vitae

Para a correta utilização das aprovações de Requisições do Vitae pelo aplicativo minhas aprovações se faz necessário a realização da configuração abaixo.

Atenção: A partir da realização destas configuração todas as aprovações passam a ser realizadas exclusivamente pelo aplicativo e não mais pelo Portal do RH.

1 - Configurar o Tipo de Atendimento



Observação: Caso não encontre o Serviço RHU disponível. Favor entrar em contato com o suporte Agilis para disponibilização de script para inclusão da opção do Serviço de RHU nas integrações Agilis.

2 - Configurar as ações do Fluxo do Atendimento


Como criar fluxos novos

 TOTVS Aprovações e Atendimento é possível a elaboração de WorkFlows para bloqueio da execução de processos.
No documento abaixo é demonstrado o passo a passo de como realizar a configuração de um workflow em qualquer processo ou cadastro na linha RM.Fluxo de Atendimentos (Global)

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Perguntas Frequentes (FAQs)

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titleQual o meu Usuário e Senha?

Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no TOTVS Aprovações e Atendimento.

Materiais Auxiliares

Conteúdo para suporte pontual através de links, deixar pontuado os links para sanar duvidas do cliente externo.

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