Conteúdo

O app "Minhas Aprovações" permite aos usuários do TOTVS Aprovações e Atendimento , acessar suas funcionalidades com uma melhor usabilidade e adaptável a qualquer dispositivo mobile como tablets e smartphones.

Com Minhas Aprovações, você pode:

• Aprovar atendimentos
• Visualizar os dados detalhados da tarefa a ser aprovada através de relatórios 
• Personalizar o assunto da tarefa
• Criar fluxos personalizados

Mais Informações

Passo a passo de configuração

Para  configurar o app segue-se as mesmas intruções para android e Ios.

Acesso externo ao servidor

1 - Para o funcionamento correto do aplicativo Minhas Aprovações , é necessário que o RM.Host.config e RM.Host.Service.Config esteja devidamente configurado, pois o mesmo terá informações necessárias para o consumo de serviços do aplicativo. 

Para incluir/editar as portas pelo arquivo de configuração, acesse o diretório C:\totvs\CorporeRM\RM.Net, e edite os arquivos RM.Host.exe.config e RM.Host.Service.exe.config.

Inclua/edite as tags abaixo, em ambos os arquivos, dentro do escopo das tags appSettings:

<add key="ApiPort" value="8051" />

<add key="HttpPort" value="8051" />

<add key="DefaultDb" value="CorporeRM"/>

Obs.: Neste exemplo utilizamos a porta 8051, caso esta seja utilizada para outra finalidade o departamento de TI deverá informar outra porta para uso.

Exemplo:

Importante: Após alterar as configurações de portas é necessário reiniciar o serviço do Host.

2 ) Validação para verificar se os arquivos  RM.Host.config e RM.Host.Service.Config  foram devidamente configurados:

 Digite a URL http://Endereço:APIPort/api/swagger/ui/index

 Exemplo: http://localhost:8051/api/swagger/ui/index

 Verifique se a página abaixo foi carregada.

Configurando o TOTVS Aprovações e Atendimento (TAA) para o App Minhas Aprovações

Para que o App Minhas Aprovações funcione corretamente, existem algumas configurações que devem ser realizadas no TOTVS Aprovações e Atendimento.

1 - Inserir a URL para acesso. A URL solicitada é a mesma configurada no arquivo RM.Host.config , ou seja, http://Endereço:APIPort.

• Após o processo de configuração ser executado, o TOTVS Aprovações e Atendimento  informa que deve ser executado o processo  'Validar tipo de Atendimento'.

• Para mais informações sobre esse processo acesse: Tipo de Atendimento - TOTVS Aprovações e Atendimento Veja também : Videos How To - App Minhas Aprovações

2 - Configurar o QRCode

No Totvs Aprovações e Atendimento no menu principal , pode se gerar link QRCode para utilização do App Minhas Aprovações.

Para realizar a leitura do QRCode é necessário habilitar parâmetro que permite sua utilização informando o caminho do servidor, caso não esteja configurado a mensagem abaixo será exibida.

Testando as configurações em um emulador

Em seguida, é só configurar o caminho do host desejado e usar:

Utilizando Minhas Aprovações

Lista de Tarefas 

A lista de tarefas no aplicativo minhas aprovações possui 3 abas: 

"Que solicitei" ,  todas as tarefas que foram solicitadas pelo usuário logado, estarão disponíveis para consulta.

"A Atuar " , todas as tarefas que o usúario logado pode ter atuação.

"Que atuei" ,  todas as tarefas que passaram pelo usuário logado, estarão disponíveis para consulta.

          

Tela de Pesquisa 

No topo do aplicativo é possível visualizar a lupa de pesquisa:

Para utilizar a pesquisa basta clicar na lupa e  escolher a forma que se deseja fazer, podendo ser pelo número do atendimento ou pela descrição da solicitação:

Dependendo da opção selecionada, o teclado é adaptado para pesquisa:

     

Para pesquisar por número de atendimento basta informar o número desejado que o sistema exibe o mesmo

       

Para pesquisar por descrição de solicitação basta informar o trecho da palavra desejado que o aplicativo listara todos os atendimentos que possuem a palavra na descrição.

Quando houver mais resultado a tela atualiza de 15 em 15 registros

É possível ainda realizar uma pesquisa avançada clicando no ícone do filtro:

Será exibida a tela abaixo, possibilitando o refinamento da pesquisa:

• Editando uma tarefa

Ao editar um atendimento, é possível visualizar as seguintes informações:

  

Aberta em: Data de abertura do atendimento.

Etapa atual: Etapa em que se encontra o atendimento.

Status atual: Status em que se do atendimento.

Solicitante: Atendente que abriu o atendimento.

Prioridade: Sinaliza o nível de criticidade do atendimento.

Tipo de atendimento: Define o fluxo do atendimento.

Dados para aprovação: Informações necessárias para que os aprovadores possam avaliar o atendimento. Veja mais em Pré-requisitos e Configurações.

Discussão: Registra as interações feitas pelos diferentes usuários envolvidos no atendimento.

Informações Obrigatórias: Quando a tarefa possuir campo ou parâmetro obrigatório será exibido um anexo na edição da tarefa e após preencher essas informações o anexo ficará desabilitado veja mais detalhes em: Campos e Parâmetros obrigatórios no App Minhas Aprovações 

Anexos: Listagem dos documentos anexos ao atendimento.

Solução: Quando o atendimento tiver sido concluído.

Botões Reprovar e Aprovar

 

Aprovação e Reprovação 

No topo do aplicativo é possível visualizar a lupa de pesquisa:

Para utilizar a pesquisa basta clicar na lupa e  escolher a forma que se deseja fazer, podendo ser pelo número do atendimento ou pela descrição da solicitação:

Dependendo da opção selecionada, o teclado é adaptado para pesquisa:

     

Para pesquisar por número de atendimento basta informar o número desejado que o sistema exibe o mesmo

       

Para pesquisar por descrição de solicitação basta informar o trecho da palavra desejado que o aplicativo listara todos os atendimentos que possuem a palavra na descrição.

Quando houver mais resultado a tela atualiza de 15 em 15 registros

É possível ainda realizar uma pesquisa avançada clicando no ícone do filtro:

Será exibida a tela abaixo, possibilitando o refinamento da pesquisa:

  

Videos :

Instalando no seu celular

Está disponível na Play Store, para dispositivos Android e na App Store para dispositivos IOS.

Clique nos ícones abaixo para ser redirecionado para a página de dowload do seu sistema operacional.

Funcionalidades e Interfaces

• Fluxo Simplificado
• Dados para Aprovação 
• Personalizando o assunto da Tarefa
• Campos e parâmetros obrigatórios do atendimento 
• Requisições Vitae
• Como criar Fluxos Novos
• Notificações

 Fluxo Simplificado

Com objetivo de agilizar o processo de aprovação de usuários foi disponibilizado um parâmetro para que o sistema identifique automaticamente as etapas de aprovação e reprovação.

1 - (Sem a configuração) - Neste caso todos os fluxos possíveis são exibidos ao usuário aprovador.

2 - (Com todas as etapas de aprovação e reprovação definidas) Ao informar a finalidade nas etapas:

3 - Se a etapa do Tipo de Atendimento estiver com o Grupo de atendentes preenchido e Mostrar atendentes do grupo marcado, após avançar etapa o campo de Atendentes do grupo será exibido trazendo todos os Atendentes do grupo.

Neste caso, é possível perceber que o fluxo de aprovação é bem simples e ocorre diretamente sem a necessidade de preenchimento de informações. Obs: Se mais de uma etapa for definida como aprovação neste caso a tela sera exibida ao usuário para definição do fluxo de avanço.

Como configurar as etapas:

1- Editar as etapas de Aprovação e informar a finalidade aprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.

2- Editar as etapas de reprovação e informar a finalidade reprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.

Dados para Aprovação

Nos Dados para Aprovação, o usuário poderá visualizar os dados detalhados da tarefa que está sendo aprovada.

A demonstração destes dados ocorrerá através dos relatórios que estiverem configurados no cadastro do respectivo tipo do atendimento do TOTVS Aprovações e Atendimento.

Os relatórios são parametrizados no tipo de atendimento, sendo cada modelo de relatório associado a uma etapa do tipo de atendimento, ou seja, para um mesmo tipo de atendimento podem ser configurados vários modelos de relatório conforme a etapa do fluxo em que o atendimento se encontra.

Caso em todas as etapas vá ser utilizado o mesmo relatório, basta informá-lo apenas na primeira etapa, senão em cada etapa deve ser informado o respectivo relatório. A parametrização dos relatórios é realizada nos tipos de atendimento no anexo etapas do atendimento na aba Configuração do aplicativo 'Minhas Aprovações'.

Anexo Etapa do atendimento

Para atendimentos gerados a partir de movimentação no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento foram disponibilizados os relatórios CRMREL0010 - WorkFlow Minhas Aprovações - Movimento e CRMREL0001 - Dados para aprovação - Movimento. Ambos os relatórios exibem dados dos movimentos incluídos e o fluxo para aprovação gerado no atendimento, e diferem no formato.

Para atendimentos gerados a partir da cotação no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento foi disponibilizado o relatório CRMREL0017 - Work Flow Minhas Aprovações. Este relatório exibe os dados da cotação incluída.

Para atendimentos gerados a partir dos contratos no TOTVS Obras e Projetos foi disponibilizado o relatório CRMREL0011 - WorkFlow Minhas Aprovações - Contratos e CRMREL0002 - Dados para Aprovação - Contrato. Os relatórios exibem as informações dos contratos e dos itens/objetos associados a ele.

Para atendimentos gerados a partir de Requisições de Aumento de Quadro do TOTVS Gestão de Pessoas, foi disponibilizado os relatórios CRMREL0014 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisição de Aumento de Quadro e CRMREL0003 - Dados para aprovação - Requisição de Aumento de Quadro, que trazem as informações e competências necessárias para atender a  requisição que deu origem à tarefa.

Para atendimentos gerados a partir de Requisições de Desligamento do TOTVS Gestão de Pessoas, foram disponibilizados os relatórios CRMREL0012 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisições de Desligamento e CRMREL0004 - Dados para aprovação - Requisição de Desligamento, ambos trazem as informações e competências necessárias para atender a requisição que deu origem à tarefa. 

Para atendimentos gerados a partir de uma Requisição de Alteração de dados funcionais do TOTVS Gestão de Pessoas, foram disponibilizados os relatórios CRMREL0013 - WorkFlow Minhas Aprovações - Alteração de Dados Funcionais ou CRMREL0005 - Dados para aprovação - Alteração de Dados Funcionais, que trazem as informações referentes ao tipo de requisição de alteração de função. Eles diferem apenas no formato, pois o primeiro foi desenvolvido para visualização em celular e o segundo em formato A4, respectivamente.

Foi disponibilizado também entre os objetos gerenciais, o relatório CRMREL0006 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material, que traz as informações referentes as requisições de materiais incluídas a partir do TOTVS Obras e Projetos.

Para atendimentos gerados a partir de adiantamentos do contrato, foi disponibilizado o relatório CRMREL0007 - Workflow Minhas Aprovações - Adiantamento , que traz as informações referentes ao adiantamento de contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos. 

O relatório CRMREL0008 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período, traz as informações (medições, deduções e retenções ) referentes ao período liberado dos contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos.

Foi disponibilizado também utilizando um modelo diferente de lista entre os objetos gerenciais, o relatório CRMREL0009 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período, mantendo o formato do Boletim de medição, que também traz as informações (medições, deduções e retenções ) referentes ao período liberado de contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos.

O relatório CRMREL0015 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material Extra, traz a relação dos itens dos pedidos de material extra incluídos no TOTVS Obras e Projetos.

Com o relatório corretamente parametrizado, na geração do atendimento, será gerado o relatório em arquivo pdf no anexo do atendimento em Arquivos anexos do atendimento e pode ser visualizado no Aplicativo Minhas Aprovações e ao clicar no botão Carregar documento.

Para visualizar a geração de relatórios no aplicativo Minhas Aprovações, deve-se acessar o atendimento gerado no aplicativo e selecionar Dados para aprovação ou os Anexos do atendimento.

Abaixo os modelos dos relatórios citados acima e disponíveis no book:

• CRMREL0001 - Dados para aprovação - Movimento

• CRMREL0011 - WorkFlow Minhas Aprovações - Contratos
• Contrato de Serviço:

Contrato de Insumo:

• CRMREL0002 - Dados para aprovação - Contrato

• CRMREL0014 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisição de Aumento de Quadro

• CRMREL0003 - Dados para aprovação - Requisição de Aumento de Quadro

• CRMREL0012 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisições de Desligamento

• CRMREL0004 - Dados para aprovação - Requisição de Desligamento

• CRMREL0013 - WorkFlow Minhas Aprovações - Alteração de Dados Funcionais

• CRMREL0005 - Alteração de Dados Funcionais

• CRMREL0006 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material

• CRMREL0007 - WorkFlow Minhas Aprovações - Adiantamentos

• CRMREL0008 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período

Contrato de serviço:

Contrato de Insumo:

• CRMREL0009 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período

• CRMREL0015 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material Extra

     

Criando relatórios personalizados.

É possível criar seus próprios relatórios com dados que se adeguem melhor a sua realidade, para isso, o relatório deve ter uma sentença SQL com a tabela HATENDIMENTOBASE como fonte de dados, essa sentença deve ser filtrada pela chave primária da tabela HATENDIMENTOBASE, que é composta por CODCOLIGADA, CODLOCAL e CODATENDIMENTO, além disso, devem ser incluídos parâmetros nesse relatório para cada um dos campos que compõe a chave, ou seja, CODCOLIGADA, CODLOCAL, CODATENDIMENTO, os 3 parâmetros devem ser do tipo inteiro. Segue abaixo um exemplo de como seria a sentença SQL e os parâmetros do relatório:

Sentença SQL:

SELECT * FROM HATENDIMENTOBASE (NOLOCK) 

              WHERE CODCOLIGADA       = :CODCOLIGADA 

              AND     CODLOCAL              = :CODLOCAL 

              AND    CODATENDIMENTO = :CODATENDIMENTO

Dessa forma, é possível usar qualquer campo da tabela de atendimento no relatório, bastando pra isso substituir o * pelos campos desejados, também é possível usar outras tabelas desde que tenham alguma ligação com a tabela de atendimentos, o que ocorre nas integrações.

Abaixo, como os parâmetros devem ser incluídos no relatório:

Personalizando o assunto da tarefa

Segue abaixo um exemplo de duas tarefas, uma criada com uma fórmula de personalização do assunto (código 331) e outra com o texto padrão (Nome do Tipo de Atendimento) 

Tarefa de código 331 com personalização.

Tarefa de código 330 sem personalização.

O uso de fórmula para definir o repasse de uma etapa, é uma ferramente poderosa e de comum uso no sistema TOTVS Aprovações e Atendimento, da mesma forma, essa ferramenta também pode ser usada no aplicativo Minhas aprovações, segue abaixo alguns exemplos uteis:

Fórmula para alterar o assunto (ou outro campo) do atendimento

Para isso, os seguintes passos devem ser seguidos:

1 - Criar 3 funções de fórmula conforme imagens abaixo:

2 - Criar uma sentença SQL que traga as informações desejadas, ela deve conter a tabela HATENDIMENTOBASE filtrada pelas formulas anteriores, essa SQL pode conter qualquer tabela relacionada com a atendimentos, nesse exemplo, iremos acrescentar o id do movimento ao assunto:

SELECT TMOV.IDMOV 
FROM HATENDIMENTOBASE (NOLOCK) 
LEFT JOIN TMOVATEND (NOLOCK) ON (HATENDIMENTOBASE.CODCOLIGADA = TMOVATEND.CODCOLIGADAATEND AND
HATENDIMENTOBASE.CODLOCAL = TMOVATEND.CODLOCAL AND
HATENDIMENTOBASE.CODATENDIMENTO = TMOVATEND.CODATENDIMENTO)
LEFT JOIN TMOV (NOLOCK) ON (TMOVATEND.CODCOLIGADA = TMOV.CODCOLIGADA AND
TMOVATEND.IDMOV = TMOV.IDMOV)
WHERE HATENDIMENTOBASE.CODCOLIGADA = :FRM_COLIGADA
AND HATENDIMENTOBASE.CODLOCAL = :FRM_CODLOCAL
AND HATENDIMENTOBASE.CODATENDIMENTO = :FRM_CODATEND

3 - Criar a fórmula que irá alterar o assunto do atendimento e atribui-la a primeira etapa do fluxo, caso a primeira etapa já possua uma fórmula, esses comandos podem ser acrescentado à fórmula existente sem influenciar no seu funcionamento, seguem os comandos:

DECL IDMOV;
DECL NOVOASSUNTO;
EXECSQL( 'SQL_002' );
SETVAR( IDMOV, CONCATENA('Gerado pelo movimento:', RESULTSQL( 'SQL_002', 'IDMOV' ), ''));
SETVAR( NOVOASSUNTO, CONCATENA(IDMOV, CAMPOSATENDIMENTO('ASSUNTOOC'), ' - '));
ALTERARCAMPOATENDIMENTO(CONCATENA('ASSUNTOOC', NOVOASSUNTO, '='));