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Hablando de formulario...
Los formularios se utilizan para publicar la información de una manera simplificada y estandarizada, con el uso de campos y archivos adjuntos se almacenan en una base de datos.
Para publicar un formulario, es necesario realizar su upload, relacionar los adjuntos y completar la información general, entre otra información.
Un formulario puede ser un documento HTLM, creado en un editor de HTLM, o puede ser elaborado en Studio y exportado para ser publicado en la plataforma. Para obtener más detalles sobre los formularios, visite Desenvolvimento de Formulários.
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Incluir formulario
01. En el lugar en donde desea crear el formulario, active Nuevo, localizada en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
02. Active Formulario.
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Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede incluir un formulario. |
03. Introduzca una descripción que identifique el formulario.
04. En la pestaña Archivos de publicación, busque y seleccione los archivos deseados.
Painel |
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El formulario puede ser elaborado en Studio y exportado para su posterior publicación en la navegación de documentos. Active Seleccionar archivo, para seleccionar un formulario de la estación de trabajo, o Copiar archivo del ECM, para seleccionar un formulario ya publicado en otro lugar de la plataforma. Esta pestaña permite efectuar la transferencia del documento a partir de una estación de trabajo para la plataforma. Esta transferencia se denomina upload y es necesaria porque para publicar un documento, primero debe grabarse en el área destinada a los archivos a ser publicados. Aunque sea un directorio único determinado en los Parámetros generales, la plataforma crea automáticamente en este directorio, un área de upload para cada usuario. Esta definición le permite a cada usuario visualizar solo los documentos existentes en su área de upload. Busque y seleccione el formulario deseado. Defina cuál será el archivo principal del formulario (HTML, HTM o XSL) y cuáles serán sus adjuntos. Si lo desea, marque Limpiar directorio de upload al publicar. Cuando está marcado, significa que los archivos que están en el directorio de upload se eliminarán al concluir la publicación del formulario. |
05. Active la pestaña Información general y introduzca la información solicitada.
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La información requerida es: Autor Nombre dataset Almacenar en Enumerar solo registros activos ¿El documento caduca? Período de caducidad Válido desde Válido hasta Versión/revisión
Tipo de ícono Permitir más de un registro de formulario por usuario Descripción versión/revisión Comentario Tags |
06. Active la pestaña Descripción principal de los registros de formulario y defina la información solicitada.
Painel |
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La información requerida es: Utilizar descripción estándar Modificar todos los registros de formulario activos para la última fecha de actualización Modificar descripción en todos los registros de formulario activos Seleccione el campo para la descripción del registro de formulario |
07. Active la pestaña Aprobación y defina los criterios para la aprobación del formulario.
Painel |
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Puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de aprobación para carpeta o para documento. |
08. Active la pestaña Seguridad y defina los criterios de seguridad para el formulario.
Painel |
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Puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de seguridad para carpeta o para documento. |
09. Active la pestaña Datasets del formulario.
10. Active Asociar dataset como offline.
11. En el campo que aparece, seleccione el dataset que se relacionará con el formulario como offline.
Painel |
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Para eliminar un dataset introducido, basta con que presione el icono representado por un cesto de basura y que se encuentra a la derecha del nombre del dataset. |
12. Active Confirmar.
Acceder formulario
01. Localice y active el nombre del formulario al cual desea acceder.
02. Visualice los registros del formulario.
Solicitar permiso adicional en formulario
01. Localice el formulario para el cual desea solicitar permisos adicionales.
02. Posicione el mouse sobre el nombre del formulario.
03. Active Solicitar permisos adicionales, ubicado en el recuadro que muestra la información general del formulario.
Painel |
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Al activar esta opción aparece la ventana en la cual se puede solicitar permisos adicionales en el formulario. Puede obtener más información en Plataforma ❙ Solicitar permiso en carpeta o en documento. |
Visualizar adjuntos del formulario
01. Localice el formulario del cual desea visualizar los adjuntos.
02. Accione Visualizar adjuntos, localizado a la derecha del nombre del formulario y representado por un clip.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden visualizar los adjuntos del formulario. Puede obtener más información en Visualización de adjuntos de documento. |
Definir prioridad para formulario
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Aguardar tradução do texto: Para efetuar essa ação, é necessário que a coluna Prioridade esteja sendo apresentada. Caso não esteja, verifique o item Visualizar prioridade do conteúdo da pasta. |
01. Localice el formulario para el cual desea definir prioridad.
02. En la columna Prioridad haga clic sobre el espacio correspondiente a la prioridad.
03. Introduzca una prioridad numérica para el documento y presione la tecla Enter en el teclado.
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La priorización de carpetas o de documentos se utiliza exclusivamente para ordenarlos por prioridad en la navegación de documentos. Se puede definir prioridad para todos los tipos de documentos que permiten ser publicados. Para visualizar el contenido de una carpeta, ordenado por su prioridad, solo haga clic sobre la columna Prioridad. |
Definir formulario como favorito
01. Localice el formulario que desea definir como favorito.
02. Active el ícono Agregar a favoritos, representado por una estrella, ubicado a la derecha del nombre del formulario.
Painel |
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Puede obtener más información sobre el recurso Favoritos en Definir carpeta o documento como favorito. |
Renombrar formulario
Se necesita tener permiso de modificación en el formulario para renombrarlo.
01. Localice el formulario que desea renombrar.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del formulario, y active Renombrar.
03. Introduzca un nuevo nombre o descripción y active Renombrar.
Editar formulario
01. Localice el formulario que desea editar.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del formulario.
03. Active Propiedades.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede editar el formulario. Puede obtener más información en Incluir formulario. Durante la edición de un formulario se muestra en un nuevo campo en esta ficha: Control de Versiones
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04. Editar las propiedades deseadas.
05. Active Confirmar.
Restaurar versión del formulario
01. Localice el formulario del que desea restaurar una versión antigua.
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del formulario.
03. Active Propiedades.
Painel |
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede restaurar una versión antigua del formulario. Puede obtener más información en Restaurar versión de documento. |
Reflejar formulario
01. Localice y seleccione el formulario del cual desea crear un documento replicado.
02. Active Reflejar, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede concluir la creación de un documento replicado del formulario. Puede obtener más información en Reflejar documento. |
Cambiar registros del formulario en bloque
01. Localice y acceda al formulario en donde están publicados los registros que desea cambiar por única vez.
02. Seleccione los registros del formulario que se cambiarán por única vez.
03. Active Modificación en bloque, que se encuentra en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
Painel |
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden modificar las propiedades comunes de varios registros del formulario, por única vez. Puede obtener más información en Modificar documentos en bloque. |
Filtrar contenido del formulario
01. Localice y acceda al formulario del que desea filtrar sus registros.
02. Active Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Active Filtrar.
Painel |
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden definir los datos a través de los cuales se filtran los registros del formulario. Puede encontrar más información en Filtrar contenido de la carpeta. |
Visualizar prioridad de los registros del formulario
01. Localice y acceda al formulario del que desea visualizar la prioridad de los registros.
02. Active Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Active Mostrar prioridad.
Painel |
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Cuando se activa esta opción, aparece la columna Prioridad, al lado de la columna Código, a través de la cual se puede visualizar y definir una prioridad numérica para los registros del formulario y, también, visualizarlos ordenados por prioridad. Para esto, solo se necesita hacer un clic sobre la columna para ordenar el contenido. |
Ocultar prioridad de los registros del formulario
01. Localice y acceda al formulario del que desea ocultar la prioridad del contenido.
02. Active Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Active Ocultar prioridad.
Painel |
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Cuando se activa esta opción, la columna Prioridad deja de aparecer para los registros del formulario. |
Incluir registro en el formulario
01. Localice y acceda al formulario al que desea introducirle un registro.
02. Active Nuevo registro de formulario, que se encuentra en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
Painel |
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede incluir un registro para el formulario. Se puede obtener más información en Plataforma ❙ Registro de formulario. |
Eliminar formulario
01. Localice y seleccione el formulario que desea eliminar.
02. Active Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Active Eliminar.
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Cuando se activa esta opción, aparece un mensaje informando que se ha eliminado el formulario. Sin embargo, ella solo se elimina de la estructura de la navegación de documentos, pero permanece en la Papelera de reciclaje. Cuando el Control de cuotas está activo, el espacio ocupado por esa carpeta en la carpeta principal, se liberará solo cuando se elimine de la papelera de reciclaje. Puede encontrar más información sobre cómo restaurar o eliminar definitivamente una carpeta de la plataforma en Papelera de reciclaje. |
Informações | ||
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Esta documentación es válida desde la actualización 1.7.0 - Lake. Si utiliza una actualización anterior, puede contener información diferente de la que usted ve en su plataforma. |
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