Histórico da Página
...
O FUNRURAL envolve 3 tributos sendo eles INSS, GILRAT e SENAR. É necessário realizar o cadastro desses tributos separadamente.
O exemplo abaixo demonstra os três tributos já cadastrados fora do legado, não é necessário seguir uma regra para a descrição, podendo ser utilizada a nomenclatura que facilita a identificação pelo cliente.
Cadastro de Tributo INSS
Cadastro de Tributo GILRAT
Cadastro de Tributo SENAR
Caso seja necessário Para realizar o cadastro de algum tributo, basta preencher os campos abaixo.
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O campo Id. Tributo realiza um De Para de um tributo genérico que possui código aleatório definido pelo usuário com um tributo do legado, ou seja, ele vincula o tributo genérico com o tributo conhecido, para que seja possível recuperar o valor do tributo genérico nas obrigações acessórias. Sendo assim, este campo só deverá ser preenchido se houver necessidade de demonstrar o valor do tributo genérico em alguma obrigação acessória, como por exemplo SPED Fiscal. |
Os exemplos abaixo demonstram os três tributos já cadastrados fora do legado, não é necessário seguir uma regra para a descrição, podendo ser utilizada a nomenclatura que facilita a identificação pelo cliente.
Cadastro de Tributo - INSS
Cadastro de Tributo - GILRAT
Cadastro de Tributo - SENAR
2.1.2 Cadastro de 2.1.2 Cadastro de Guia de Escrituração
Ainda na pasta de Cadastros clique em Guia de Escrituração
Neste cadastro serão informadas as configurações da Guia que será gerada para pagamento. Diferente do cadastro de tributo não há necessidade de realizar um cadastro para cada tributo. Diferente do cadastro de tributo o sistema não traz uma carga inicial sendo obrigatório o cadastro para geração da guia através do Configurador de Tributos.
Nos exemplos que serão demonstrados abaixo, foram realizados dois cadastros diferentes para que seja gerado uma guia no momento da geração da nota e outra no momento da apuração.
Para acessar clique em Cadastro > Guia de Escrituração
Cadastro de Guia por Apuração
Cadastro de Guia pela Nota
Para realizar o cadastro Para acessar clique em Cadastro > Guia de Escrituração após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.
...
Inf. Comp.: Informe o código de Informação complementar que será gravada na Guia
02.2 Perfis
Nos exemplos que serão demonstrados abaixo, foram realizados dois cadastros diferentes para que seja gerado uma guia no momento da geração da nota e outra no momento da apuração.
Cadastro de Guia por Apuração
Cadastro de Guia pela Nota
02.2 Perfis
O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.
...
O cadastro de Perfil de Produto define quais produtos serão utilizados no cálculo. O sistema não traz uma carga inicial desse cadastro.
Os exemplos que serão demonstrados foram separados por grupo de Compra e Venda. Mas, não existe uma regra a ser seguida. Podendo ser cadastrados por exemplo como Matéria Prima, Uso e Consumo, enfim de acordo com a organização do processo de cada empresa.
Importante lembrar que é permitido adicionar mais de um produto por Importante lembrar que é permitido adicionar mais de um produto por perfil cadastrado e o mesmo perfil pode ser utilizado em operação de Compra e Venda. Basta utilizar o mesmo código de produto que consta no Perfil no momento da inclusão da Nota Fiscal.
Para acessar clique em Perfis > Perfil de Produto
Cadastro de Perfil Produto - Compra
Cadastro de Perfil de Produto - Venda
Para realizar o cadastro após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.
...
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
O grid Origem dos Produtos já é preenchido automaticamente pelo sistema. |
Os exemplos que serão demonstrados foram separados por grupo de Compra e Venda. Mas, não existe uma regra a ser seguida. Podendo ser cadastrados por exemplo como Matéria Prima, Uso e Consumo, enfim de acordo com a organização do processo de cada empresa.
Cadastro de Perfil Produto - Compra
Cadastro de Perfil de Produto - Venda
2.2.2 Perfil de Operação
Neste perfil serão definidos os CFOP's e Tipo de Operação que serão utilizados no cálculo. É permitido incluir mais de um CFOP e Tipo de Operação por perfil, independente da operação (Entrada ou Saída).
Nos exemplos que serão demonstrados, os perfis foram cadastrados separados por Entrada e Saída. Porém, assim como os demais perfis não existe uma regra a ser seguida podendo ser cadastrados por exemplo, todos os CFOP's e operações em um único perfil.
Para acessar clique em Perfis > Perfil de Operação
Cadastro Perfil de Operação - Entradas
Cadastro Perfil de Operação - Saídas
Para realizar o cadastro após Para acessar clique em Perfis > Perfil de Operação após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.
...
Cod. Serv. ISS: Deverá ser preenchido o código de serviço que será utilizado na operação no caso de operações de serviços.
Nos exemplos que serão demonstrados, os perfis foram cadastrados separados por Entrada e Saída. Porém, assim como os demais perfis não existe uma regra a ser seguida podendo ser cadastrados por exemplo, todos os CFOP's e operações em um único perfil.
Cadastro Perfil de Operação - Entradas
Cadastro Perfil de Operação - Saídas
2.2.3 Perfil de Participante
Neste perfil será definido quais participantes serão envolvidos na regra de cálculo, sendo eles cliente ou fornecedor.
Os exemplos que serão demonstrados os cadastros foram separados por Fornecedores e Clientes. Porém, esse cadastro pode ser realizado de acordo com o processo da empresa. Podendo inclusive adicionar Fornecedores e Clientes no mesmo Perfil.
Para acessar clique em Para acessar clique em Perfis > Perfil de Participante
Cadastro Perfil de Participantes - Fornecedores
Cadastro Perfil de Participantes - Clientes
Para realizar o cadastro após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.
...
Razão Social: Preenchido automaticamente de acordo com o Participante.
...
Os exemplos que serão demonstrados os cadastros foram separados por Fornecedores e Clientes. Porém, esse cadastro pode ser realizado de acordo com o processo da empresa. Podendo inclusive adicionar Fornecedores e Clientes no mesmo Perfil.
Cadastro Perfil de Participantes - Fornecedores
Cadastro Perfil de Participantes - Clientes
2.2.4 Perfil de Origem/Destino
Neste Perfil é definido as Origem/Destino das operações. Se é uma Saída Interestadual por exemplo ou uma Operação Interna
...
.
Lembrando que não é uma regra a ser
...
seguida e o usuário poderá cadastrar de acordo com a organização da empresa.
Para acessar clique em Perfis > Perfil de Origem/
...
Cadastro Perfil de Origem / Destino - Todas as UF's
Para realizar o cadastro após Destino após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo.
...
Descr. UF Dst: Preenchido automaticamente de acordo com a UF Destino informada.
No exemplo demonstrado foi realizado um cadastro para todas as UF'S
Cadastro Perfil de Origem / Destino - Todas as UF's
02.3 Regras de Cálculo Documento Fiscal
...
2.3.1 Regra de Base de Cálculo
Nesta regra deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, será incidirá alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo.
Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida, assim o cliente pode realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa.
...
Cadastro Regra Base de Cálculo - Entrada
Cadastro Regra Base de Cálculo - Saída
Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo
...
Para realizar o cadastro após clicar em após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
...
5 - Base de ICMS 6- Base Original do ICMS 7- Valor do ICMS 8 - Valor do Frete 9- Valor da Duplicata 10 - Valor total do Item
Desconto: Deverá ser informado se o valor do Desconto terá ação na base opções 1 - Sem Ação - 2 Subtrai 3 - Soma
Frete: Deverá ser informado se o valor do Frete terá ação na base opções 1 - Sem Ação - 2 Subtrai 3 - Soma
Seguro: Deverá ser informado se o valor de Seguro terá ação na base opções 1 - Sem Ação - 2 Subtrai 3 - Soma
...
Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.
Nos exemplos que serão demonstrados os cadastros foram separados por Entrada e Saída.
Cadastro Regra Base de Cálculo - Entrada
Cadastro Regra Base de Cálculo - Saída
2.3.2 Regra de Alíquota
Neste cadastro serão definidos as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.
Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida o cliente pode cadastrar com a descrição que desejar. Nos exemplos que serão demonstrados foi realizado um cadastro para cada imposto por se tratar de alíquotas diferentes para cada um.
Para acessar clique em Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota
Cadastro Regra de Alíquota - INSS
Cadastro Regra de Alíquota - GILRAT
Cadastro Regra de Alíquota - SENAR
Para realizar o cadastro após após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
...
Valor Origem: Campo com preenchimento obrigatório, deverá ser informada a origem da alíquota através das opções 1-Alíquota do ICMS 2 - Alíquota do Crédito Presumido3- Alíquota do ICMS ST4 - Alíquota Informada Manualmente 5- Unidade de Referência Fiscal(URF) 6 - Fórmula Manual 7 - Tabela Progressiva
Código URF: Será habilitado somente se o campo Valor Origem estiver preenchido com a opção 5 - Unidade de Referência Fiscal(URF)
Descr. URF: Preenchido automaticamente após preencher o campo Código URF
Perc. URF: Informe o percentual da URF que será utilizado.
2.3.3 Regra de Escrituração
Nos exemplos que serão demonstrados foi realizado um cadastro para cada imposto por se tratar de alíquotas diferentes para cada um.
Cadastro Regra de Alíquota - INSS
Cadastro Regra de Alíquota - GILRAT
Cadastro Regra de Alíquota - SENAR
2.3.3 Regra de Escrituração
Neste cadastro será definido a forma que a Neste cadastro será definido a forma que a nota será escriturada no livro.
Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida o cliente pode cadastrar com a descrição que desejar. No exemplo que será demonstrado foi realizado um cadastro para o ICMS. Porém caso a operação do cliente incida outros impostos se tratar de CST's diferente deverá ser cadastrado uma regra para cada imposto.
Para acessar clique em Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração
Cadastro Regra de Escrituração - ICMS
Para realizar o cadastro após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
...
CST Devol.: Informe a CST que será utilizado em caso de devolução
2.3.4 Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
No exemplo que será demonstrado foi realizado um cadastro para o ICMS. Porém caso a operação do cliente incida outros impostos se tratar de CST's diferente deverá ser cadastrado uma regra para cada imposto.
Cadastro Regra de Escrituração - ICMS
2.3.4 Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
No cadastro dessa regra No cadastro dessa regra iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos.
Assim como nos demais cadastrados não existe regras para descrição, ou forma de cadastro. Porém, deve ser realizado um cadastro por tributo pois será necessário vincular o tributo.
Nos exemplos abaixo serão demonstrados o cadastro de INSS, GILRAT e SENAR e ICMS para entrada afim de demonstração. Caso as definições de operação de saída seja as mesmas pode ser utilizado a mesma regra.
Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - INSS Entrada
Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - GILRAT Entrada
Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - SENAR Entrada
Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Entrada
Para realizar o cadastro após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
Tributo: Informe o tributo que será definido para cálculo nessa regra. Ex: ICMS
Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
Tributo: Informe o tributo que será definido para cálculo nessa regra. Ex: ICMS
Descrição: Preenchido automaticamente após o preenchimento Descrição: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo
Data início: Informe a data de início da regra. Ex: 01/01/2022. A regra passará a ser válida a partir da data informada.
...
Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.
02.4 Apuração
2.4.1 Regra de Título da Apuração
Este cadastro define os títulos financeiros da apuração dos tributos calculados pelo Configurador de Tributos. Será necessário vincular uma regra financeira que deverá ser cadastrada na pasta Regras Financeiras > Regra de Título
Nos exemplos abaixo serão demonstrados o cadastro de INSS, GILRAT e SENAR e ICMS para entrada afim de demonstração. Caso as definições de operação de saída seja as mesmas pode ser utilizado a mesma regra.
Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - INSS Entrada
Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - GILRAT Entrada
Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - SENAR Entrada
Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Entrada
02.4 Apuração
2.4.1 Regra de Título da Apuração
Este cadastro define os títulos financeiros da apuração dos tributos calculados pelo Configurador de Tributos. Será necessário vincular uma regra financeira que deverá ser cadastrada na pasta Regras Financeiras > Regra de Título
Deverá ser cadastrado uma regra por tributo, pois é necessário vincular o tributo.
Para acessar clique em Apuração > Regra de Título da Apuração após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
Tributo: Informe o código do tributo que irá ser vinculado a regra
Desc. Tributo: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo
Regra Título: Informe a regra de título que será utilizada na apuração
Reg. Ger. Guia: Informe a regra que será utilizada na geração da Guia.
Deverá ser cadastrado uma regra por tributo, pois é necessário vincular o tributo. Nos exemplos abaixo serão demonstrados o cadastro dos impostos envolvidos no FUNRURAL e ICMS.Para acessar clique em Apuração > Regra de Título da Apuração
Cadastro Regra de Título de Apuração - INSS
...
Cadastro Regra de Título de Apuração - SENAR
Cadastro Regra de Título de Apuração - ICMS
Para realizar o cadastro após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
Tributo: Informe o código do tributo que irá ser vinculado a regra
Desc. Tributo: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo
Regra Título: Informe a regra de título que será utilizada na apuração
SENAR
Cadastro Regra de Título de Apuração - ICMS
Reg. Ger. Guia: Informe a regra que será utilizada na geração da Guia.
2.4.2 Regra de Apuração
Neste cadastro será definido as regras para apuração dos impostos.
A demonstração será por imposto, porém não é obrigatório criar um por tributo. O cliente pode cadastrar de acordo com a organização da empresa.
Para acessar clique em Apuração > Regra de Apuração
Cadastro Regra de Apuração - INSS
Cadastro Regra de Apuração - GILRAT
Cadastro Regra de Apuração - SENAR
Cadastro Regra de Apuração - ICMS
empresa.
Para acessar clique em Apuração > Regra de Apuração Para realizar o cadastro após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
...
Devoluções: Deverá ser informado a forma que o valor do tributo das Notas Fiscais de Devolução será processado na apuração opções 1 - Sem Ação 2 - Debita 3 - Credita
Nos exemplos abaixo serão demonstrado um cadastro para cada imposto.
Cadastro Regra de Apuração - INSS
Cadastro Regra de Apuração - GILRAT
Cadastro Regra de Apuração - SENAR
Cadastro Regra de Apuração - ICMS
02.5 Inclusão de notas
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas