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O formulário de Documento Fiscal é acessível por meio das seguintes ações da lista de Documentos Fiscais: botão Novo Documento , opções e as opções Editar, Copiar e Visualizar disponíveis nos três pontos na linha do documento.
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Os campos Número do Documento, Série, Natureza de Operação, Emitente e Estabelecimento do cabeçalho da documento são chave do documento, por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos. As demais informações do documento estão nas abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações, que serão detalhadas a seguir.
A aba Registro de Importação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de importação.
03. TELA
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Novo Documento, Editar, Copiar e Visualizar Documentos Fiscais
Ações disponíveis nas opções Novo Documento, Editar, Copiar e VisualizarO formulário de cadastro e manutenção dos Documentos Fiscais, apresenta as seguintes particularidades no funcionamento de acordo com a ação selecionada:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Novo Documento e Copiar, Editar, Visualizar |
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| ids | Novo_Copiar,Editar,Visualizar |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Novo_Copiar |
|---|
| Ações disponíveis nas opções Novo Documento e Copiar: | Ação | Comportamento |
|---|
| Cancelar | Fecha o cadastro de documentos e retorna para a lista de Documento Fiscal. | | Salvar Documento | Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: - Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
|---|
| Ações disponíveis na da opção Editar:
| Ação | Comportamento |
|---|
| Outras ações |
opção | - Itens | Acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens. | | Outras ações |
opção | - Registro de Exportação | Acessa o cadastro de registros de exportação, está opção será exibida só para os documentos de exportação. | | Outras ações |
opção | - Informações Adicionais | Permite a manutenção das informações adicionais do documento. | Nota |
|---|
| Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa |
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cd4035 CD4035 para que as informações possam ser manipuladas antes |
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da nota do documento fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para |
|
notas documentos de entrada como para |
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notas documentos de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal. |
| | Outras ações |
opção | - Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. | | Voltar | Retorna para a lista de Documentos Fiscais. | | Salvar Documento | Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: - Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Visualizar |
|---|
| Ações disponíveis na opção Visualizar: | Ação | Comportamento |
|---|
| Outras ações |
opção | - Registro de Exportação | Acessa o cadastro de registros de exportação no modo visualização, está opção será exibida só para os documentos de exportação. | | Outras ações - Informações Adicionais | Permite o acesso somente para consultas das informações adicionais do documento quando está no modo visualização.
| Nota |
|---|
| Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações adicionais do documento possam ser visualizadas antes |
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da nota do documento fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para |
|
notas documentos de entrada como para |
|
notas opção | - Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. | | Voltar | Retorna para a lista de Documentos Fiscais. |
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Campos disponíveis no do formulário de cadastro e manutenção dos Documentos Fiscais opções Novo Documento, Editar, Copiar e Visualizar:| Âncora |
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| Abas_documentos |
|---|
| Abas_documentos |
|---|
|
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Cabeçalho do Documento, Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte, Observações |
|---|
| ids | Cabeçalho_do_Documento,Geral,Endereço,Registro_de_Importação,Transporte,Observações |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Cabeçalho_do_Documento |
|---|
| Campos do cabeçalho da documento, estes campos formam a chave do documento: | Campo | Descrição |
|---|
| Número do Documento | Informe o número do documento fiscal. | | Série | Informe a série do documento fiscal. | | Natureza de Operação | Informe a natureza de operação do documento fiscal. | | Cliente/Fornecedor | Informe o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal. | | Estabelecimento | Informe o estabelecimento do documento fiscal. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Campos da aba Geral:
Campo | Descrição |
|---|
| Data de Emissão | Data de emissão do documento. | | Data do Documento | Data de entrada do documento no sistema. Atualmente possui o mesmo valor que a data de emissão. | | Data de Saída | Data de saída do documento. Esse campo está disponível é exibido apenas para documentos de saída. | | Espécie do Documento | Espécie do documento. Preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. | | Origem do Documento | Preenchido automaticamente de acordo com a origem do documento . Pode ter os valores : , , ou | | Destino da Mercadoria | Destino da mercadoria . Pode ter os valores :
Opções válidas: - 1 - Comércio ou Indústria
e - ;
- 2 - Consumo Próprio ou Ativo.
| | % Redução de ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | | % Redução de ISS | Percentual de redução da base de cálculo do ISS. | | ICMS Complementar | Valor de ICMS Complementar do documento. | | Baixa Estoque? | Indica se o documento movimenta o estoque. | | Estorno ICMS | Indica se o ICMS do documento deve ser estornado. | | Estorno IPI | Indica se o IPI do documento deve ser estornado. | | Código Observação | Código de Observação do documento fiscal. Pode ser preenchido com
Opções válidas:
, , , , , ou | | Cupom Fiscal Inicial | Número do cupom fiscal inicial. Visível apenas se a natureza de operação possuir a parametrização correta. Quando disponível, é É preenchido com o mesmo valor numero do campo número do documento.documento. Esse campo é exibido apenas para documentos que utilizarem natureza de operação de cupom fiscal. | | Cupom Fiscal Final | Número do cupom fiscal final. Disponível apenas se a natureza de operação possuir a parametrização correta. Quando disponível, deve ter um valor maior ou igual ao cupom fiscal inicialÉ preenchido com o numero do documento. Esse campo é exibido apenas para documentos que utilizarem natureza de operação de cupom fiscal. | | Nível de Restituição | Nível de Restituição do documento fiscal. Disponível Esse campo é exibido de acordo com a legislação dos estados. | | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição do documento fiscal. Disponível de Esse campo é exibido de acordo com a legislação dos estados. | | Operação não Efetivada | Indica que se trata de uma operação não efetivada. | Informações |
|---|
| Operação não efetivada é válida apenas para notas fiscais de entrada (devolução com própria nota fiscal). |
| | Alíquota ICMS Simples Nacional | Alíquota do ICMS para o regime tributário Simples Nacional. Disponível apenas se o estabelecimento for adepto do regime tributário em questão. | | CFOP | CFOP do documento fiscal. Preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. | | Chave de Acesso | Chave de acesso eletrônica do documento fiscal. | Informações |
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| O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
| Nota |
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| Os componentes da chave de acesso eletrônica serão carregados automaticamente após o preenchimento dos campos chave do documento, assim como a data do documento, caso as parametrizações da natureza de operação, série, emitente e estabelecimento estejam corretas. Caso o modelo do documento seja eletrônico (55, 57, 65, 66, 67) mas as parametrizações não estejam corretas, os campos ficarão habilitados mas não serão preenchidos automaticamente. Caso o modelo do documento não seja eletrônico, os campos componentes da chave de acesso eletrônica ficarão desabilitados. |
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Voltar para o início da aba Geral |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | Endereço |
|---|
| Campos da aba Endereço:
Campo | Descrição |
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| Código do Local de Entrega | Código do Local de Entrega cadastrado para o emitente do documento fiscal. | | Endereço | Endereço do local de entrega. Inicialmente possui o valor do endereço do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | Bairro | Bairro do local de entrega. Inicialmente possui o valor do bairro do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | País | País do local de entrega. Inicialmente possui o valor do país do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | Estado | Estado do local de entrega. Inicialmente possui o valor do estado do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. Caso o país esteja preenchido, os resultados da busca de estados ficam restritos ao país selecionado. | | Cidade | Município do local de entrega. Inicialmente possui o valor do município do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. Caso o país e estado estejam preenchidos, os resultados da busca de municípios ficam restritos aos valores selecionados. | | CEP | CEP do local de entrega. Inicialmente possui o valor do CEP do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do local de entrega. Inicialmente possui o valor do CPF/CNPJ do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do local de entrega. Inicialmente possui o valor da Inscrição Estadual do emitente, mas pode ser preenchida manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. |
| Informações |
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| Na aba Endereço são apresentados os endereços do emitente e de entrega. O endereço do emitente é sempre buscado do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso o quadro com o endereço do emitente permanece sempre desabilitado. Para facilitar a busca pelo endereço de entrega, foi adicionada uma pesquisa pelos locais de entrega do emitente. |
Voltar para o início da aba Endereço |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Registro_de_Importação |
|---|
| Campos da aba Registro de Importação:
Os registros de importação poderão ser cadastrados diretamente através da tela que contém as principais informações do documento através da aba "Registro de Importação". Esta aba será apresentada somente quando o documento for de importação.
Campo | Descrição |
|---|
| Declaração de Importação | Inserir o código da declaração de importação vinculada ao documento. | | Nº do Aro Concessório | Inserir o número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento. | | Documento de Importação | Selecione o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120. As opções disponíveis são: |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | Transporte |
|---|
| Campos da aba Transporte:
Na aba Transporte é possível definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.
Campo | Descrição |
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| Nome Abreviado Transportadora | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | Nota |
|---|
| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0402 - Manutenção de transportadores. |
| | CNPJ/CPF da Transportadora | Selecionar o CNPJ ou CPF da empresa transportadora. | | UF Transportadora | Selecionar a unidade de federação da transportadora. | Nota |
|---|
| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0904 - Manutenção de Unidades da Federação. |
| | IE Transportadora | Inserir a inscrição estadual da transportadora. | | Modal | Selecionar o modal da transportadora. As opções disponíveis são: Rodoviário. Ferroviário. Rodoferroviário. Aquaviário. Dutoviário. Aeroviário. Outro.
| | Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos EFD Fiscal e Contribuições. | Nota |
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| Esse campo pode conter uma das opções: Validações: - Para notas de saída:
- CFOP iniciada por 535, 536, 635, 636, 593 ou 693 e modelo do documento igual 57 ou 67, o CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido.
- Para notas de entrada:
- Para tipo de compra igual a frete e modelo do documento igual 57 ou 67, CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido.
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| | Tipo de Frete | Selecionar a modalidade de frete. As opções disponíveis são: | | Placa 1, 2 e 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. | | UF 1, 2 e 3 | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | | Código IBGE Município de Origem | Exibe o código IBGE do município de origem do transporte. | Nota |
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| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0330 - Manutenção de cidades. |
| | Código IBGE Município de Destino | Exibe o código IBGE do município de destino do transporte. | Nota |
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| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0330 - Manutenção de cidades. |
| | Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete para utilização na NF-e e SPED. | Nota |
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| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0606 - Modalidade de frete. |
| | Gia-SP UF Origem/Destino | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. | Nota |
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| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0904 - Manutenção de Unidades da Federação. |
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Voltar para o início da aba Transporte |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Observações |
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| Campos da aba Observações:
Nesta aba serão digitadas observações que deverão aparecer nos livros de saída. Ou caso o documento seja atualizado automaticamente pelo faturamento ou pelo recebimento a observação já deverá estar registrada. Campo | Descrição |
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| Observações do documento | Inserir a observação do Documento Fiscal. | | Dados adicionais do documento | Inserir informações adicionais do Documento Fiscal. |
| Nota |
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| Existe um ícone informativo ao lado do nome dos campos para descrever a funcionalidade dos mesmos, auxiliando no conhecimento da ação de cada campo. |
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