CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por meio da lista de Documentos Fiscais, é possível incluir, modificar, copiar e visualizar documentos fiscais. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário de Documento Fiscal é acessível por meio das seguintes ações da lista de Documentos Fiscais: botão Novo Documento e as opções Editar, Copiar e Visualizar disponíveis nos três pontos na linha do documento.
Os campos do cabeçalho do documento são chave do documento, por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos. As demais informações do documento estão nas abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações, que serão detalhadas a seguir.
A aba Registro de Importação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de importação.
Opções:
- Novo Documento:
Clique na opção Novo Documento, para habilitar os campos para cadastrar os dados do documento.
Os campos Número do Documento, Série, Natureza de Operação, Emitente e Estabelecimento são chave do documento, por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos. As demais informações do documento estão nas abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações, que serão detalhadas a seguir. - Editar:
Na lista de Documentos Fiscais, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Editar.
Ao executar a ação Editar, os campos das abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações serão habilitados para edição. Os campos Número do Documento, Série, Natureza de Operação, Emitente e Estabelecimento que compõem a chave do documento continuaram desabilitados. - Copiar:
Para aproveitar os dados já cadastrados em outros documentos e criar um novo documento fiscal de forma ágil, existe a ação Copiar.
Na lista de Documentos Fiscais, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Copiar.
Ao selecionar essa ação, todos os campos que compõem a chave do documento e os campos das abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações ficarão habilitados para edição. - Visualizar:
Caso seja necessário consultar o documento sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
Na lista de Documentos Fiscais, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Visualizar.
Ao selecionar essa ação, será exibido os dados do documento com todos os campos desabilitados.
- Novo Documento:
Segue o detalhamento das abas:
Campos chave do documento: 
Dados gerais do documento.
Na aba Endereço são apresentados os endereços do Remetente e o Endereço de Entrega.
No quadro Remetente é exibido o endereço do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso os campos deste quadro estão desabilitados. 
Para facilitar o cadastro do Endereço de Entrega, busque no campo Código do endereço de Entrega os locais de entrega do destinatário. 
Os campos do quadro Endereço de Entrega, serão preenchidos de acordo com código selecionado. 
Voltar para o início da aba Endereço
A aba Registro de Importação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de importação.
Dados da importação do documento.
Dados da empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.
Observações para o documento.
03. TELA DAS OPÇÕES NOVO DOCUMENTO, EDITAR, COPIAR E VISUALIZAR
Ações disponíveis no formulário de cadastro e manutenção dos documentos:
Ações das opções Novo Documento e Copiar:
| Ação | Comportamento |
|---|---|
| Cancelar | Fecha o cadastro de documentos e retorna para a lista de Documento Fiscal. |
| Salvar Documento | Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções:
|
Ações da opção Editar:
| Ação | Comportamento |
|---|---|
| Outras ações - Itens | Acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens. |
| Outras ações - Registro de Exportação | Acessa o cadastro de Registros de Exportação, esta opção será exibida só para os documentos de exportação. |
| Outras ações - Informações Adicionais | Permite a manutenção das informações adicionais do documento. Importante Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações possam ser manipuladas antes do documento fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para documentos de entrada como para documentos de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Informação Para informações adicionais, clique aqui: Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035 |
| Outras ações - Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. |
| Voltar | Retorna para a lista de Documentos Fiscais. |
| Salvar Documento | Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções:
|
Ações da opção Visualizar:
| Ação | Comportamento |
|---|---|
| Outras ações - Registro de Exportação | Acessa o cadastro de registros de exportação no modo visualização, esta opção será exibida só para os documentos de exportação. |
| Outras ações - Informações Adicionais | Permite o acesso somente para consultas das informações adicionais do documento quando está no modo visualização. Importante Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações adicionais do documento possam ser visualizadas antes do documento fiscal ser efetivado, como depois de sua confirmação, tanto para documentos de entrada como para documentos de saída. Informação Para informações adicionais, clique aqui: Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035 |
| Outras ações - Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. |
| Voltar | Retorna para a lista de Documentos Fiscais. |
Campos do formulário de cadastro e manutenção dos documentos:
Campos do cabeçalho da documento, estes campos formam a chave do documento:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número do Documento | Número do documento fiscal. O valor informado no campo deve ser maior que zero e ter no máximo 15 caracteres. |
| Série | Série do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Séries de Nota Fiscal. |
| Natureza de Operação | Natureza de operação do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Natureza de Operação. |
| Cliente/Fornecedor | Código do cliente ou fornecedor do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Cliente para documentos de saída ou Manutenção do Fornecedor para documentos de entrada. Informação
|
| Estabelecimento | Estabelecimento do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Estabelecimentos. |
Campos da aba Geral:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Emissão | Data de emissão do documento. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado. |
| Data do Documento | Data de entrada do documento no sistema, deve ser maior ou igual à data de emissão. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado. |
| Data de Saída | Data de saída do documento, deve ser maior ou igual à data de emissão. Disponível apenas para documentos de saída. |
| Mensagem | Inserir o código da mensagem que deve sair na Nota Fiscal. |
| Espécie do Documento | Espécie do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. |
| Origem do Documento | Indica a origem do documento, é preenchido automaticamente de acordo com a origem do documento:
|
| Destino da Mercadoria | Indica o destino da mercadoria:
|
| % Redução de ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. |
| % Redução de ISS | Percentual de redução da base de cálculo do ISS. |
| ICMS Complementar | Valor de ICMS Complementar do documento. |
| Baixa Estoque? | Indica se o documento movimenta o estoque. |
| Estorno ICMS | Indica se o ICMS do documento deve ser estornado. |
| Estorno IPI | Indica se o IPI do documento deve ser estornado. |
| Código Observação | Indica o tipo do código de observação do documento:
|
| Cupom Fiscal Inicial | Número do cupom fiscal inicial, é preenchido com o número do documento. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18. |
| Cupom Fiscal Final | Número do cupom fiscal final, deve ter um valor maior ou igual ao cupom fiscal inicial. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18. |
| Nível de Restituição | Nível de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados. |
| Percentual de Restituição | Percentual de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados. |
| Operação não Efetivada | Indica que se trata de uma operação não efetivada. Informação Operação não efetivada é válida apenas para notas fiscais de entrada (devolução com própria nota fiscal). |
| Alíquota ICMS Simples Nacional | Alíquota do ICMS para o regime tributário Simples Nacional. Disponível apenas se o estabelecimento for adepto do regime tributário em questão. Só é apresentado em tela caso o estabelecimento informado seja optante do simples nacional. |
| CFOP | CFOP do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. |
| Chave de Acesso | Chave de acesso eletrônica do documento. Informação O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. Importante Os componentes da chave de acesso eletrônica serão carregados automaticamente após o preenchimento dos campos chave do documento, assim como a data do documento, caso as parametrizações da natureza de operação, série, emitente e estabelecimento estejam corretas. Caso o modelo do documento seja eletrônico (55, 57, 65, 66, 67) mas as parametrizações não estejam corretas, os campos ficarão habilitados mas não serão preenchidos automaticamente. Caso o modelo do documento não seja eletrônico, os campos componentes da chave de acesso eletrônica ficarão desabilitados. |
| Ícone de Cópia da Chave de Acesso | Efetuar de forma ágil a cópia da chave de acesso, botão disponível somente para notas eletrônicas. |
Campos do quadro Endereço de Entrega:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Código do Endereço de Entrega | Código do Endereço de Entrega cadastrado para o emitente do documento. Por meio do zoom deste campo é possível pesquisar os endereços de entrega do emitente, os demais campos desta aba serão preenchidos com os dados do código do endereço selecionado. |
| CEP | CEP do endereço de entrega, é preenchido com o CEP do emitente, porém pode ser alterado. |
| Cidade | Município do endereço de entrega, é preenchido com o município do emitente, porém pode ser alterado. Caso o país e estado estejam preenchidos, os resultados da busca de municípios ficam restritos aos valores selecionados. |
| Endereço | Endereço do endereço de entrega, é preenchido com o endereço do emitente, porém pode ser alterado. |
| Bairro | Bairro do endereço de entrega, é preenchido com o bairro do emitente, porém pode ser alterado. |
| País | País do endereço de entrega, é preenchido com o país do emitente, porém pode ser alterado. |
| Estado | Estado do endereço de entrega, é preenchido com o estado do emitente, porém pode ser alterado. Caso o país esteja preenchido, os resultados da busca de estados ficam restritos ao país selecionado. |
| CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do endereço de entrega, é preenchido com o CPF/CNPJ do emitente, porém pode ser alterado. |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do endereço de entrega, é preenchido com a Inscrição Estadual do emitente, porém pode ser alterado. |
Informações
No quadro Remetente é exibido o endereço do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso os campos deste quadro estão desabilitados.
Campos da aba Registro de Importação:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Declaração de Importação | Código da declaração de importação vinculada ao documento. |
| Nº do Aro Concessório | Número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento. |
| Documento de Importação | Indica o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120:
|
Campos da aba Transporte:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome Abreviado Transportadora | Nome abreviado da empresa transportadora. A transportadora deve estar previamente cadastrada na rotina de Manutenção de transportadores. |
| CNPJ/CPF da Transportadora | CNPJ ou CPF da empresa transportadora. |
| UF Transportadora | Unidade de federação da transportadora, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Unidades da Federação. |
| IE Transportadora | Inscrição estadual da transportadora. |
| Modal | Indica o modal da transportadora:
|
| Tipo CT-e | Indica o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração dos arquivos EFD Fiscal e Contribuições:
Importante Validações:
|
| Tipo de Frete | Indica a modalidade de frete:
|
Placa 1 | Números das placas dos veículos utilizados no transporte. |
UF 1 | Unidade de federação das placas dos veículos utilizados no transporte. |
| Código IBGE Município de Origem | Código IBGE do município de origem do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades. |
| Código IBGE Município de Destino | Código IBGE do município de destino do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades. |
| Modalidade de Frete | Modalidade de frete para utilização na NF-e e SPED, deve estar previamente cadastrado na rotina de Modalidade de Frete. |
| Gia-SP UF Origem/Destino | Unidade de federação de origem ou destino para documentos de transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Unidades da Federação. |
Campos da aba Observações:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Observações do documento | Descrição da observação do documento. Informações Observações e anotações de escrituração exigidas pela legislação dos lançamentos fiscais. Será gerada no registro 0460 do Sped Fiscal. |
| Dados adicionais do documento | Descrição das informações adicionais do documento. Informações Informações complementares dos documentos fiscais exigidas na legislação fiscal. Será gerada no registro 0450 do Sped Fiscal/Contribuições. |
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