Páginas filhas
  • Manual Operacional da Customização - Integração Contrato PJ (SESI - SENAI)

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Projeto: FS008585 – Integrações Contrato PJ - Salesforce/CRM

Nome do cliente: FIEC


Objetivo

O objetivo dessa documentação é detalhar a integração do SGE com Salesforce/CRM.


Público Alvo

Este manual é destinado aos colaboradores selecionados como usuários-chave da área Educacional do SESI e SENAI (DR-FIEC)


Expandir
titleParâmetros da Customização

Pré Requisitos

O menu da customização deverá ser liberado nas permissões do perfil dos usuários para que esteja disponível para as devidas parametrizações.  Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.

Image Modified

Após serem liberados nas permissões de perfil dos usuários teremos acesso as customizações no módulo Educacional através do caminho: Módulo Educacional | Educacional | Customização| Contrato PJ | Cadastros | Parâmetros

Image Modified

Detalhamento do processo

A interface customizada estará disponível em: TOTVS Educacional | Customizações | Contrato PJ| Cadastros |Parâmetros

COLOCAR PRINT ATUALIZADO


  • Situação de Matrícula - Cancelado: Informar as situações de matrículas que serão alteradas na matrícula do aluno sempre que o contrato PJ for cancelado.
  • Situação de Matrícula - Finalizado: Informar as situações de matrículas que indicam que o contrato está finalizado e que o serviço foi prestado. Essa informação será enviada para o CRM/Perseus para que o contrato PJ não seja cancelado.
  • Situação de Matrícula - Liberação de Vaga: Informar as situações de matrículas que indicam liberação de vaga no Contrato PJ.
  • Número dias para alterar data início da turma PJ : Informar a quantidade de dias permitido para alteração da data de início da turma.
Expandir
titleVincular e Desvincular Alunos ao Contrato PJ

Pré Requisitos

O Contrato PJ será cadastrada no sistema CRM/Perseus e será integrado ao SGE para que os alunos sejam devidamente associados a esse contrato. 

Os alunos deverão estar devidamente matriculados dentro do SGE para que possam ser vinculados aos Contratos PJs. 

Detalhamento do Processo

O processo para vincular/desvincular alunos a um contrato PJ estará disponível no módulo Educacional | Matrícula e Avaliação | Matrículas | Processos | Vincular/Desvincular Contrato PJ

Image Modified


Image Modified


Importante

  • Não será permitido vincular aluno a um contrato PJ caso ele tenha contrato Educacional criado.
  • Ao matricular os alunos no SGE, caso o contrato educacional tenha sido criado automaticamente, esse deverá ser excluído para que seja possível associá-lo ao contrato PJ. 
  • Não será permitido vincular alunos de turmas diferentes ao mesmo contrato PJ.
  • Poderão ser selecionados várias matrículas ao mesmo tempo para realizar o vínculo ou desvínculo ao contrato PJ. 
  • Não será permitido vincular alunos em contrato PJ sem vagas disponíveis.
Expandir
titleVisualizar os Contratos PJs no SGE

Pré Requisitos: 

Os Contratos PJ deverão ser criados no CRM/Perseus e integrados ao SGE. 

Detalhamento do Processo: 

Após integração dos contratos PJ ao SGE, os mesmos poderão ser consultados acessando o menu Educacional | Customização | Contratos PJ | Contratos PJ

Também poderão ser consultados os alunos vinculados a esses contratos acessando Anexo | Alunos Vinculados




Informações da tela de contratos: 

Image Added


Expandir
titleStatus dos Contratos PJs


Expandir
titleAlteração Data Inicial Turma


Expandir
titleCancelamento Contrato PJ