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  • Manual Operacional da Customização - Integração Contrato PJ (SESI - SENAI)

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rojeto: FS008585 – Integrações Contrato PJ - Salesforce/CRM

Nome do cliente: FIEC


Objetivo

O objetivo dessa documentação é detalhar a integração do SGE com Salesforce/CRM.


Público Alvo

Este manual é destinado aos colaboradores selecionados como usuários-chave da área Educacional do SESI e SENAI (DR-FIEC)


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titleParâmetros da Customização - FALTA PRINT

Pré Requisitos

O menu da customização deverá ser liberado nas permissões do perfil dos usuários para que esteja disponível para as devidas parametrizações.  Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.

Após serem liberados nas permissões de perfil dos usuários teremos acesso as customizações no módulo Educacional através do caminho: Módulo Educacional | Educacional | Customização| Contrato PJ | Cadastros | Parâmetros

Detalhamento do processo

A interface customizada estará disponível em: TOTVS Educacional | Customizações | Contrato PJ| Cadastros |Parâmetros

COLOCAR PRINT ATUALIZADO

  • Situação de Matrícula - Cancelado: Informar as situações de matrículas que serão alteradas na matrícula do aluno sempre que o contrato PJ for cancelado.
  • Situação de Matrícula - Finalizado: Informar as situações de matrículas que indicam que o contrato está finalizado e que o serviço foi prestado. Essa informação será enviada para o CRM/Perseus para que o contrato PJ não seja cancelado.
  • Situação de Matrícula - Liberação de Vaga: Informar as situações de matrículas que indicam liberação de vaga no Contrato PJ.
  • Número dias para alterar data início da turma PJ : Informar a quantidade de dias antes do início da turma permitido para alteração da data de início da turma.
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titleVincular e Desvincular Alunos ao Contrato PJ

Pré Requisitos

O Contrato PJ será cadastrada no sistema CRM/Perseus e será integrado ao SGE para que os alunos sejam devidamente associados a esse contrato. 

Os alunos deverão estar devidamente matriculados dentro do SGE para que possam ser vinculados aos Contratos PJs. 

Detalhamento do Processo

O processo para vincular/desvincular alunos a um contrato PJ estará disponível no módulo Educacional | Matrícula e Avaliação | Matrículas | Processos | Vincular/Desvincular Contrato PJ



Importante

  • Não será permitido vincular aluno a um contrato PJ caso ele tenha contrato Educacional criado na mesma turma do contrato PJ.
  • Ao matricular os alunos no SGE, caso o contrato educacional tenha sido criado automaticamente, esse deverá ser excluído para que seja possível associá-lo ao contrato PJ. 
  • Não será permitido vincular alunos de turmas diferentes ao mesmo contrato (proposta) PJ.
  • Poderão ser selecionados selecionadas várias matrículas ao mesmo tempo para realizar o vínculo ou desvínculo ao contrato PJ. 
  • Não será permitido vincular alunos em contrato PJ sem vagas disponíveis.
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titleVisualizar os Contratos PJs no SGE

Pré Requisitos: 

Os Contratos PJ deverão ser criados no CRM/Perseus e integrados ao SGE. 

Detalhamento do Processo: 

Após integração dos contratos PJ ao SGE, os mesmos poderão ser consultados acessando o menu Educacional | Customização | Contratos PJ | Contratos PJ

Também poderão ser consultados os alunos vinculados a esses contratos acessando Anexo | Alunos Vinculados

Informações da tela de contratos: 


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titleStatus dos Contratos PJs - FALTA PRINT

Detalhamento do Processo: 

O Contrato PJ dentro do SGE será identificado por 3 status: 

  • Não Iniciado: será o status original do contrato PJ. Indica que a turma ainda não foi iniciada. 
  • Iniciado: Indica que a turma já foi iniciada e será controlado pela data de iníco no cadastro da turma, quando esta for menor que a data atual. 
  • Finalizado: Indica que o contrato já foi finalizado seja por ter atingido a data final da turma ou por pelo menos um aluno ter sua situação de matrícula indicando "finalizado". As situações de matrícula que indicam status finalizado estarão informadas nos parâmetros da customização. 

Para que o status dos contratos sejam atualizados, deverá executar o processo disponível em Educacional | Customização | Contratos PJ | Processos | Atualiza Status do Contrato PJ. Esse processo poderá ser executado manualmente, sempre que necessário, ou poderá ser agendado para que seja executado automaticamente. 

PRINT DO PROCESSO

PRINT DA TELA DO CONTRATO MOSTRANDO O STATUS


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titleAlteração Data Inicial Turma


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titleCancelamento Contrato PJ