TOTVS CRM Gestão de Clientes

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 32

changes.mady.by.user Quezia Myrella Tonietto Trindade

Gravado em

comparado com

Nova versão 33

changes.mady.by.user Quezia Myrella Tonietto Trindade

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Painel
Section

USUÁRIOS


HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">No TOTVS CRM,  o cadastro do usuário identifica o usuário, de maneira exclusiva, por um nome de usuário, senha e perfil. Juntamente com outras configurações, o perfil determina quais tarefas o usuário pode realizar, quais dados pode ver e o que pode fazer com os dados. As configurações determinam o papel, o perfil de acesso e o tipo de licença. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> <b> Após concluir esta unidade, você estará apto a:</b></p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Cadastrar usuários;</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Definir o perfil de acesso para cada usuário, configurar a ação que ele pode realizar nas funcionalidades do Totvs CRM;</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Definir papéis, desenhar o organograma e adicionar usuários na hierarquia;</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Criar grupos de usuários;</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Adicionar documento de usuário.</p> <p>
</font>
</p>



Section

USUÁRIOS- USUÁRIOS


HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">Neste módulo, você pode realizar o cadastro de usuários, para prosseguir com as configurações de acesso ao TOTVS CRM.</p> <p>
</font>
</p>


Como adicionar um usuário?


HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">É possível cadastrar os usuários compatíveis com a sua contratação, pois cada licença é atribuída a um usuário nomeado. </p> <p>
</font>
</p>
Nota

Disponível para acesso apenas nos usuários Master e Creator.

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Em Administrativo, na sessão de Usuários e selecione Usuários. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒉ Clique em Adicionar. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒊ No campo "Imagem" selecione uma foto para adicionar ao cadastro do usuário.  </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒋ A flag ativo permite que o registro seja utilizado. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒌ Preencha com o e-mail de acesso do usuário. Esse campo é obrigatório. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6. Preencha com a senha que deseja utilizar para acessar o TOTVS CRM. Esse campo é obrigatório . </p> <p>
</font>
</p>
Nota

Para a segurança do Usuário, recomendamos que após o primeiro acesso, o Usuário altere sua senha. 

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7. Preencha com o nome completo do usuário a ser cadastrado no TOTVS CRM; Esse campo é obrigatório. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">8. Determine a empresa a que o usuário pertence. Esse campo é obrigatório. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">9. Neste campo, preencha com o código do usuário que está sendo cadastrado. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10. Preencha com o nome do país de endereço do novo usuário. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">11. Adicione a divisão territorial (estado, província e distrito) do endereço. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12. Preencha com a cidade em que o endereço está localizado. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">13. Determine o fuso horário do endereço. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">14. Preencha com a rua do endereço. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. É o complemento do endereço do usuário que está sendo cadastrado. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">16. Preencha com o CEP do endereço do usuário. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">17. Preencha com os documentos de identificação cadastrados em "documentos de usuário".</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">18.Preencha com o número de telefone do usuário que está sendo cadastrado.</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">19. Defina o tipo de telefone com base no que foi preenchido anteriormente. As opções disponíveis são: Casa, celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros.</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">20. Para adicionar mais de um telefone ao cadastro, selecione ADICIONAR TELEFONE. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">21. Campo utilizado para preenchimento do e-mail do usuário que está sendo cadastrado.</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">22. Selecione com o tipo de e-mail correspondente ao e-mail preenchido anteriormente. Os tipos de e-mail disponíveis são: principal, profissional, pessoal e outro.</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">23. A partir do campo ADICIONAR E-MAIL é possível adicionar mais de um e-mail ao cadastro.</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">24. Selecione a nomenclatura dada a todas as funções e tarefas exercidas pelo usuário dentro da empresa (papel). Para isso, é necessário ter definido a hierarquia organizacional da empresa dentro do TOTVS CRM.</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">25. O Perfil de acesso é um campo de preenchimento obrigatório, selecione o perfil de acesso que possui o conjunto de permissões atribuídas ao usuário para acesso e utilização das diversas funcionalidades do CRM.</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">26. Selecione o Grupo de usuários.</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">27. Selecione um idioma para o usuário. </p><p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">28. Em caso do usuário ter licença mobile adquirida, manter essa flag ativa. </p><p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">29. Em caso do usuário ter licença web adquirida, manter essa flag ativa. </p><p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">30. Para bloquear o usuário, ative essa flag. </p><p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">31. Para salvar, clique em SALVAR e seu usuário estará devidamente cadastrado. </p><p>
</font>
</p>
Nota

Quando o Usuário estiver bloqueado, ele não terá mais acesso ao sistema. Porém suas atividades e oportunidades continuarão ativas.




Section

USUÁRIOS- PERFIL DE ACESSO


HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O módulo Perfil de acesso é uma importante ferramenta para a gestão das permissões de acesso de cada usuário, ele garante que as áreas de atuação do usuário estejam adequadas com o tipo de acesso à plataforma. 
Os perfis de acesso são um conjunto de permissões atribuídas a cada usuário para acesso e utilização das diversas funcionalidades do sistema. 
No TOTVS CRM, existem modelos de perfis de acesso, que são sugestões de acordo com as personas que o sistema disponibiliza para algumas funções. Caso considere necessário, você pode criar perfis de acesso personalizados, ao alterar as permissões.
As funcionalidades devem ser compatíveis com a persona, então o usuário deve ajustar de acordo com a necessidade. </p> <p>
</font>
</p>
Nota

Certifique-se do pacote contratado, uma vez que,se você tentar habilitar funcionalidades que não fazem parte do pacote contratado, haverá acréscimo na mensalidade.


Como criar um perfil de acesso?


HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Em Administrativo, na sessão de Usuários e selecione Perfil de acesso. </p> <p>
</font>
</p>




HTML
<style>
#title-text {
	display: none !important; 
}

.columnLayout.three-equal{
	background-size: contain!important;    
	width: 100%;
	margin: 0 auto;
	padding-top: 32px;
    text-decoration: none;
    background-image: url();
    height: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    height: 230px;
}


}



.composition-banner-overlay{
background:rgba(0,0,0,0.0);min-height:inherit;position:relative;border-radius:5px;
}

.aui-button.aui-button-primary, .aui-button.aui-button-primary:visited {
background-color: #363636;
color: #111111;
display: block;
margin-left: 20px;
margin-right: auto;

}
.composition-banner-title{
color: #000000!important;
}

.composition-banner-desc{
color: #000000!important;
}

.composition-banner-content {
width:100%;
}

.composition-banner {
    background-size: 100% !important;
    min-height: 320px;
    border-radius: 5px;
    margin-left: 10px;
 	background-repeat: no-repeat;
}
.composition-banner{
  opacity: 1.0;
  filter: alpha(opacity=50); /* For IE8 and earlier */
}

.composition-banner:hover{
  opacity: 0.5;
  filter: alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */
}
</style>