Histórico da Página
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<div class="header">
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</div>
</div>
<div class="content">
<div class="date"> <br>
<div>JAN</div>
<div class="day">6</div>
</div>
<div class="article"> <br>
<h1> ✒️ Integração de Leads: reformulação da integração DataHub</h1>
<br>
<span class="badge badge-melhoria">MELHORIA</span>
<br> <br>
<table>
<colgroup>
<col span="2" class="day">
<col>
<col>
<col>
<col>
<col>
<col>
<col>
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th scope="row">Produto</th>
<td>TOTVS CRM Gestão de Clientes</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Módulo</th>
<td>Marketplace </td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Ambiente</th>
<td>Web </td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Identificador</th>
<td>ME260120221312 </td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Ticket/Issue</th>
<td>DTCRMSC-1732 </td>
</tr>
<tr>
</table>
<br>
<p> Empresas sempre buscam novos Leads para seus negócios, e para isso, muitas vezes, utilizam ferramentas de mineração de dados, que é o caso do DataHub. Para que o CRM usufrua, de forma plena, os Leads identificados através do Datahub e demais ferramentas, é necessário que esteja disponível uma integração robusta, capaz de receber e armazenar as características mais importantes dos Leads, sejam elas customizadas ou não. Pensando nisso, reformulamos a integração já existente com o DataHub, de forma que sejam utilizados os recursos já disponíveis do CRM, como validações de duplicidade ou customizadas, bem como o mapeamento de campos personalizados. Este documento o guiará pelo processo de uso da melhoria. </p>
<div class="pause" id="i">📍 Onde pode ser encontrado?</div>
<p>
<ol>
<li> Módulo Marketplaces </li>
<li> Card "Integração de Leads" </li>
</ol>
</p>
<div class="pause">🔍 O que mudou?</a></div>
<p> Agora, o mapeamento de campos será realizado pela ferramenta terceira, consultando a API do serviço de personalização (BTB). Se houver alguma alteração no contrato da API, que impacte o mapeamento, como por exemplo, remoção de campos personalizados no TOTVS CRM, o usuário deve ser alertado, para que, se necessário, sejam realizados ajustes. Deve ser possível, também, definir se leads já inseridos no TOTVS CRM, independentemente da fonte, serão atualizados ou não.</p> <br>
<div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/DOC14.png?version=2&modificationDate=1673744136269&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div>
<p> Após configurado o mapeamento, o usuário estará apto a enviar os Leads selecionados da ferramenta para o TOTVS CRM. Se os leads enviados forem identificados pelas regras de duplicidade ativas no TOTVS CRMativa, os mesmosestes devem ser identificados como "Leads já enviados na ferramenta terceira". Uma vez Seque configurado para possibilitar a atualização de registros já existentes, o TOTVS CRM deverá atualizar o cadastro, conforme o registro da ferramenta terceira, do contrário, o TOTVS CRM deverá retornar que o registro é duplicado. </p> <br> <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/DOC13.png?version=2&modificationDate=1673744291794&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%">
<p>O mecanismo desenvolvido permite que várias ferramentas possam se integrar com o TOTVS CRM, com isso, o card de captura de leads foi atualizado, e a partir de agora você encontrará ele da seguinte maneira no Marketplace:</p>
<div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/gif%20integracao.gif?version=1&modificationDate=1673745555807&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div> </div>
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<div class="speech-bubble"><b>Olá!👋</b> Sou a Carolina, assistente virtual da TOTVS. Ainda tem dúvidas? Acesse a central de ajuda e explore todos os conteúdos oferecidos pela TOTVS CRM - Gestão de Clientes! </div>
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