✒️ Integração de Leads: reformulação da integração DataHub

Empresas sempre buscam novos Leads para seus negócios, e para isso, muitas vezes, utilizam ferramentas de mineração de dados, que é o caso do DataHub. Para que o CRM usufrua, de forma plena, os Leads identificados através do Datahub e demais ferramentas, é necessário que esteja disponível uma integração robusta, capaz de receber e armazenar as características mais importantes dos Leads, sejam elas customizadas ou não. Pensando nisso, reformulamos a integração já existente com o DataHub, de forma que sejam utilizados os recursos já disponíveis do CRM, como validações de duplicidade ou customizadas, bem como o mapeamento de campos personalizados. Este documento o guiará pelo processo de uso da melhoria.

1. Módulo Marketplaces
2. Card "Integração de Leads"

Agora, o mapeamento de campos será realizado pela ferramenta terceira, consultando a API do serviço de personalização (BTB). Se houver alguma alteração no contrato da API, que impacte o mapeamento, como por exemplo, remoção de campos personalizados no TOTVS CRM, o usuário deve ser alertado, para que, se necessário, sejam realizados ajustes. Deve ser possível, também, definir se leads já inseridos no TOTVS CRM, independentemente da fonte, serão atualizados ou não.

Após configurado o mapeamento, o usuário estará apto a enviar os Leads selecionados da ferramenta para o TOTVS CRM. Se os leads enviados forem identificados pelas regras de duplicidade ativa, estes devem ser identificados como "Leads já enviados na ferramenta terceira". Uma vez que configurado para atualização de registros já existentes, o TOTVS CRM deverá atualizar o cadastro, conforme o registro da ferramenta terceira, do contrário, deverá retornar que o registro é duplicado.

   

O mecanismo desenvolvido permite que várias ferramentas possam se integrar com o TOTVS CRM, com isso, o card de captura de leads foi atualizado, e a partir de agora você encontrará ele da seguinte maneira no Marketplace:

           

   

O gerador de token de acesso do usuário é o meio ideal para considerar configurações importantes. Ele considera seus parâmetros do perfil de acesso e todas as outras informações relacionadas.