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Por medio de esta opción será posible seleccionar los títulos para envío al respectivo banco de forma on-line y o vía CNAB PIX.

La rutina analizará los bancos configurados con la clave PIX principal y con los Parámetros de banco configurados, y por medio de un Wizard guiará al usuario para seleccionar los títulos posibles de solicitud de registro PIX en cada banco seleccionado.

En esta misma operación, el sistema también incluirá en el respectivo archivo CNAB las eventuales solicitudes de anulación PIX del respectivo banco. Estas solicitudes de anulación se realizarán por diversos puntos del sistema cuando, por ejemplo, se modifique el saldo de un título.

El Wizard tiene las siguientes características:

• Tiene las siguientes validaciones iniciales, sin las cuales no se ejecuta.
  • Evalúa si existen títulos con Estatus: Por Generar CNAB / Esperando integración o Anulación solicitada. 
  • Si existen Bancos con Clave Pix configurados como Principal.
  • Si existe el archivo de Parámetro de bancos configurado para los bancos ubicados arriba. El parámetro del referido banco debe tener el campo Nº Bytes = 750, para indicar que se trata del PIX y o si se configuró vía wizard para transacciones on-line.
• Primera pantalla - Presentación de la rutina
  • Presenta las funcionalidades de la rutina
• Segunda pantalla - Selección de bancos
  • Presenta los bancos configurados que presentan la clave PIX y que estén parametrizados para la selección del usuario, ya que son posibles de generación del PIX. Pueden seleccionarse varios bancos al mismo tiempo.
  • En este momento, el usuario puede modificar el tipo y clave PIX que eventualmente cada banco tenga en su archivo para usar en esta generación de archivo PIX
  • La columna Archivo de configuración, puede ser editada por el usuario si fuera necesario, se completa automáticamente, si el sistema identifica en la carpeta system del entorno, el archivo de configuración en el formato nnn_PIX.RET, donde nnn es el código del banco. 
  • La columna Archivo de salida, puede ser editada por el usuario si fuera necesario, se cumplimenta automáticamente, con el código del banco, año, mes, día, hora y minuto de la generación con la extensión informada en el parámetro de banco. En esta columna también utilizamos la información (si cumplimentada) del parámetro MV_LOCENV.
• Tercera pantalla - Selección de títulos
  • Esta pantalla se presentada para todos los bancos seleccionados en la segunda pantalla.
  • Esta presenta todos los títulos que pueden enviarse a los bancos para tener el registro PIX. Para el primer banco, tenemos todos los títulos con estatus Por generar CNAB. A medida que algunos sean seleccionados para el primer banco, ya no se pondrán a disposición para el segundo banco y así sucesivamente. 
• Cuarta pantalla - Anulaciones
  • Aquí se presentan los títulos que tuvieron la anulación PIX solicitada para los bancos seleccionados en la pantalla 2. Estos se incluyen automáticamente en cada archivo CNAB generado por su respectivo banco.
• Quinta pantalla - Generación de archivos
  • En cada archivo generado, presentamos el éxito de la operación y el nombre del archivo generado.

Por medio de esta opción, será posible verificar detalles de aquel título en lo que se refiere al PIX, como fecha y hora de envío de este, fecha y hora de anulación, cliente, entre otra información pertinente al proceso.

Por medio de esta opción, será posible imprimir un informe con los datos de los títulos y sus respectivos QR Code para envío a los clientes. Esta rutina solamente imprimirá títulos que ya obtuvieron el registro en el sistema PIX y que ya tienen la información del QR Code disponible en el sistema. Esta información queda disponible después de la devolución del CNAB PIX con la respectiva confirmación de inclusión en el sistema PIX con éxito.

Por medio de esta opción, será posible reenviar e-mails para notificar a los clientes sobre las cobranzas PIX, poniendo disponible el QR Code para pago (mismo modelo del informe PIX, opción "Imprimir PIX"). Esto es posible si el PIX se encuentra con Estatus "QR Code Generado" (leyenda), es decir, después de enviarse al banco y recibir la devolución de Entrada confirmada.

• Parámetros utilizados
  1. Título marcado - Define si el envío del e-mail de la cobranza PIX por medio del QR Code solamente será para el título marcado en el browse. Si fuera Sí, las otras preguntas no se considerarán. Si fuera No, las otras preguntas deben ser debidamente cumplimentadas.
  2. De/A Emisión - Define el intervalo de fecha en que se filtrarán los títulos PIX por medio de la fecha de emisión (el filtro considera la tabla F71 y no la tabla SE1, pero la información es la misma).
  3. De/A Vencimiento - Define el intervalo de fechas en que se filtrarán los títulos PIX por medio de la fecha de vencimiento (el filtro considera la tabla F71 y no la tabla SE1, pero la información es la misma).
  4. Cliente - Define el cliente al cual se enviará el e-mail de cobranzas PIX para el informe, si la pregunta ¿Título marcado? estuviera como No.
  5. Tienda - Define la tienda del cliente al cual se enviará el e-mail de cobranzas PIX para el informe, si la pregunta ¿Título marcado? estuviera como No.  

Esta opción permite la configuración de las cartas de cobranza, mensaje enviada junto con la carta de cobranza y QR Code, además de permitir la parametrización del valor PIX que se enviará en el archivo de envío.

La pantalla se divide en las siguientes grids (líneas):

• Grid 1 - Carta de cobranza   
  • Código Layout inclusión y Código layout borrado - En estos campos, debe informarse el modelo de carta de cobranza utilizada para enviar al cliente los nuevos títulos PIX generados, al igual que los títulos PIX anulados.
• Grid 2 - Mensaje estándar 
  • Campo para que el cliente pueda incluir un mensaje que se enviará a todos los clientes junto (Dentro) con el QR CODE para que el usuario pagador pueda saber quién envió.
• Grid 3 - Parámetros de valor PIX en el envío del CNAB
  • Esta configuración determina la forma de calcular el valor del campo Valor PIX (F71_VLRPIX). Este campo puede utilizarse en la generación del archivo de envío, bastando para ello, utilizarlo en el layout de envío PIX. 
  • La configuración del Valor PIX puede considerar: el valor del saldo de aumento o disminución, los valores adicionales (FINA035) y/o los impuestos generados en la emisión o que se generarán en la baja del título.
  • Para el cliente que desea asumir el valor que se enviará al banco de forma personalizada, se creó el punto de entrada FINVLPIX.
  • Para más información sobre este punto de entrada acceda al enlace Punto de entrada - FINVLPIX.
• Grid 4 - Motivo e Historial de la baja del PIX.
  • Por medio de los parámetros MV_FINPIX7 y MV_FINPIX8, es posible configurar un motivo e historial de baja estándar que se utilizarán en todas las bajas del  PIX.
    
    
  • Motivo de baja (MV_FINPIX7): Este parámetro tiene como finalidad configurar el motivo de baja estándar con el movimiento bancario que se utilizará en todas las bajas del PIX.
  • Historial de baja (MV_FINPIX8): Este parámetro tiene como finalidad configurar el historial de baja estándar del PIX que se grabará en los campos E5_HISTOR, FK1_HISTOR y FK5_HISTOR.
• Grid 5 - Tipo de comunicación bancaria 
  • Indica cómo se realizarán las transacciones en el monitor PIX. Graba las configuraciones en el parámetro MV_FINPIX9.
  • Configuración estándar CNAB.
• Grid 6 - Conciliación de registros.
  • Ítem exclusivo para utilización de forma on-line. 
  • Indica si al realizar la devolución de los registros, el movimiento bancario registrado será conciliado o no. Graba la configuración en el parámetro MV_FIPIX10.

• OBS: El job FINPIXMAIL se configurará al confirmar la configuración del entorno. Para más información sobre el  job - FINPIXMAIL - Job para envío de e-mail de títulos en situación PIX.

Para realizar la transmisión del registro sin necesidad de esperar por la ejecución del job (FINA892), se puso a disposición en "Otras acciones - Transmitir" del Monitor PIX una opción para realizar el registro de cobranza inmediata de forma manual siguiendo las mismas premisas de validaciones del job, pero incluyendo únicamente el registro situado en el sistema de cobranza PIX. Para más información, acceda a - Transmisión de registro marcado.

La opción "Bajar" tiene la misma funcionalidad del job de devolución de cobranzas PIX (FINA892A), se ha puesto a disposición para realizar la baja del registro sin la necesidad de esperar la ejecución del job. Se puso a disposición en "Otras acciones - Bajar" del Monitor PIX para realizar la baja de la cobranza inmediata después de esta ser registrada en el sistema PIX, de forma manual siguiendo las mismas premisas de validaciones del job pero incluyendo solamente el registro marcado en la baja.
Para más información, acceda a Baja de registro marcado.

El proceso de anulación de la cobranza PIX por la rutina Monitor PIX ocurre de acuerdo con el estatus del título en PIX (F71_STATUS).

A continuación, vea un cuadro explicando el comportamiento de la anulación, con relación al estatus del título en: