- (C)– Informação alimentada automaticamente no processo de carga (rotina 2651).
- (M) – Informação necessita ser incluída manualmente.
- A nomenclatura das opções abaixo, indicam o caminho a ser percorrido no menu do AcruxMonitor.
1. Cadastros → Empresas → Cadastro de Empresas (C)
- Equivalente a rotina 535 (PCFILIAL.CODIGO = TB_EMPRESA.NROEMPRESA).
- Verificar se a FILIAL que será utilizada como EMPRESA está ATIVA.
- Associar a empresa a respectiva divisão.
2. Cadastros → Empresas → Checkouts (C)- Os checkouts são equivalentes aos cadastros da rotina 2044.
3. Cadastros → Cadastro de CGO (M)
4. Cadastros → Empresas → Divisões (C)- As divisões permitem segmentar preços em regiões ou segmentos distintos tais como (varejo, atacado, região leste, região oeste, etc.).
- A tributação é importada automaticamente das rotinas 514/271/4001/4004/4008.
- Somete a tributação por região (rotina 271) pode ser utilizada. Rotina 574 ainda não está integrada.
- Equivalente a rotina 519 (PCREGIAO = TB_SEGMENTO).
5. Cadastros → Empresas → Segmentos (C)- Tem como finalidade TIPIFICAR a empresa, exemplos: PADARIA, SUPERMERCADO, ATACAREJO, etc.
6. Cadastros → Usuários e Grupos → Grupos (M)
- Equivalente aos SETORES da rotina 528.
- Adicionar grupos para TI, GERENTES, FISCAIS DE CAIXA e OPERADOR(AS) DE CAIXA.
7. Cadastros → Usuários e Grupos → Grupos de Usuários (M)- Associar os usuários aos respectivos grupos.
8. Cadastros → Usuários e Grupos → Permissões (M)- Definir as permissões de acesso ao nível de grupo ou usuário para ACRUXMONITOR e ACRUX PDV.
9. Cadastros → Impressoras (C)- O cadastro de checkouts não será importado automaticamente do ERP Winthor.
- Executar o cadastramento dos checkouts (equivalente a rotina 2044).
10. Cadastros → Pessoas → Clientes (C)- Verificar se os clientes (equivalente a rotina 302) foram importados.
11. Cadastros → Pessoas → Cadastro de Pessoas (C)- Verificar se os clientes (equivalente a rotina 302) foram importados.
12. Cadastros → Produtos e serviços → Produtos (C)- Verificar se os produtos (equivalente a rotina 203) foram importados.
13. Cadastros → Produtos e serviços → Tributações (C)- A tributação é importada automaticamente das rotinas 514/574/201/271/4001.
- Verificar se as tributações (equivalente as rotinas 514/271/574) foram importadas.
14. Cadastros → Produtos e serviços → Motivos de devolução de venda (M)- Cadastrar os motivos utilizados conforme política da empresa
15. Auditoria → Motivos de liberações/cancelamento/descontos (M)- Cadastrar os motivos utilizados conforme política da empresa
- Verificar (clicando na lupa) se as formas e prazos de pagamento (equivalente as rotinas 522/523/2039) foram importados.
 18. Config. → Config. do AcruxMonitor → DF-e → Certificado (M)- Configuração geral para todos os PDVs (utilizado pelo painel DFE).
- Importar primeiramente o arquivo do certificado digital no ambiente de produção.
- Executar a seguinte consulta select * from tb_parammonvalor a where upper(a.parammon) like upper('%Cert%'); no ambiente do MONITORPDV. Será apresentada uma tela como abaixo.
- Copiar o conteúdo do campo VALOR da linha 1 para a linha 2.
- Não deixar nenhum espaço ou linha em banco após o final da cadeia de caracteres.
19. Config. → Config. do AcruxMonitor → DF-e → Geral → Assinatura
20. Config. → Config. do AcruxMonitor → DF-e → Geral → ID Token CSC Homologação/Produção
21. Config. → Config. do AcruxMonitor → DF-e → Geral → Token / CSC Homologação/Produção
22. Config. → Config. do AcruxMonitor → DF-e → Web Services → Ambiente
23. Config. → Config. do AcruxMonitor → DF-e → Web Services → Protocolo SSL
24. Config. → Config. do AcruxMonitor → Exportações → Exportar Movimento → Exporta venda homologação- Definir se exporta ou não as vendas em homologação para o ERP.
25. Config. → Config. do AcruxMonitor → Gerais → Integração
26. Config. → Config. de PDVs → Balanças → Etiquetas (M)
27. Config. → Config. de PDVs → Clientes (M)- Configuração individual por PDV.
28. Config. → Config. de PDVs → DF-e → Certificado (M)- Configuração individual por PDV.
- Importar primeiramente o arquivo do certificado digital no ambiente de produção.
- Executar a consulta select * from tb_parampdvvalor a where upper(a.parampdv) like upper('%Cert%') no ambiente do MONITORPDV. Será apresentada uma tela como abaixo.
- Copiar o conteúdo do campo VALOR da linha 1 para a linha 2.
- Não deixar nenhum espaço ou linha em banco após o final da cadeia de caracteres.
29. Config. → Config. de PDVs → DF-e → Geral → Assinatura (M)
30. Config. → Config. de PDVs → DF-e → Geral → Token / CSC Homologação/Produção
31. Config. → Config. de PDVs → DF-e → Web services → Ambiente (M)- Definir se utilizará o ambiente de Homologação ou produção.
- (*) Recomenda-se deixar o campo Data limite em homologação em branco, a fim de evitar a mudança automática para o ambiente de Produção
- ATENÇÃO: após essa data, o PDV passará ao ambiente de PRODUÇÃO automaticamente. Nesse caso é necessário atentar as datas de entrada em operação que em muitos casos são adiadas, e isso pode causar problemas caso não tenha manutenção correta na nova data de entrada em operação.
32. Config. → Config. de PDVs → DF-e → Web services → Protocolo SSL (M)
33. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Adiciona a quantidade embalagem (M)
34. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Agrupar itens (M)
35. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Configurações impressora (M)
| ATENÇÃO: · É necessário executar o cadastro de todas as alíquotas de ICMS líquidas (BASE DE CÁLCULO - % DE REDUÇÃO), tal qual era feito no antigo ECF. · O ISS deve ser definido como 0 para que o sistema compreenda tratar-se de alíquota de ICMS. · Utilize essa consulta para identificar as alíquotas utilizadas pelo cliente: SELECT DISTINCT(CODECF) FROM PCTRIBUT WHERE MENSAGEM <>'OBSOLETA-NAO USAR' ORDER BY CODECF;
| | ATENÇÃO: · é necessário executar o cadastramento de todas as FORMAS DE PAGAMENTO, tal qual era feito no antigo ECF.
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36. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Código geral de operação
37. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Considerar cliente identificado (M)
38. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Número de série (M)
39. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Popular “cProd” cód. Alternativo
40. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Sem GTIN (M)
41. Config. → Config. de PDVs → DF-e → NFC-e → Tipo identificação quando valor exigido (M)
42. Config. → Config. de PDVs → Gerais → Modo de operação (M)
43. Config. → Config. de PDVs → Impressoras (M)- Ajustar os parâmetros conforme processos operacionais do cliente.
44. Config. → Config. de PDVs → Impressoras → Impressoras Fiscais (M)- Ajustar os parâmetros conforme processos operacionais do cliente.
45. Config. → Config. de PDVs → Impressoras → Sangrias (M)- Ajustar os parâmetros conforme necessidade operacional do cliente
46. Config. → Config. de PDVs → Regras de Negócios → Brindes Surpresas (M)- Ajustar todas as opções do grupo.
47. Config. → Config. de PDVs → Regras de Negócios → Combos de Produtos (M)- Ajustar todas as opções do grupo.
48. Config. → Config. de PDVs → Regras de Negócios → Preços por Embalagens (M)- Ajustar todas as opções do grupo.
49. Config. → Config. de PDVs → Regras de Negócios → Regras de Incentivos (M)- Ajustar todas as opções do grupo.
50. Config. → Config. de PDVs → Seguranças → Autenticações (M)- Ajustar todas as opções do grupo.
51. Config. → Config. de PDVs → TEF (M)- Ajustar os parâmetros conforme processos operacionais do cliente nas opções abaixo:
- → Config. de PDVs → TEF → Config. CliSiTef = VAZIO
- → Config. de PDVs → TEF → GSurf = VAZIO
- → Config. de PDVs → TEF → Servidor
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52. Config. → Config. de PDVs → TEF → TOTVS Pagamento Digital (M)- Ajustar os parâmetros conforme processos operacionais do cliente nas opções abaixo:
53. Config. → Temas de PDVs (M)54. Config. → Proteções de telas de PDVs (M)- Tamanho padrão das imagens: 1024x768
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