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Visão Geral do Programa
O Painel de Conferência de IRRF é uma das novidades no middleware.
Esta funcionalidade tem como objetivo não ser apenas um relatório, mas uma ferramenta simples e intuitiva para a consulta dos valores de retenção de IRRF presentes na Folha (S-1200) e no evento Totalizador ( S-5002 ) enviado pelo governo. É composto pelas informações dos eventos ( S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210) enviados para o eSocial.
A seguir iremos listar e explicar o que cada valor representado dentro do painel, bem como utilizar suas funcionalidades.
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Procedimento para Uso
Menu
Miscelânea → eSocial → MonitorX→ X
Passo a Passo
Navegação
Ao acessar esta opção será exibido o menu das funcionalidades presentes no Painel eSocial, FGTS Digital conforme imagem abaixo:
Filtros
Ao clicarmos em "Relatório de Conferência de IRRF" será exibida a seguinte tela:
Lista de campos apresentados na tela para utilização como filtro das informações a serem processadas:
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Campo
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Descrição
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Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel.
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CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.
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Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Valor de Retenção RH x Valor de Retenção Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não.
Opções:
- Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
- Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF ou Base de IR em sua remuneração.
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Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram algum aviso devido diferença de valores entre os tipos de IR possíveis, seja retenção, base ou dedução
Opções:
- Sim = lista somente colaboradores com alerta nos tipos de IR
- Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF ou Base de IR em sua remuneração.
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| Informações | ||
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O painel conta com filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "Busca Avançada". Neste filtro é possível adicionar a condição de categoria e quantos funcionários devem ser retornados por página. |
Lista de campos apresentados na tela de Busca Avançada:
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Campo
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Descrição
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Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas FOLHA x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não.
Opções:
- Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
- Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF ou Base de IR em sua remuneração.
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CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.
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Processamento
Ao aplicarmos os filtros será apresentada a seguinte tela:
Apresentação das Informações
Cards Totalizadores da Consulta
Estes cards totalizam os valores de retenção de IR encontrados nas duas fontes de informação ( RH e Governo ) e demonstra de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores.
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Lista de Funcionários
Abaixo do quadro de totalizadores temos a lista de funcionário, sendo possível consultar o valor total de IR Retido de cada um deles, com os valores presentes na folha e no Governo.
Ao expandir cada funcionário será possível consultar os valores de retenção de IR de cada recibo de pagamento
Detalhamento do demonstrativo
Ao clicar sobre o demonstrativo será apresenta demais dados sobre os tipos de IR existente em no demonstrativo selecionado. Informações apresentadas:
- No cabeçalho é possível visualizar a qual demonstrativo se referem os dados apresentados;
- Na lista de consolidação são apresentados os tipos de IR existentes no demonstrativo, podendo expandir cada um deles para visualização;
- A descrição de cada tipo de IR está relacionada a incidência IR indicada nas rubricas existente em cada recibo, consulta esta relação em "observações".
Abaixo o resultado da expansão do item "Rendimentos tributáveis"
- Neste exemplo a descrição Remuneração Mensal ocorre devido a existência de rubricas com incidência IR 11 neste demonstrativo;
- A descrição apresentada tem origem na tabela S138, é a mesma ao selecionar este código no cadastro de verbas.
Detalhamento do Funcionário
Ao clicar sobre o funcionário será apresenta demais dados sobre os tipos de IR existente totalizados. Informações apresentadas:
- No cabeçalho é possível visualizar a quais demonstrativos se referems os dados apresentados;
- Na lista de consolidação são apresentados os tipos de IR existentes, podendo expandir cada um deles para visualização;
- A descrição de cada tipo de IR está relacionada a incidência IR indicada nas rubricas existente em cada recibo, consulta esta relação em "observações".
Observações
Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.
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| title | Importante |
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O Pacote da expedição contínua a partir de 25/08/2023 deve estar aplicada.
- Os valores Folha são capturados dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 gravados na tabela RJO atualizados a partir da expedição contínua citada, portanto os meses anteriores podem não ser apresentados.
- Os valores Governo são capturados do evento S-5002, esse evento é recepcionado ao transmitir o evento S-1210 e seus valores também são gravados na tabela RJO, portanto somente os meses que possuem dados para este evento na tabela citada são apresentados no relatório.
IMPORTANTE:
A Visualização do detalhamento de cada demonstrativo de pagamento, assim como a exportação analítica e o filtro por aviso estão disponíveis na expedição contínua a partir de 12/01/2024.
Tipos de IR vs Incidência IR:
- A descrição da tabela abaixo representando o grupo dos códigos relacionados;
- A descrição de cada código da tabela abaixo está na tabela S138, caso seja um código não existente nesta tabela, o texto apresentado será o mesmo descrito na documentação técnica do evento S-5002
- Alguns códigos são aglutinados em outro. Exemplos.:
- 11 - Remuneração e 13 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 11,
- 31 - Remuneração e 33 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 31,
- Documentação técnica do governo
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Detalhamento do grupo de colunas da Lista de Funcionários
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Campos
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Descrição
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Atributo
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Campo | Detalhamento
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Detalhamento ao expandir o grupo Lista de Funcionários
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Campos
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Descrição
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Atributo
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Campo | Detalhamento
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