Histórico da Página
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Campo | Descrição | Idetificação |
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Código | Código que funciona como identificador do cliente. | A1_COD |
Loja | Loja do cliente. Pode ser entendido também como filial. | A1_LOJA |
Descrição | Nome ou razão social do cliente. Facilita sua identificação, disponibilizando o registro de muitas informações. Normalmente, a informação é apresentada com o código, em relatórios e consultas. | A1_NOME |
Tipo | Nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatórios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espaço não é suficiente para a exibição do nome completo. | A1_NREDUZ |
Endereço | Endereço do cliente. Utilizado, principalmente, em consultas e relatórios em que são exibidas informações cadastrais, envio de informações fiscais (relatórios oficiais, meios magnéticos), emissão de boletos, faturas e impressão de documentos fiscais. | A1_END |
Tipo | Tipo do cliente. Classificação do cliente com o objetivo de auxiliar no cálculo de impostos. Exemplo: Para que o cálculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operações de saída, é necessário que o cliente esteja classificado como solidário. | A1_TIPO |
Município | Município em que está localizado o cliente. Utilizado, principalmente, em consultas e relatórios em que são exibidas informações cadastrais, envio de informações fiscais (relatórios oficiais, meios magnéticos), emissão de boletos, faturas e impressão de documentos fiscais. Este campo é de digitação livre, pois não existe cadastro de municípios no sistema. Dessa forma, ele não é avaliado no cálculo de impostos municipais (Exemplo: ISS). | A1_MUN |
Estado | Unidade da Federação em que o cliente está localizado. Além da função cadastral e de consulta, este campo é fundamental para o cálculo do ICMS nas operações de venda para clientes contribuintes, pois a alíquota do ICMS varia conforme os Estados de origem da empresa usuária do sistema e destino do cliente, classificando-se em operações dentro do estado, interestaduais e entre estados da região norte e o restante do país e vice-versa. | A1_EST |
Pasta ADM/ FIN
Campo | Descrição | Idetificação |
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Natureza | Este campo indica qual a natureza financeira a ser utilizada na geração dos títulos de contas a receber no momento da emissão de documentos de saída. Possui duas funções principais: | A1_NATUREZA |
Vendedor | Código do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitação do pedido de vendas, o Sistema efetuará a sugestão do vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilização de diversos vendedores, mas apenas o primeiro será sugerido. | A1_VEND |
Comissão | Percentual de comissão do vendedor. Ao informar o cliente na digitação do pedido de vendas, o Sistema efetuará a sugestão do percentual de comissão. O pedido de vendas permite a utilização de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comissão, mas apenas o primeiro será sugerido. | A1_COMIS |
C.Contábil | Código da conta contábil em que devem ser lançadas (via expressão no lançamento contábil) as movimentações do cliente na integração contábil, se houver. | A1_CONTA |
Aliq. IRRF | Alíquota para cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte. Caso este campo seja informado, possui prioridade sobre a alíquota do IRRF, informada na natureza financeira atrelada ao cliente. | A1_ALIQIR |
Pastas "Fiscais"
Campo | Descrição | Idetificação |
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Recolhe ISS | Indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao adquirir o serviço. Dessa forma, caso este campo esteja configurado como “SIM”, significa que a responsabilidade pelo recolhimento é do tomador do serviço (cliente), portanto o título de pagamento do ISS não deverá ser gerado pelo sistema em favor da prefeitura. Em vez disso, o Sistema pode ser configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensação. | A1_RECISS |
Recolhe INSS | Indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o cálculo do INSS seja efetuado, nas operações de saída, este campo deve estar configurado como “SIM”. | A1_RECINSS |
Rec. PIS | Indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção do PIS para este cliente. O efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração de títulos nos documentos de saída. | A1_RECPIS |
Rec. COFINS | Indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção da COFINS para este cliente. O efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração de títulos nos documentos de saída. | A1_RECCOF |
Rec. CSLL | Indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção da CSLL para este cliente. O efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração de títulos nos documentos de saída. | A1_RECCSLL |
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Campo | Descrição | Idetificação |
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Transp. | Código da transportadora padrão para a remessa de mercadorias para o cliente. Este campo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda. | A1_NATUREZA |
Cond. Pagto | Código da condição de pagamento padrão para o cliente. Este campo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda. | A1_COND |
Desconto | Percentual do desconto padrão para este cliente. Caso seja informado, o sistema efetuará a sugestão do percentual no primeiro desconto do cabeçalho do pedido de vendas. | A1_DESC |
Risco | Grau de risco na aprovação do crédito do cliente em pedidos de venda (A,B,C,D e E): A: Crédito Ok. O crédito é sempre liberado. | A1_RISCO |
Lim. Crédito | Limite de crédito estabelecido para o cliente. Valor armazenado, na moeda forte, definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2. | A1_LC |
Venc. Lim Cre. | Data de vencimento do limite de crédito. O Sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crédito estiver expirada. | A1_VENCLC |
Moeda do LC | Moeda do controle de crédito. Cadastrando zero, será usada a moeda informada pelo parâmetro MV_MCUSTO (moeda forte). | A1_MOEDALC |
Tabela preço | Tabela de preços padrão vinculada ao cliente. Este conteúdo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda. | A1_TABELA |