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Ao cadastrar o orçamento, será apresentado ao usuário uma mensagem informando que o orçamento foi criado e dando a opção de iniciar o processo de importação ou importar depois.
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Imagem 2 - Mensagem realizar importação.
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Selecionado a opção Realizar a importação, o usuário será redirecionado para a tela onde deverá selecionar o arquivo para importação.
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Imagem 3 - Selecionar arquivo para importação
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Deck of Cards |
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startHidden | false |
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id | 1 |
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tabLocation | left |
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A importação pode ter duas situações, sucesso e falha.
Card |
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| Caso qualquer proposta não possa ser importada por qualquer erro que tenha acontecido, ela será marcada com status Erro importação.
![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-42-11.png?version=1&modificationDate=1717443732217&api=v2)
Imagem 4 - Propostas com erro
O usuário poderá clicar na ação Status importação para visualizar os erros relacionados. Nessa tela serão listados os erros possíveis durante o processo de importação. ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-43-6.png?version=1&modificationDate=1717443786703&api=v2)
Imagem 5 - Status importação
Também é possível exportar os erros clicando na ação exportar ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-46-8.png?version=1&modificationDate=1717443969023&api=v2)
Imagem 6 - Exportar erros
É possível importar um arquivo novamente quando o status do orçamento for Erro importação, basta clicar na ação Importar propostas e selecionar um arquivo com as informações corrigidas. ![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-52-27.png?version=1&modificationDate=1717444347303&api=v2)
Imagem 7 - Ação importar propostas
![](/download/attachments/828854985/image-2024-6-3_16-52-54.png?version=1&modificationDate=1717444374653&api=v2)
Imagem 8 - Janela importar arquivo |
Card |
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| Caso não ocorra nenhum erro durante a importação, o orçamento e as propostas ficaram com status Validar dados. Nessa etapa o usuário deverá revisar os valores importados para a propostas clicando na ação Revisar proposta, ele será redirecionado para a página contendo os valores mensais importados para as contas e centros. Image Added
Imagem 9 - Validar dados
Então o usuário poderá seguir o fluxo normal de revisão da proposta. Se todos os valores estiverem corretos, basta clicar em Concluir revisão e continuar a revisão das outras propostas. Image Added
Imagem 10 - Revisar proposta
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 24.01, atualizar para o service pack 24.07.001 ou superior.
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