Versões comparadas

Chave

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Ao cadastrar o orçamento, será apresentado ao usuário uma mensagem informando que o orçamento foi criado e dando a opção de iniciar o processo de importação ou importar depois.


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Imagem 2 - Mensagem realizar importação.

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Selecionado a opção Realizar a importação, o usuário será redirecionado para a tela onde deverá selecionar o arquivo para importação.

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Imagem 3 - Selecionar arquivo para importação

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Deck of Cards
startHiddenfalse
id1
tabLocationleft

A importação pode ter duas situações, sucesso e falha.


Card
labelErro importação

Caso qualquer proposta não possa ser importada por qualquer erro que tenha acontecido, ela será marcada com status Erro importação.


Imagem 4 - Propostas com erro


O usuário poderá clicar na ação Status importação para visualizar os erros relacionados. Nessa tela serão listados os erros possíveis durante o processo de importação.

Imagem 5 - Status importação


Também é possível exportar os erros clicando na ação exportar

Imagem 6 - Exportar erros


É possível importar um arquivo novamente quando o status do orçamento for Erro importação, basta clicar na ação Importar propostas e selecionar um arquivo com as informações corrigidas.

Imagem 7 - Ação importar propostas


Imagem 8 - Janela importar arquivo

Card
labelValidar dados

Caso não ocorra nenhum erro durante a importação, o orçamento e as propostas ficaram com status Validar dados. Nessa etapa o usuário deverá revisar os valores importados para a propostas clicando na ação Revisar proposta, ele será redirecionado para a página contendo os valores mensais importados para as contas e centros. 

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Imagem 9 - Validar dados


Então o usuário poderá seguir o fluxo normal de revisão da proposta. Se todos os valores estiverem corretos, basta clicar em Concluir revisão e continuar a revisão das outras propostas.

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Imagem 10 - Revisar proposta





04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 24.01, atualizar para o service pack 24.07.001 ou superior.

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