Histórico da Página
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¡Esta funcionalidad está en etapa de pruebas con clientes piloto, por lo tanto aún no está liberada en ninguna release del Protheus! Se liberará para el release 12.1.33, y posteriores, a través del paquete de expedición acumulado del módulo financiero en fecha que se informará posteriormente. ¡Esta página puede sufrir cambios hasta la fecha de liberación de la funcionalidad! |
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01. VISIÓN GENERAL
Interfaz que permite al usuario evaluar los indicadores financieros de un cliente en específico y , si es fuera necesario, tomar decisiones cone base en el análisis realizado, tiene . Tiene como principal objetivo auxiliar en la liberación de crédito.
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En seguida aparecerá una browse que contiene los clientes previamente registrados (Tabela SA1 - Registro de clientes).
Haciendo clic en la actividad de Detalles (a la izquierda de la browse) aparecerá se mostrará una pantalla que contiene las informaciones financieras de dicho cliente.
Las actividades Acciones disponibles en esta pantalla:
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Descripción de los campos:
- Motivo - Informe Permite informar un texto explicando el motivo de bloqueo del cliente en análisis.
- Evidencias - Permite al usuario adjuntar archivos que justifican el bloqueo del cliente. (Estos archivos se grabarán en la base de conocimiento AC9 y ACB)
Al confirmar la operación, el cliente actual se bloqueará y , se generará un registro de bloqueo en el historial de crédito (campo F7F_HIST = "3") y el campo A1_MSBLQL tendrá su contenido modificado a "1" (quedará bloqueado en todo el ERP).
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- Límite actual - Campo inhibido para cambios, representa el límite actual del cliente (A1_LC).
- Límite propuesto - Nuevo límite que se concederá sobreponiendo el límite actual.
- Indicar riesgo - Riesgo de crédito para el cliente, sobreponiendo el riesgo actual (A1_RISCO).
- Validez del límite - Determina una fecha para utilizar el límite (A1_VENCLC)
- Justificativa Justificación - Informe un texto Texto justificando el aumento o reducción disminución del límite.
- Evidencias - Adjuntar archivos que ayudan en la toma de decisiones (Estos archivos se grabarán en la base de conocimiento AC9 y ACB).
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No se permite ajustar el crédito de clientes que estén bloqueados, pero se puede desbloquear al cliente en el momento del ajuste. Para estos casos aparecerá se mostrará el siguiente mensaje al confirmar la operación.:
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05. CONSULTA CREDITBOX by DIMENSA
Proceso de integración con el CREDITBOX by Dimensa, que pondrá a disposición del usuario informaciones de crédito de dicho cliente en el mercado. Es importante resaltar que para el correcto funcionamiento de la integración se , debe completar completarse el parámetro MV_FVADUCH con la clave de la aplicación (APPKEY) enviada en el momento de contratar el servicio. Para más detalles sobre la contratación haga clic aquí
Si el análisis se finaliza con éxito, aparecerá un documento PDF que contendrá las informaciones recolectadas, lo que permitirá realizar las accionesla acción:
- Generar PDF - Permite imprimir el PDF devuelto por la integración
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